[0102개장체크] 美 증시, 차익실현 매물 지속.. 3대 지수 모두 하락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

지난 주말 뉴욕증시가 연말 한산한 거래 속 기술주 중심 차익실현 매물 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 상승했다.

이날 2024년 마지막 거래일을 맞이한 코스피지수는 장 막판 하락세로 돌아서며 0.22% 하락한 2,399.49에 장을 마감했다.

지난주 한덕수 대통령 권한대행 탄핵 가결 속 정치 불안이 일부 완화된 가운데 저가 매수세가 유입되며 장중 큰 폭의 상승세를 보이기도 했지만, 달러-원 환율 상승세 지속 속 외국인과 개인이 동반 순매도하며 코스피지수는 4거래일 연속 하락했다.

수급별로는 외국인과 개인이 각각 1,212억, 301억 순매도했고, 기관은 556억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 2,065계약 순매도했고, 개인과 기관은 각각 1,342계약, 682계약 순매수했다.

한편, 코스피지수는 글로벌 금융위기 이후 처음으로 6개월 연속으로 하락하며 2,400선 아래에서 2024년을 마무리했다. 지난해 12월28일 2,655.28로 마감한 코스피지수는 올해 2,399.49로 마감하며 연간 기준 9.63% 하락했다.

삼성전자(-0.93%), SK하이닉스 (KS:000660)(-0.34%), 한미반도체(-0.84%) 등 반도체 관련주가 하락했고, KB금융 (KS:105560)(-2.47%), 신한지주(-1.45%), 삼성화재(-1.78%), 삼성생명(-2.47%) 등 금융주들이 약세 흐름을 보였다. 현대차 (KS:005380)(-1.40%), 기아(-0.20%) 등 자동차주도 하락했고, 제주항공(-8.65%)이 여객기 사고 여파 속 급락하는 등 항공주들도 대부분 하락했다. 반면, 셀트리온 (KS:068270)(+3.94%)이 자사주 매입 효과 지속 등에 상승했고, 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+1.61%) 등 제약/바이오 관련주들은 양호한 모습이다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 2.0원 상승한 1,472.5원을 기록했다. 외환위기로 인해 IMF(국제통화기금)가 구제금융 집행을 결정했던 1997년 이후 연말 종가 최고치를 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.7bp 하락한 2.597%, 10년물은 전거래일 대비 2.1bp 하락한 2.855%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 106.65로 마감했다. 은행, 투신이 2,099계약, 1,582계약 순매수했고, 외국인은 4,419계약 순매도했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 116.92로 마감했다. 금융투자, 은행, 투신이 4,766계약, 3,417계약, 1,917계약 순매수했고, 외국인은 9,662계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. KB금융(-2.47%), 삼성생명(-2.47%), 고려아연(-2.04%), 신한지주(-1.45%), 현대차(-1.40%), 삼성전자(-0.93%), 삼성물산(-0.86%), HD현대중공업(-0.69%), 기아(-0.20%), 삼성SDI(-0.20%) 등이 하락했다. 반면, 셀트리온(+3.94%), 메리츠금융지주(+2.46%), 삼성바이오로직스(+1.61%), LG화학 (KS:051910)(+1.21%), NAVER(+0.61%) 등은 상승했다. LG에너지솔루션, 현대모비스, POSCO홀딩스는 보합 마감했다.

주식 증권 거래소 주가. 사진= 픽사베이

코스닥지수는 1.83% 상승한 678.19에 장을 마감하며 3거래일만에 반등했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 2,372억, 159억 순매수했고, 개인은 2,490억 순매도했다.

알테오젠 (KQ:196170)(+2.82%), HLB (KQ:028300)(+3.98%), 리가켐바이오(+5.11%), 휴젤(+5.25%), 파마리서치(+2.74%) 등 시총 상위 종목들을 중심으로 제약/바이오 관련주들의 강세가 두드러졌다. 에코프로비엠 (KQ:247540)(+1.76%), 엔켐(+10.29%) 등 2차전지, 레인보우로보틱스(+15.23%) 등 로봇, 실리콘투 (KQ:257720)(+6.51%) 등 화장품 업종 등도 강세 마감했다.

