[1211개장체크] 美 증시, CPI 발표 앞두고 하락 마감… 3대 지수 약세

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 2.43% 상승한 2,417.84에 마감했다.

수급별로는 기관이 4,596억 순매수, 외국인과 개인은 각각 1,490억, 4,222억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 6,952계약 순매수, 개인과 기관은 각각 5,458계약, 835계약 순매도했다.

중국의 추가 경기 부양 기대감 속 아모레퍼시픽(+7.24%), 토니모리(+11.28%), 호텔신라(+4.18%), 하이브(+6.53%), 롯데관광개발(+4.58%) 등 화장품/면세점/엔터/여행 등 중국 소비 관련주를 비롯해 POSCO홀딩스(+6.90%) 등 철강, LG화학 (KS:051910)(+8.72%) 등 화학 등 경기 민감주들의 강세가 두드러졌다. 삼성SDI(+5.43%), SK이노베이션(+8.43%) 등 2차전지, 현대차 (KS:005380)(+4.73%), 기아(+4.13%) 등 자동차, HD현대미포(+5.99%) 등 조선, 삼성전자 (KS:005930)(+1.12%) 등 반도체 등 대부분 업종이 강세를 보였다.

정치적 불확실성이 지속되고 있지만, 내란 혐의 사건 수사에 속도가 붙는 가운데 탄핵 정국의 혼란이 빠르게 수습될 수 있다는 기대감이 커지고 있다. 전일 법무부가 내란과 직권남용 등 혐의로 수사를 받고 있는 윤석열 대통령을 출국금지 조치한 데 이어, 이날 김상욱 국민의힘 의원이 오는 14일 예정된 윤 대통령 탄핵소추안 재표결에 참여해 찬성표를 던지겠다는 입장을 밝히는 등 일부 친 한동훈계 인사들이 한 대표에게 탄핵 찬성 의견을 전한 것으로 전해졌다.

한편, 이날 국회 본회의에서는 금융투자소득세 폐지와 가상자산 과세 유예 등을 담은 소득세 개정안이 가결됐다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 8.1원 하락한 1,426.9원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 5.5bp 하락한 2.524%, 10년물은 전거래일 대비 3.2bp 하락한 2.645%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 내린 106.86으로 마감했다. 은행이 6,070계약 순매도, 금융투자, 외국인은 3,555계약, 1,507계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 35틱 내린 119.90으로 마감했다. 외국인이 12,050계약 순매도, 금융투자, 은행, 투신은 8,074계약, 1,400계약, 1,054계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 상승했다. LG화학(+8.72%), POSCO홀딩스(+6.90%), 현대차(+4.73%), HD현대중공업(+4.57%), 기아(+4.13%), 셀트리온 (KS:068270)(+4.00%), NAVER(+3.72%), 카카오 (KS:035720)(+3.66%), 메리츠금융지주(+2.95%), 삼성생명(+2.55%), 현대모비스(+2.26%), 삼성전자(+1.12%), SK하이닉스 (KS:000660)(+0.89%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.63%), KB금융 (KS:105560)(+0.60%), 삼성물산(+0.09%) 등이 상승했다. 반면, 신한지주(-1.48%), LG에너지솔루션(-0.65%), 고려아연(-0.20%) 등은 하락했다.

사진= 픽사베이

코스닥 지수는 5.52% 상승한 661.59에 마감했다.

이날 코스닥지수는 반발 매수세 유입 등에 635.94로 갭상승 출발했다. 장중 저점에서 출발한 지수는 빠르게 상승폭을 확대하는 모습을 보였다. 장 마감까지 상승폭을 키운 지수는 결국 661.60에서 장중 고점을 형성한 뒤 661.59로 장을 마감했다.

특히, 알테오젠 (KQ:196170)(+11.58%), 리가켐바이오(+12.32%), 삼천당제약(+10.73%) 등 최근 낙폭이 과대했던 제약/바이오 관련주들의 강세가 두드러졌다. 아울러 브이티(+24.05%), 삐아(+14.61%), 실리콘투 (KQ:257720)(+12.95%) 등 화장품, 프리엠스(+29.07%), SG(+23.81%), 에스와이스틸텍(+21.79%) 등 우크라이나 재건, 신성델타테크(+12.43%) 등 2차전지 등의 테마도 강세를 보였다.

