[1209개장체크] 美 증시, 11월 고용보고서 소화 속 혼조세 마감

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 ‘읽어주는 뉴스’를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.56% 하락한 2,428.16에 마감했다.

수급별로는 외국인과 개인이 각각 3,090억, 5,776억 순매도, 기관은 8,259억 순매수했다. 선물시장에서는 반대로 기관이 4,463계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 4,053계약, 239계약 순매수했다.

SK하이닉스 (KS:000660)(-3.41%)가 4거래일 만에 하락세로 돌아선 가운데 한미반도체(-2.82%) 등 반도체 관련주가 하락했다. 한국가스공사(-6.64%), 하이스틸(-4.56%) 등 대왕고래 관련주, 두산에너빌리티(-3.26%), 한전기술(-7.14%) 등 원자력발전 관련주들도 윤 대통령 비상계엄 선포 사태 후폭풍에 따른 동력 상실 우려 지속 등에 하락세를 이어갔다.

고려아연(-9.35%)은 장중 급등세를 보이며 240만원선을 넘어서기도 했지만, 오후 들어 급락세로 돌아서며 180만원에서 거래를 마감했다. 반면, 삼성전자 (KS:005930)(+0.74%)가 상승했고, 신한지주(+3.01%), 하나금융지주(+2.01%) 등 은행주들이 낙폭 과대 인식 속 상승했다. LG에너지솔루션(+2.23%) 등 일부 2차전지 관련주도 상승했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 1.9원 상승한 1,419.2원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.7bp 상승한 2.620%, 10년물은 전거래일 대비 0.6bp 상승한 2.744%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 106.75로 마감했다. 외국인, 금융투자가 2,239계약, 1,147계약 순매도, 투신, 은행은 1,065계약, 860계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 내린 119.55로 마감했다. 금융투자, 은행이 2,248계약, 2,135계약 순매도, 외국인, 보험은 2,986계약, 1,443계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈렸다. 고려아연(-9.35%), SK하이닉스(-3.41%), HD현대중공업(-1.65%), 삼성물산(-0.66%), KB금융 (KS:105560)(-0.58%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.50%), 현대차 (KS:005380)(-0.49%), POSCO홀딩스(-0.38%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-0.21%) 등이 하락했다. 반면, 신한지주(+3.01%), LG에너지솔루션(+2.23%), 삼성생명(+1.28%), 카카오 (KS:035720)(+0.91%), 기아(+0.85%), 삼성전자(+0.74%), LG화학 (KS:051910)(+0.57%), 메리츠금융지주(+0.30%), NAVER(+0.25%), 현대모비스(+0.21%) 등은 상승했다.

주가, 주식, 하락, 거래소, 급락, 사진=픽사베이

코스닥 지수는 1.43% 하락한 661.33에 마감했다.

수급별로는 개인이 1,746억 순매도, 외국인과 기관은 각각 355억, 1,416억 순매수했다.

윤석열 대통령의 비상계엄 선포로 촉발된 정치적 불확실성이 지속되며 코스닥지수는 3거래일 연속 하락했다. 개인이 5거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 반면, 외국인은 3거래일만에 순매수, 기관은 3거래일 연속 순매수했다.

대부분 종목들이 하락한 가운데 알테오젠 (KQ:196170)(-1.61%), 에스티팜(-4.23%), 펩트론(-7.34%) 등 제약/바이오, HPSP(-3.58%), 테크윙(-5.18%), 주성엔지니어링(-3.57%) 등 반도체, 네오위즈홀딩스(-10.06%), 위메이드(-6.68%) 등 게임, 삐아(-6.09%), 본느(-6.01%) 등 화장품 관련주들의 약세가 두드러졌다.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세했다. 펩트론(-7.34%), HPSP(-3.58%), 클래시스(-3.34%), 파마리서치(-2.73%), 삼천당제약(-1.94%), 휴젤(-1.85%), 셀트리온제약(-1.68%), 알테오젠(-1.61%), 리노공업(-1.49%), HLB (KQ:028300)(-0.96%), 리가켐바이오(-0.76%), 엔켐(-0.69%), JYP Ent.(-0.14%), 에스엠(-0.13%) 등이 하락했다. 반면, 루닛(+3.71%), 에코프로(+1.58%), 레인보우로보틱스(+1.14%), 신성델타테크(+1.08%), 펄어비스(+0.55%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+0.39%) 등은 상승했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 11월 고용동향보고서를 소화한 가운데 혼조세로 장을 마감했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.28% 하락한 44,642.52에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.81% 상승한 19,859.77에, S&P500 지수는 0.25% 상승한 6,090.27에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.69% 상승한 5,061.30에 장을 마감했다.