한편, 지난해 12월28일 866.57로 마감한 코스닥지수는 올해 678.19로 마감하며 연간 기준 21.73% 급락했다.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승. 레인보우로보틱스(+15.23%), 엔켐(+10.29%), 실리콘투(+6.51%), 휴젤(+5.25%), 리가켐바이오(+5.11%), 루닛(+4.25%), HLB(+3.98%), 코오롱티슈진(+3.79%), 펩트론(+2.83%), 알테오젠(+2.82%), 파마리서치(+2.74%), JYP Ent.(+1.90%), HPSP(+1.76%), 에코프로비엠(+1.76%), 셀트리온제약(+1.07%), 삼천당제약(+1.02%), 에코프로(+0.88%) 등이 상승했다. 반면, 클래시스(-1.45%), 신성델타테크(-1.02%), 리노공업(-0.21%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 2024년 마지막 거래일을 맞이한 가운데, 차익실현 매물이 지속되며 3대 지수 모두 하락했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.07% 하락한 42,544.22에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.90% 하락한 19,310.79에, S&P500 지수는 0.43% 하락한 5,881.63에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.93% 하락한 4,979.93에 장을 마감했다.

애플 (NASDAQ:AAPL), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 (NASDAQ:AMZN), 메타, 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 등 M7 종목들이 일제히 하락세를 이어가는 등 대형 기술주 중심으로 차익실현 매물이 출회되는 모습이다. 이에 '산타 랠리'에 대한 기대감도 사라지고 있다. 산타 랠리는 통상 뉴욕증시가 연말 마지막 5거래일과 이듬해 1월 첫 2거래일까지 상승하는 경향을 나타내는 데, 이번 산타 랠리 기간에는 S&P500지수의 수익률이 마이너스 2%에 육박하고 있다.

한편, AXS인베스트먼트의 그렉 바숙 최고경영자(CEO)는 “이번 주에는 산타클로스 랠리는 없지만 투자자들은 2024년에 높은 수익률이라는 선물을 받았다”면서 “AI 열풍, 연준의 금리 인하, 강력한 미국 경제라는 3가지 요인이 높은 수익률을 견인한 해였다”고 평가했다. 이어 “이는 내년까지 지속적인 강세를 위한 토대를 마련했다”고 분석했다. 시장에서는 2025년에 연방준비제도(Fed)가 0.50% p 금리를 인하할 것으로 전망하고 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 세금 및 관세 정책을 둘러싼 고평가와 불확실성에 주목하고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 1월 기준금리가 동결될 확률은 장 마감 무렵 88.8%로 반영했음. 이는 전일과 비슷한 수치다.

이날 국제유가는 中 경제 지표 호조에 따른 수요둔화 우려 후퇴 등에 상승했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.73달러(+1.03%) 상승한 71.72달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 2024년 마지막 거래일 한산한 거래 속 혼조세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 저가 매수세 유입 등에 3거래일 만에 반등했다.

종목별로는 애플(-0.71%), 엔비디아(-2.33%), 마이크로소프트(-0.78%), 알파벳A(-1.01%), 아마존(-0.86%), 메타(-0.97%), 테슬라(-3.25%), 넷플릭스(-1.01%) 등 대형 기술주들이 일제히 하락세를 기록. 반면, US스틸(+9.54%)은 US스틸 인수를 추진중인 일본제철이 향후 US스틸의 생산능력 축소시 미국 정부가 거부권을 행사할 수 있는 방안을 제안했다는 소식이 전해진 가운데 급등했고, 전일 제주항공 여객기(보잉 (NYSE:BA) 737-800) 사고 여파 속 전일 하락했던 보잉(+0.25%)은 이날 반등에 성공했다.

한편, 시가총액 1위 애플은 올해 30% 넘게 급등했고, AI 대장주 엔비디아는 170% 넘게 급등해 시가총액 2위로 마감. 시가총액 3위 마이크로소프트는 12% 급등하며 M7 종목들 중 가장 낮은 상승률을 기록했다. 메타는 65% 넘게 급등, 테슬라도 63% 급등했고, 아마존은 44% 넘게, 알파벳은 35.5% 넘게 급등. S&P500 지수에 속한 종목 중 올해 가장 상승률이 높았던 종목은 빅데이터 분석기업 팔란티어로 연간 상승률이 350%에 달했으며, 나스닥100 지수에 속한 종목 중에선 모바일 광고 서비스 제공업체 앱러빈이 700% 이상의 기록적인 상승률로 1위를 기록했다. 반면, 인텔은 올해 60% 이상 폭락하며 56년 역사상 최악의 한 해를 기록했다.