코스닥 시총상위종목들은 일제히 상승했다. 루닛(+19.45%), 파마리서치(+13.48%), 신성델타테크(+12.43%), 리가켐바이오(+12.32%), 알테오젠(+11.58%), 삼천당제약(+10.73%)이 급등세를 나타냈고, 클래시스(+8.24%), 휴젤(+7.29%), 펩트론(+6.66%), 셀트리온제약(+5.85%), JYP Ent.(+5.81%) 등이 큰 폭 상승했다. 레인보우로보틱스(+4.71%), 펄어비스(+4.15%), 에스엠(+2.16%), 에코프로(+2.14%), HLB (KQ:028300)(+1.94%), 리노공업(+1.76%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+1.71%) 등도 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 대표적 물가지표인 11월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 중국 정부의 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 반독점 조사 우려가 지속된 데다 최근 지수 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.35% 하락한 44,247.83에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.25% 하락한 19,687.24에, S&P500 지수는 0.30% 하락한 6,034.91에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 2.47% 하락한 4,894.70에 장을 마감했다.

최근 반도체칩과 관련해 미국과 중국간 경쟁이 가열되고 있는 가운데, 엔비디아는 전일에 이어 이날도 2% 넘게 하락했고, AMD, 퀄컴 (NASDAQ:QCOM), 브로드컴, 인텔 (NASDAQ:INTC) 등 여타 반도체 업체들도 하락세를 보이면서 투자심리를 위축시키는 모습이다.

12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 일주일 앞두고 연방준비제도(Fed) 인사들이 통화정책 관련 발언을 삼가는 '블랙아웃' 기간에 돌입한 가운데, 대표적 물가지표인 소비자물가지수(CPI)에 대한 관심이 집중되고 있다.

오는 11일 CPI가 발표될 예정이다. 다우존스에 따르면, 11월 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 2.7% 상승할 것으로 예상되고 있다. 이는 전월 각각 0.2%, 2.6% 보다 상승한 수치다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.3% 상승해 변동이 없을 것으로 예상되고 있다. 예상대로 CPI가 나온다면 12월 FOMC에서 25bp 추가 금리인하에 나설 것으로 예상되지만, 만약 예기치 않게 CPI가 크게 반등한다면 Fed의 금리인하 중단이 예상보다 빨리 시작될 수 있을 것으로 전망되고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리선물 시장은 Fed가 12월 FOMC 정례회의에서 금리를 0.25%포인트 내릴 가능성을 85.8% 반영했으며, 금리를 동결할 가능성은 14.2%를 나타냈다.

이날 국제유가는 中 추가 경기 부양 기대감 지속 등에 상승했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.22달러(+0.32%) 상승한 68.59달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 CPI 관망세 속 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美 금리인하 기대 고조 등에 상승했다.

종목별로는 엔비디아(-2.69%)가 中 반독점 조사 여파 지속 등에 하락세를 이어갔고, AMD(-2.39%), 브로드컴(-3.98%), 인텔(-3.12%), 퀄컴(-2.66%), 마이크론 테크놀로지 (NASDAQ:MU)(-4.59%) 등 여타 반도체 업체들도 대부분 하락했다. 특히, TSMC(-3.63%)는 11월 매출이 전년동월대비 34% 증가했지만, 지난 10월과 비교하면 12.2% 감소했다는 소식도 전해지며 하락했다. 오라클(-6.67%)은 전일 장 마감 후 시장 예상치를 하회하는 분기 실적을 발표한 가운데 큰 폭으로 하락했고, 비트코인 하락 속 코인베이스(-2.61%), 마라홀딩스(-4.40%) 등 암호화폐 관련주들이 하락했다.

반면, 구글 모회사 알파벳A(+5.59%)는 구글이 자체 개발한 양자칩 ‘윌로우’를 선보인 가운데 큰 폭으로 상승했고, 애플 (NASDAQ:AAPL)(+0.41%)은 씨티그룹이 2025년 최우선주로 선정한 가운데 상승세를 이어가며 사상 최고치를 재차 경신했다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+2.87%)는 모건스탠리의 목표주가 상향 조정 소식 등에 상승했다. 美 최대 약국 체인인 월그린스 부츠 얼라이언스(+17.74%)는 사모펀드에 지분을 팔고 비상장사로 전환하는 방안을 논의 중이라는 소식에 급등했고, 알래스카 에어 그룹(+13.16%)은 4분기 이익 전망을 상향 조정하고 자사주 매입 방침을 밝히면서 급등했다. 보잉 (NYSE:BA)(+4.50%)은 737맥스 제트기 생산 재개 소식이 전해지며 상승했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 대만이 하락한 반면, 일본, 중국 등은 상승했다.

12월10일 일본 니케이지수는 中 경기부양 기대감 속 0.53% 상승한 39,367.58에 장을 마감했다.

아울러 외환시장에서는 달러-엔 환율이 151엔 중반대까지 상승하는 등 약세를 이어가면서, 시세이도(+3.95%), 스즈키자동차(+2.72%), 스미토모상사(+2.47%), 도요타자동차(+1.29%) 등 일부 중국 관련주 및 수출주 등에 매수세가 유입됐다.