美 노동부에 따르면, 11월 비농업부문 고용은 전월대비 22만7,000명 증가했다. 이는 시장 예상치(20만명)를 웃도는 수치로, 허리케인과 보잉 (NYSE:BA) 파업영향에서 벗어났음을 시사했다.

9~10월 비농업 고용 증가폭은 5만6,000명 상향 조정됐다. 11월 실업률은 4.2%로 예상치에 부합했지만, 전월대비 0.1%포인트 상승하면서 지난 7월 이후 4개월 만에 처음으로 상승했다. 경제활동참가율이 62.5%로 전월대비 0.1%포인트 낮아졌는데도 실업률은 반대 방향을 나타냈다. 이에 시장에서는 12월 금리 인하 기대감이 더욱 높아지는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준 금리가 25bp 인하 확률은 장 마감 무렵 85.1%까지 크게 높아졌으며, 동결될 확률은 14.9%까지 내려왔다.

연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인하 기대감이 커졌지만, 주요 Fed 인사들은 신중한 발언을 이어갔다. 미셸 보우만 Fed 이사는 이날 "인플레이션이 높은 수준을 유지하는 만큼 나는 정책 금리를 인하하는 데 있어서 신중하고 점진적으로 진행하는 것을 선호한다"며, 미국 경제가 여전히 강한 만큼 충분한 긴축을 단행했는지도 불명확하다고 언급했다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 "차기 행정부의 실제 정책과 순효과를 확인하기 전까진 연준이 선제적으로 움직이면 잘못될 가능성이 더 클 것"이라고 전했다. 이어 "인플레이션이 다시 뛴다면 우리는 금리를 올릴 준비가 돼 있고 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 정말 중요하다"고 밝혔다.

미국 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수는 5개월 연속 개선세를 이어갔다. 미시건대에 따르면, 12월 소비자심리지수 잠정치는 74.0으로 집계됐다. 이는 7개월 만에 가장 높은 수준이다.

한편, 내년에도 미국 증시가 견조한 추세를 이어갈 것으로 예상되는 모습이다. HSBC의 니콜 이누이 전략가는 최근 보고서에서 S&P500지수가 2년 동안 강한 성적을 냈지만 내년에도 상승세가 이어갈 수 있다고 전망하면서 내년 목표치를 6,700으로 제시했다.

이날 국제유가는 글로벌 원유 수요 약화 우려 지속 등에 약세 흐름을 보였다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.10달러(-1.61%) 하락한 67.20달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 고용동향보고서 소화 속 12월 금리 인하 기대감 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 캐나다 달러 급락 속 강세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 금리 인하 기대감 등에 상승했다.

종목별로는 금리 인하 기대감 속 마이크로소프트(+0.21%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+2.94%), 알파벳A(+1.20%), 메타(+2.44%), 넷플릭스(+1.84%) 등 대형 기술주가 대부분 상승한 가운데, 특히 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+5.34%)는 트럼프 수혜 기대감 지속, 로보택시 ‘사이버캡’ 기대감도 커지면서 큰 폭 상승했다. 메타는 미국 항소법원이 메타 경쟁사인 중국 틱톡의 미국 내 서비스 금지법을 합헌이라고 판결했다는 소식도 전해졌다. 전자서명 1위 업체 도큐사인(+27.86%)은 시장 예상치를 상회한 3분기 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정하면서 급등했고, 기능성 스포츠 의류업체 룰루레몬(+15.89%)도 시장 예상치를 상회하는 3분기 실적을 공개한 후 급등했다. 반면, 애플 (NASDAQ:AAPL)(-0.08%), 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-1.81%)가 하락했고, 유나이티드헬스 그룹(-5.07%)은 최고경영자(CEO)의 피살에 이어 감독 당국이 보험금 지급 회피 현황을 주시할 것이라는 전망에 이틀 연속 5% 넘게 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 중국, 홍콩이 상승한 반면, 일본, 대만은 하락하는 등 등락이 엇갈렸다.

12월6일 일본 니케이지수는 기술주 부진 등에 0.77% 하락한 39,091.17에 장을 마감했다.