1/1(현지시간) 뉴욕증시는 New Years Day로 휴장했다.

■ 아시아증시

12월30일 일본 니케이지수는 차익실현 매도세 출회 등에 0.96% 하락한 39,894.54에 장을 마감하며 4거래일만에 하락했다.

이날 일본 증시는 올해 마지막 거래일을 맞아 투자자들의 보유 물량 정리를 위한 매도가 나타났으며 특히, 전일 니케이지수가 1.80% 큰 폭으로 상승한데 따른 차익실현 매도세가 출회되는 모습이다.

아울러 美 증시 하락 속 日 기술주가 하락한 점도 증시에 부정적으로 작용. 지난 주말 美 증시에서는 연말을 앞두고 한산한 분위기가 지속된 가운데, 기술주를 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락했다. 이에 시장에서는 어드반테스트(-2.64%), 디스코(-2.35%), 도쿄일렉트론(-0.80%), 레이져테크(-0.43%) 등 기술주 중심으로 매도세가 출회됐다.

한편, S&P글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면, 일본의 12월 지분은행 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 49.6으로 집계됐다. 이는 잠정치인 49.5보다 0.1포인트 상승했으며, 전월치인 49.0보다는 0.6포인트 높은 수치다. 다만, 일본의 제조업 PMI는 12월에도 기준선인 50을 밑돌면서 여섯 달째 위축 국면을 유지했다.

종목별로는 신닛폰제철(+1.18%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(+0.74%), 미쓰비시케미컬(+0.46%) 등이 상승한 반면, 히타치(-1.67%), 도쿄가스(-1.24%), JX홀딩스(-0.89%) 등은 하락했다.

중국 오성홍기

12월30일 중국 상해종합지수는 내년 통화정책 기대감 등에 0.21% 소폭 상승한 3,407.33에 장을 마감했다.

판궁성 중국 인민은행(PBOC) 총재는 금일 "통화 정책 조정을 강화해야 한다"며 "중국 은행의 평균 예금 지급준비율은 약 6.6%인데, 다른주요국 중앙은행에 비해 여전히 조정의 여지가 있는 수준"이라고 밝혔다. 판 총재는 앞서 지난 16일에도 회의를 통해 "적절한 시기에 지급준비율과 금리를 내리겠다"고 밝히며 중앙경제공작회의 이후 처음으로 지준율 인하와 금리 인하에 대해 언급한 바 있다.

다만, 내년 트럼프 2기 행정부 출범에 따른 불확실성 속 차익실현 매물이 출회된 점은 중국 상해종합지수의 상승폭을 제한했다. 도널드 트럼프는 1월20일(현지시간) 미국 대통령에 취임할 예정이다.

한편, 오는 31일 중국의 12월 제조업 PMI 및 비제조업 PMI가 발표될 예정이다.

종목별로는 상해자동차(+6.21%), 중국태평양보험그룹(+1.55%), 교통은행(+1.43%), 초상증권(+1.43%) 등이 상승한 반면, 화하행복부동산(-3.74%), 청도하이얼(-0.67%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 0.09% 상승한 20,059.95에, 대만가권 지수는 0.67% 하락한 23,035.10에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 피노(033790) - CITIC Metal(HK) Limited와 25.67억원(최근 매출액대비 36.86%) 규모 공급계약(구리 블리스터) 체결(계약기간:2024-12-30~2025-02-28)

* 맥스트(377030) - 운영자금 확보 목적으로 1,097,694주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:911원,청약예정:2025년01월03일(일반공모),상장예정:2025-01-22)

* 손오공(066910) - 종속회사 사업부진 및 경영 효율성 제고 목적으로 (주)손오공머티리얼즈 지분 전량(600,000주)을 30.00억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-12-30)

* 삼양식품(003230) - 종속회사 SAMYANG FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD.가 생산법인 설립을 통한 중국 현지공장 건설 목적으로 삼양식품(절강) 유한공사(가칭)(三養食品(浙江)有限公司) 출자증권을 731.45억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2025-12-31)

* FSN(214270) - 시너지 확대 및 기업가치 증대 목적으로 주식회사 마더브레인 주식 12,000주를 64.67억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-12-30)