다만, 美·日 경제지표 및 통화정책회의 대기 속 관망세가 이어지면서 증시의 상승폭은 다소 제한되는 모습. 현지시간으로 11~12일 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 각각 발표될 예정이며, 다음주 미국의 FOMC 회의, 일본의 금융정책회의가 진행될 예정이다. 또한, 40,000엔 부근에서 이익실현 매도세가 출회된 점도 증시에 부정적으로 작용했다.

종목별로는 소니(+4.12%), 도쿄일렉트론(+3.54%), 스미토모금속광산(+3.21%) 등이 상승한 반면, 오사카가스(-1.92%), 히타치(-1.73%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-0.44%) 등은 하락했다.

사진=도쿄일렉트론

12월10일 중국 상해종합지수는 中 경기 부양책 기대감 등에 0.59% 상승한 3,422.66에 장을 마감했다.

오는 11~12일 이틀간의 중앙경제공작회의를 앞둔 가운데, 전일 언론에 따르면 시진핑 국가 주석이 이끄는 최고 의사 결정 기관인 중국 공산당 중앙정치국이 적극적인 재정정책 시행을 위해 '적정 완화' 통화정책을 유지하며, 정책도구 패키지를 풍부하게 하고 비전통적인 경기대응 조정을 강화해 미래 상황을 개선할 것이라고 밝혔다고 전해졌다. 핵심은 통화정책을 기존의 '안정적'에서 '적정 완화'로 전환했다는 점으로 이는 시장에 돈을 더 풀어 경기를 띄우겠다는 의미로 해석되고 있다. 통화정책은 통상 '긴축-적정 긴축-안정적(중립적)-적정 완화-완화'의 다섯 단계로 이행되는 가운데, 중국이 통화정책 완화 기조를 천명했던 건 글로벌 금융위기 직후인 2009~2010년이 마지막이다.

아울러 시진핑 국가주석은 금일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 '1+10' 대화에 참석해 주요 국제 경제기구 수장들과 회동하고 "중국이 올해 경제 성장 목표를 달성할 것이라고 전적으로 확신하고 있다"며 "세계 경제 성장의 가장 큰 엔진의 역할을 계속할 것"이라고 밝혔다.

한편, 현지시간으로 9일 외신에 따르면 중국 정부의 규제당국인 국가시장규제국은 엔비디아의 이스라엘 반도체 기업 멜라녹스 인수에 문제가 있다며 조사중이라는 소식이 전해졌다. 엔비디아는 지난 2020년에 데이터 센터와 서버 네트워크 솔루션을 만드는 멜라녹스를 69억 달러에 사들였으며 당시 중국 국가시장규제국은 엔비디아가 그래픽처리장치(GPU)와 네트워킹 장비를 중단 없이 중국에 공급하는 것을 포함한 조건에 동의한 후 거래를 승인한 바 있다.

종목별로는 초상증권(+2.66%), 중국국제항공(+2.30%), 중국태평양보험그룹(+2.15%), 보리부동산(+1.62%), 중신증권(+1.16%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 0.50% 하락한 20,311.28에, 대만가권 지수는 0.64% 하락한 23,125.08에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 한독(002390) - 운영자금 등 확보 목적으로 어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제2호 등 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:12,830원, 전환청구일:2025-12-13 ~ 2027-11-13)

* 한농화성(011500) - 265.00억원(자기자본대비 16.30%) 규모 신규시설(군산공장 생산설비 증설) 투자 결정

* 위니아에이드(377460) - 주식회사 대유글로벌 회생계획안에 따라 출자전환으로 취득한 당사 소유 주식 전량 무상소각 목적으로 주식회사 대유글로벌 지분 전량(30,835,992주)을 154.17억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-12-17). 발행회사의 회생계획안에 따른 출자전환 목적으로 주식회사 대유글로벌 주식 30,835,992주를 154.17억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:16.44%, 취득예정일:2024-12-13). 종속회사 Winia America, LLC, 해산사유 발생

* 유아이엘(049520) - 25.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-10~2025-06-10, KB증권)

* 노바텍(285490) - 보통주 1,000,000주(107.10억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-12-11~2025-03-07)

* 피앤씨테크(237750) - 280.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-02-05)

* 마이크로디지탈(305090) - Accumax Lab Devices pvt. Ltd. India와 11.16억원(최근 매출액대비 10.30%) 규모 공급계약(일회용세포배양시스템 및 일회용백 공급) 체결(계약기간:2024-12-10~2025-04-15)

* 삐아(451250) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-10~2025-06-09, 신영증권(주)SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD)

* KG이니시스(035600) - 지배구조 개선 목적으로 크라운에프앤비(주) 지분 전량(200,000주)을 363.52억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2024-12-11). 사업구조 다각화 목적으로 이데일리(주) 주식 8,934,476주를 614.24억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:61.36%, 취득예정일:2024-12-12)

* 폴라리스세원(234100) - 운영자금 확보 목적으로 (주)폴라리스오피스(최대주주) 대상 11,111,112주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:900원, 상장예정:2025-01-02)

