Investing.com - 기술주는 새해 초반에 다소 흔들렸지만, 미국 소프트웨어 섹터는 여전히 저평가 상태이며, 소비자 및 기업의 AI 채택이 빠르게 증가함에 따라 세 번째 주요 기술 주기를 타고 성장할 준비가 되어 있다고 BofA(뱅크 오브 아메리카) 분석가들이 최근 보고서에서 밝힌 내용이다.
BofA는 최근 보고서에서 '미국 소프트웨어(ETR:SOWGn) 섹터는 2023년 59%, 2024년 23% 상승한 후에도 저렴한 편은 아니다'라고 말하며, 계속해서 확장 중인 Agentic AI(상황에 따라 주도적으로 업무를 수행할 수 있는 AI)의 발전이 소프트웨어 기업 성장의 다음 단계에서 중요한 역할을 할 것이라고 강조하였다.
2025년 미국 소프트웨어 주요 트렌드 5가지
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기업 AI 파일럿 프로젝트의 본격적인 생산 전환
기업들이 파일럿 프로젝트에서 전체적인 도입으로 전환함에 따라 AI 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 전망이다. -
AI 채택 및 수익화에 대한 정량적 언급 제공
2025년 상반기 동안 AI 채택 증가에 대한 질적 언급이 이루어진 후, 하반기에는 추가적인 매출 증가에 대한 정량적인 언급으로 발전할 것으로 보인다. -
AI 소프트웨어 지출, 저우선순위 IT 프로젝트의 자원 잠식
기업들이 중요도가 낮은 IT 프로젝트보다 AI 투자에 우선적으로 자금을 배정할 가능성이 높다. -
Agentic AI 및 소형 언어 모델(SLM) 개발 가속화
자동화를 통해 운영 효율성을 향상시키려는 수요가 증가함에 따라 Agentic AI와 소형 언어 모델 솔루션이 더욱 주목받을 것이다. -
저/무코드 앱 확산으로 DevSecOps 생산성 향상
저코드 및 무코드 플랫폼의 가용성이 증가하면서 다양한 부서에서 IT 개발, 보안, 운영 기능을 효율적으로 관리할 수 있게 되어 생산성이 강화될 것이다.
2025년 3대 장기적인 테마
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Agentic AI 제품이 소프트웨어 솔루션의 주요 차별화 요소로 부상
경쟁이 심화됨에 따라 Agentic AI 기능을 통합한 소프트웨어 공급업체들이 미국 서비스 산업의 12조 달러 시장에서 점유율을 차지할 가능성이 높다. -
대기업 IT 예산 가속화, 중소기업 IT 지출은 2025년 상반기까지 제한적
대기업들은 IT 투자를 크게 늘릴 것으로 예상되는 반면, 중소기업들은 거시 경제적 역풍 속에서 지출이 제한적일 것이다. -
지속적인 클라우드 전환으로 최적화 관련 어려움이 줄어들며 매출 성장 가속화
클라우드 기반 솔루션으로의 지속적인 전환이 운영 효율성과 비용 절감을 촉진하여 클라우드 서비스 제공업체들의 매출 성장을 지원할 것이다.
2025년 주목할 소프트웨어 기업 TOP 10
BofA는 CRM 및 인프라 하위 섹터가 긍정적인 트렌드와 장기적인 배경을 가장 잘 활용할 수 있는 위치에 있다고 평가하며, 2025년 주목할 상위 10개 투자 대상으로 다음을 추천하였다.
- Salesforce Inc (NYSE:CRM)
- HubSpot Inc (NYSE:HUBS)
- Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
- ServiceNow Inc (NYSE:NOW)
- Datadog Inc (NASDAQ:DDOG)
- Gitlab Inc (NASDAQ:GTLB)
- Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)
- Five9 Inc (NASDAQ:FIVN)
- Monday .com Ltd (NASDAQ:MNDY)
- Asana Inc (NYSE:ASAN)
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