* 디와이피엔에프(104460) - ENTER Engineering Pte.Ltd와 체결한 90.19억원(최근 매출액대비 5.45%) 규모 공급계약(Expansion of shurtan gas chemical complex production capacity project) 해지(계약기간:2020-07-27~2024-12-31)

* STX그린로지스(465770) - 종속회사 STX썬에이스해운(주), 출자전환에 따른 주식 취득 목적으로 STX오션서비스(주) 주식 1,500,000주를 75.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2024-12-30)

* 제일일렉트릭(199820) - 자산(토지)재평가 결과 397.19억원 규모 재평가 차액 발생

* 빛과전자(069540) - 자산(토지)재평가 결과 38.37억원 규모 재평가 차액 발생

* SCL사이언스(246960) - 운영자금 확보 목적으로 대신신기술투자조합 제15호 등 대상 140.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:8,282원, 전환청구일:2026-01-03 ~ 2029-12-03). 주식회사 에스씨엘헬스케어와 주식교환ㆍ이전 결정(교환ㆍ이전 비율 : ㈜에스씨엘헬스케어 : ㈜에스씨엘사이언스 = 1 : 58.7442831)

* 휴림네트웍스(192410) - 운영자금 확보 목적으로 주식회사 오늘바이오 대상 574,382주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,741원, 상장예정:2025-01-20). 최대주주 휴림로봇(주)이 (주)오늘바이오와 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

* 피씨엘(241820) - 경영효율성 제고 목적으로 엠큐렉스 주식회사 지분 전량(760,294주)을 129.99억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2024-12-31)

* 포스코퓨처엠(003670) - (주)포스코와 4,084.08억원(최근 매출액대비 8.6%) 규모 공급계약(생석회/석회석/백운석류 판매) 체결(계약기간:2025-01-01~2025-12-31)

* 바이온(032980) - 운영자금 등 확보 목적으로 김광영 등 대상 1,733,101주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:577원, 상장예정:2025-01-24)

* 알파홀딩스(117670) - 최대주주가 ㈜엔스넷으로 변경. 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:140.00억원, 담보설정금액:168.00억원)

* 코스나인(082660) - 이○○ 외 3인(전 대표이사 및 임원 등) 횡령ㆍ배임 혐의발생. 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

* 다우데이타(032190) - 기업가치 제고 계획(매년 현금배당 및 별도 배당성향 50% 이상 유지 등)

* HD한국조선해양(009540) - 자회사 에이치디현대삼호(주), 2024년 매출액 6.99조원(전년대비 17.47%)

* 아시아경제(127710) - 최대주주가 키스톤앤젤스제2호사모투자합자회사 외 1인으로 변경

* 메디콕스(054180) - 20.00억원 규모 자기 전환사채 매도 결정. 30.00억원 규모 자기 전환사채 매도 결정

* 디와이디(219550) - 최대주주 이일준이 (주)레그테크와 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

* 미코바이오메드(214610) - 최대주주가 제이앤스타조합으로 변경. 운영자금 등 확보 목적으로 (주)상상인저축은행 대상 30.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,486원, 전환청구일:2025-12-31 ~ 2027-11-30)

* LS(006260) - 자회사 LS전선㈜, 약 1조원 규모 해저 · 지중 초고압 케이블의 공급 관련 LOA(Letter of Allocation) 수령

* 영풍제지(006740) - 김○○ 외 2명이 신주발행금지가처분 소송 제기. 김○○ 외 2명이 주주총회결의 효력정지 가처분신청 소송 제기

* 레인보우로보틱스(277810) - 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 오준호, 이정호, 허정우, 임정수, 윤혜선, 오수정, OH ERICK SOOHYUNG이 삼성전자 주식회사에 보유주식 3,935,814주를 2,674.62억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-02-17)

* 삼성에스디에스(018260) - 삼성전자주식회사(Samsung Electronics (KS:005930) Co., Ltd.)와 5,536.03억원(최근 매출액대비 4.17%) 규모 공급계약(2024년 DS Information Technology Outsourcing 서비스 계약) 체결(계약기간:2024-01-01~2024-12-31)

* 한신공영(004960) - 한국토지주택공사와 460.59억원(최근 매출액대비 3.5%) 규모 공급계약(구리갈매역세권 A-1BL 아파트 건설공사) 체결(계약기간:2024-12-31~2027-11-24)