* 폴라리스오피스(041020) - 계열사 (주)폴라리스세원 출자를 통한 기업 경쟁력 확보 및 기업가치 극대화 목적으로 (주)폴라리스세원 주식 11,111,112주를 100.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:36.97%, 취득예정일:2024-12-18)

* 광주신세계(037710) - 2024년11월 매출액 176.67억원(전년동월대비 +11.1%)

* 유수홀딩스(000700) - 보통주 1,542,896주(79.30억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-13~). ㈜싸이버로지텍 보통주에 대한 공개매수 진행(공개매수 예정주식수:기명식 보통주 800,000주, 공개매수 가격:1주당 15,500원, 공개매수 기간:2024.12.12∼2024.12.23)

* 나노브릭(286750) - 운영자금 확보 목적으로 (주)드림캐슬종합건설(변경예정 최대주주) 등 대상 6,761,324주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,479원, 상장예정:2025-01-15). 최대주주 주재현이 (주)드림캐슬종합건설 외 1에 보유주식 2,034,175주를 100.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-01-22)

* STX엔진(077970) - - Nakilat Shipping(Qatar) Limited와 813.82억원(최근 매출액대비 12.91%) 규모 공급계약(엔진 및 터보차저 유지보수 계약) 체결(계약기간:2024-12-05~2032-12-04)

* 아이퀘스트(262840) - 465.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-05-28)

* 나노씨엠에스(247660) - 보통주 72,718주(4.13억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-12-11~2024-12-13)

* KG에코솔루션(151860) - 이데일리(주) 자회사 탈퇴

* 토탈소프트(045340) - 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 고객사와 단일판매 공급계약의 체결을 검토 중에 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘

* 에스엘에너지(214310) - 상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청 기각결정에 따른 정리매매절차 재개. 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(거래재개일자:2024-12-12)

* 삼성E&A(028050) - 약 2,700억원(최근 매출액대비 약 2.54%) 규모 성남시 환경복원센터 민간투자사업 우선협상대상자 선정

* 두산로보틱스(454910) - 사업다각화 및 성장동력 확보 목적으로 D20 Capital, LLC 지분 100%를 644.00억원에 양수 결정 철회

* 이스타코(015020) - 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 '이재명 테마주' 장기공공주택 등과 관련하여 이재명 의원과 동사는 어떠한 관련도 없으며 당사가 영위하는 사업 또한 전혀 관련이 없다고 밝힘

* 두산에너빌리티(034020) - 지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고 목적으로 두산큐벡스㈜ 지분 전량(8,320,214주)을 3,709.18억원에 처분 결정 철회

* 신세계(004170) - 2024년11월 매출액 1,709.02억원(전년동월대비 +3.53%)

* 조광ILI(044060) - 최대주주 변경관련 진행사항((주)제이스이노베이션파트너스와 알펜루트자산운용(주)의 합작으로 "제이스이노베이션파트너스-알펜루트 신기술투자조합 1호"가 설립 완료)

* 싸이토젠(217330) - 캔디엑스홀딩스 유한회사가 임시주주총회 소집허가 신청 소송 제기

* 강스템바이오텍(217730) - 퓨어스템-오에이 키트 주(FURESTEM-OA Kit Inj.)의 제1/2a상 임상시험계획 변경승인신청

* 오스코텍(039200) - 곽병철 외 11명이 장부등열람허용가처분 소송 제기

* 태영건설(009410) - 약 866억원(최근 매출액대비 약 2.56%) 규모 성남시 환경복원센터 민간투자사업 우선협상대상자 선정

* 녹십자(006280) - 헌터라제 ICV(헌터증후군 치료제) 러시아 품목허가 승인

* 강동씨앤엘(198440) - 최대주주 강대완이 주식회사 강동레미콘에이치에스 외 1개사에 보유주식 7,508,945주를 79.21억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경 예정일자:2025-01-09)

* 디딤이앤에프(217620) - 주식회사 엠케이케어랩이 제기한 채권압류 및 추심명령 소송(2024타채556014) 인용 판결. 주식회사 엠케이케어랩이 제기한 채권압류 및 추심명령 소송(2024타채556016) 인용 판결

* 캐리(313760) - 60.00억원 규모 전환사채권 매도 결정

* 대유플러스(000300) - 회생절차 종결결정으로 관리종목지정 사유변경

* 유안타증권(003470) - 기업가치 제고 계획(ROE 10% 이상, 주주환원율 35% 이상, PBR 업종평균 이상 등)

* 미디어젠(279600) - 개선계획서 제출

* 휴림로봇(090710) - 150.10억원(자기자본대비 16.28%) 규모 (주)파라텍 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2024-12-12)

* 대양금속(009190) - 최대주주가 비비원조합으로 변경

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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