다각화된 글로벌 금융 서비스 플랫폼인 Marex Group plc(MRX)가 오늘 첫 번째 기업 공개(이하 'IPO')의 가격을 주당 19.00달러로 결정했다고 발표했습니다. 총 15,384,615주의 보통주가 공모되며, 이 중 3,846,153주는 마렉스가, 11,538,462주는 특정 기존 주주(이하 "판매 주주")가 공모합니다. 마렉스는 판매 주주가 매각한 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않습니다. 보통주는 2024년 4월 25일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 "MRX"라는 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다. 주식 공모는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 4월 29일에 완료될 것으로 예상됩니다.
주식 공모와 관련하여 판매 주주들은 추가 수요를 관리하기 위해 인수 은행에 최대 2,307,692주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다.
바클레이즈, 골드만 삭스 & Co. LLC, Jefferies, Keefe, Bruyette & Woods( 스티펠 컴퍼니)가 주요 북 런닝 매니저이자 이번 공모의 인수 은행 대표를 맡고 있습니다. 씨티그룹, UBS 투자 은행, 파이퍼 샌들러, HSBC는 계획된 공모의 북 런닝 매니저를 맡고 있습니다. 드렉셀 해밀턴과 루프 캐피털 마켓이 공동 주관사로 참여합니다.
계획된 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어지고 있습니다. 계획된 공모에 관한 투자설명서 사본은 다음 주소로 요청할 수 있습니다:
- 바클레이즈 캐피털, 주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화: 1-888-603-5847 또는 이메일: barclaysprospectus@broadridge.com;
- 골드만 삭스 & Co. LLC, 주의: 투자설명서 부서, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, 주의: 주식 신디케이트 투자설명서 부서, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일( Prospectus_Department@Jefferies.com)로 문의하시기 바랍니다;
- 키프, 브루예트 앤 우즈, 787 Seventh Avenue, 4층, 뉴욕, NY 10019, 주의: Equity Capital Markets, 전화 (800) 966-1559 또는 이메일( USCapitalMarkets@kbw.com)로 문의하십시오.
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