* 한화에어로스페이스(012450) - 풍문 또는 보도(한화에어로, 인도에 K9 자주포 100문 계약…"6250억 매출 기대" 보도)에 대한 해명으로 상기 인도 K9 자주포 공급과 관련하여 고객과 협의 중에 있으나, 계약체결과 관련하여 아직 확정된 바는 없다고 밝힘

* 비츠로테크(042370) - (주)비츠로밀텍 자회사 탈퇴

* 현대글로비스(086280) - 현대자동차(주)와 3.36조원(최근 매출액대비 13.1%) 규모 공급계약(완성차 해상운송계약) 체결(계약기간:2025-01-01~2029-12-31). 기아(주)와 3.33조원(최근 매출액대비 13.0%) 규모 공급계약(완성차 해상운송계약) 체결(계약기간:2025-01-01~2029-12-31)

* LIG넥스원(079550) - 703.59억원(자기자본대비 6.69%) 규모 파생상품 거래 손실 발생. 퍼스텍 주식회사 외 17개사 대상 315.83억원(자기자본대비 3.00%) 규모 선급금 지급 결정

* 진시스템(363250) - Genetix Biotech Asia Pvt. Ltd.,와 294.82억원(최근 매출액대비 3,286.63%) 규모 공급계약(현지 생산설비, 진단장비, 진단키트 및 기타 소모품) 체결(계약기간:2024-12-30~2027-03-28)

* 한전기술(052690) - 기업가치 제고 계획(국내외 원전시장 확대에 따른 기업성장에 기인한 최소 주주환원율 목표 등)

* 모아텍(033200) - 거래실적부진으로 관리종목 지정

* 엔지스테크널러지(208860) - (주)다산네트웍스와 7.50억원(최근 매출액대비 15.18%) 규모 공급계약(OTA 소프트웨어 솔루션 판매의 건_2차) 체결(계약기간:2024-12-30~2024-12-31)

* 크레오에스지(040350) - (주)하나은행과 11.49억원(최근 매출액대비 11.78%) 규모 공급계약(주식회사 하나은행 소프트웨어사업표준하도급계약) 체결(계약기간:2025-01-01~2026-02-28)

* 알티캐스트(085810) - 솔리드트러스트투자조합 제1호 외 4명이 전환사채발행 무효확인 등의 소송 취하. 솔리드트러스트투자조합 제1호 외 4명이 최대주주 주식 및 경영권 매매 무효확인 등의 소송 취하. 솔리드트러스트투자조합 제1호 외 4명이 신주발행 무효확인의 소송 취하

* 진흥기업(002780) - (주)한국토지신탁과 1,186.67억원(최근 매출액대비 15.63%) 규모 공급계약(양평 오빈지구 공동주택 신축공사) 체결

* 엠에프엠코리아(323230) - 상장폐지결정등효력정지 가처분신청. 정리매매 보류 관련

* 롯데쇼핑(023530) - 풍문 또는 보도(롯데하이마트 매각 검토 관련 보도)에 대한 해명으로 현재 롯데하이마트 지분 매각을 검토하고 있다는 것은 사실이 아니라고 밝힘

* HK이노엔(195940) - IN-B00009의 제3상 임상시험계획승인신청(IND)

* 효성중공업(298040) - (주)피앤디유나이티드와 4,754.00억원(최근 매출액대비 11.05%) 규모 공급계약(김포 풍무 양도지구 APT 공사도급계약) 체결. (주)주성알앤디와 체결한 910.01억원(최근 매출액대비 2.94%) 규모 공급계약(청담동 고급 주상복합 신축공사 도급계약) 해지

* 현대약품(004310) - 미프지미소정(미페프리스톤, 미소프로스톨)의 국내 품목허가 신청

* 고려아연(010130) - 주식회사 영풍이 의안상정금지 등 가처분 소송 제기

* 한컴위드(054920) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-01-24)

* 에스오에스랩(464080) - 54.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-02-03). 46.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-02-03)

* 더코디(224060) - 공개매각(구주매각 또는 제3자배정 유상증자 등을 통한 경영권 이전)

* 포니링크(064800) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-01-24)

* 엔케이맥스(182400) - M&A 최종인수예정자 선정 허가 결정

* 퀀텀온(227100) - 이○○ 외 6명이 파산신청. 파산신청으로 관리종목 지정. 파산신청(발행ELW 포함)으로 주권매매거래정지(매매정지일자:2025-01-02~)

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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