샌프란시스코에 본사를 둔 Life360(LIFX)은 오늘
미국에서 보통주 5,750,000주에 대한 기업 공개를 시작한다고 발표했습니다. Life360은 3,286,231주의 보통주를 공모하며, 투자설명서에 기재된 판매 주주들은 2,463,769주의 보통주를 공모합니다. Life360은 이러한 매도 주주들의 주식 매각으로 인해 어떠한 자금도 받지 않을 것입니다. Life360은 보통주를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 "LIF"라는 티커 심볼로 상장할 계획입니다. 또한, 매각 주주들은 인수자에게 인수 할인 및 수수료를 제외한 최초 공모가로 보통주를 최대 862,500주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.
미국 상장을 위한 추가 유동성을 제공하고 기존 주주들의 소유권에 미치는 영향을 줄이기 위해 이번 공모에는 특정 주주들이 보유 주식의 일부를 매각하는 2차 구성요소가 포함되어 있습니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 자본 및 재무 유연성을 높이고, 미국 내 보통주에 대한 공개 거래 시장을 구축하며, 운영 자금, 운영 비용, 자산 투자 등 일반적인 사업 수요에 활용할 계획입니다.
샌프란시스코 지역에 본사를 두고 있으며 현재 SEC에 보고할 의무가 있는 회사는 이번 공모와 미국 투자자들의 관심 증가를 회사 성장의 논리적 진전으로 간주하고 있습니다. 회사의 CHESS 주식예탁증서("CDI")는 호주증권거래소에서 계속 거래될 예정이며, 각각 보통주 1/3에 해당합니다.
골드만 삭스 앤 코. LLC, 에버코어 ISI, UBS 투자 은행이 이번 공모의 주요 북 러너로 활동하고 있습니다. 스티펠도 이번 공모의 주요 북 러너입니다. 캔어코드 제뉴이티, 시티즌스 JMP, 루프 캐피털 마켓이 공동 주관사로 참여합니다.
S-3 양식(등록 번호 333-279271)의 등록 명세서(기본 투자 설명서 포함)가 SEC에 제출되었으며 2024년 5월 9일에 자동으로 효력이 발생했습니다. 공모에 대한 예비 투자설명서 보충서 및 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트( https://www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 예비 투자 설명서 부록 및 첨부된 투자 설명서 등 공모와 관련된 서류는 다음 주소로 요청할 수 있습니다: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: 투자설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526 또는 이메일( Prospectus-ny@ny.email.gs.com); Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, 전화: (888) 474-0200 또는 이메일: ecm.prospectus@evercore.com; 또는 UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 또는 이메일: ol-prospectus-request@ubs.com.
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