미즈호 애널리스트들은 약간의 연기 보도 이후에도 AI GPU 시장의 선두 기업으로서 NVIDIA(NVDA)의 입지에 대해 계속 확신을 가지고 있습니다.
가장 최근의 정보에 따르면, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 B100 및 GB200 GPU로 일부 장애물에 직면했음에도 불구하고 시장에서의 지배력을 유지하고 있습니다. 미즈호는 특히 2025년까지 생산량이 증가할 것으로 예상되는 NVL36/72 기술을 사용하는 GB200으로의 전환을 통해 "NVDA가 여전히 선두를 유지하고 있다"고 지적합니다.
분석가들은 엔비디아의 B100/GB200 GPU가 과열 문제로 인해 재설계가 필요해 "약간의 연기"가 있었다는 점을 인지하고 있습니다. 따라서 생산량 증가는 2024년 3분기에서 2024년 11월에서 12월 사이로 일정이 변경되었습니다.
그럼에도 불구하고 미즈호는 엔비디아의 H100/H200 제품 수요에 대한 전망을 약 40만 대까지 늘려 전반적으로 견조한 수요를 예상하고 있습니다.
투자 은행은 이번 연기로 인해 10월 분기의 엔비디아 매출 전망치가 평균 전망치인 273억 달러보다 약간 낮은 268억 달러로 소폭 수정되었지만 장기적인 관점에서는 여전히 낙관적이라고 말합니다.
미즈호는 미래를 내다보면서 2025년 엔비디아가 20,000~25,000대 이상의 NVL 서버 랙을 공급할 수 있는 기회가 있으며, 이는 2026년과 2027 회계연도에 "평균 판매 가격의 현저한 상승"으로 이어질 수 있다고 강조합니다.
또한 분석가들은 2025년 하반기에 성능과 에너지 효율성 모두에서 이점을 제공하는 공랭식 냉각 방식과 CoWoS-S 기술을 기반으로 하는 B200A/210A GPU로 전략적으로 전환할 것으로 예측합니다.
단기적인 조정에도 불구하고 미즈호는 엔비디아의 목표 주가를 128달러에서 132달러로 상향 조정했으며, 여전히 강력한 실적 호전 종목으로 추천하고 있습니다.
미즈호에서 요약한 바와 같이, 엔비디아는 AI GPU 분야의 확실한 리더로서 향후에도 지속적인 확장이 예상됩니다.
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