이날 일본 일본 총무성은 일본 10월 가계 지출이 전년동월대비 1.3% 감소했다고 밝혔다. 이는 시장 예상치인 2.6% 감소보다는 130bp 높은 수치임. 일본의 10월 가계지출이 3개월 연속 감소세를 이어갔으나 예상치보다는 양호했다.

종목별로는 NEC(-2.43%), 히타치(-1.44%), 간사이전력(-1.21%), 노무라홀딩스(-1.05%) 등이 하락했다.

중국 오성홍기

12월6일 중국 상해종합지수는 中 중앙경제공작회의서 추가 부양책 기대감 등에 1.05% 상승한 3,404.08에 장을 마감했다.

2025년 중국 경제의 의제와 목표를 설정하는 중앙경제공작회의가 오는 11일부터 이틀간 비공개로 개최될 예정인 가운데, 시장에서는 추가 부양책에 대한 기대감이 커지고 있다.

골드만삭스와 모건스탠리는 내년 인민은행이 주요 정책금리를 40bp 인하할 것이란 전망을 제시했다. 인민은행이 실제로 내년 40bp 금리 인하에 나선다면 2015년 이후 10년 만에 가장 큰 폭의 금리 인하다. 내년 도널드 트럼프 2기 행정부의 강력한 대중 관세 정책 등으로 중국 경제가 부정적인 영향을 받을 것으로 관측되는 상황에서 중국 당국이 경제 성장을 뒷받침하고 디플레이션을 막기 위해 과감한 금리 인하에 나설 것으로 전망했다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 5일(현지시간) 데이비드 퍼듀 전 연방 상원의원(조지아)을 집권 2기 행정부 중국 주재 대사로 지명했다. 퍼듀 전 의원은 정치적으로는 대중 강경 성향으로 대만과의 관계를 중시하는 태도를 보여온 반면, 중국에 대해선 강경한 태도를 취해왔다. 퍼듀 전 의원은 트럼프 당선인이 중국에 대해서는 60%의 고율 관세를 공약으로 내거는 등 초강경 대중 외교 전략을 예고한 만큼 이를 충실히 이행하면서 트럼프 2기 행정부의 대중 협상을 이끄는 데 핵심 역할을 할 것으로 전망했다.

종목별로는 화하행복부동산(+10.03%), 중국국제항공(+5.35%), 내몽고포두철강연합(+4.06%), 중국인수보험(+3.84%), 중국알루미늄(+1.33%) 등이 상승했다.

홍콩항셍 지수는 1.56% 상승한 19,865.85에, 대만가권 지수는 0.32% 하락한 23,193.27에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 삼지전자(037460) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-06~2025-06-05, NH투자증권)

* 누리플랜(069140) - 채무상환자금 확보 목적으로 삼성증권 주식회사 등 대상 30.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,154원, 전환청구일:2025-12-10 ~ 2028-11-10)

* 신대양제지(016590) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-12-06~2025-06-05, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.))

* 한화리츠(451800) - 23년(04월결산) 개별기준 매출액 335.11억원(전년대비 +46.92%), 영업이익 190.77억원(전년대비 +46.79%), 순이익 27.99억원(전년대비 -12.63%). 보통주 1주당 158원(시가배당률 4.01%) 금전배당 결정(배당기준일:2024-10-31)

* LX인터내셔널(001120) - 현금흐름 개선 및 지배구조 강화 목적으로 ㈜엘엑스판토스(LX Pantos Co., Ltd.) 주식 398,000주를 1,950.20억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:75.90%, 취득예정일:2024-12-19)

* JW신약(067290) - 자산(토지)재평가 실시 결정

* JW중외제약(001060) - 자산(토지)재평가 실시 결정

* 엣지파운드리(105550) - 한화인텔리전스 주식회사를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 13.0357800, 합병기일:2025-03-10, 신주상장예정:2025-03-28)

* JW생명과학(234080) - 자산(토지)재평가 실시 결정

* 테라젠이텍스(066700) - 운영자금 등 확보 목적으로 고재훈 대상 4,677,941주(129.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,779원, 상장예정:2025-03-10). 기타자금 확보 목적으로 박시홍(대표이사) 대상 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,188원, 전환청구일:2026-02-14 ~ 2029-01-14)

* 제이알글로벌리츠(348950) - 종속회사 (주)제이알제26호위탁관리부동산투자회사, 기초자산인 벨기에 파이낸스타워 선순위 담보대출 만기 도래에 따른 대출금액 일부 상환 목적으로 Finance Tower Belgium 주식 227,643주를 2,096.64억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-12-12). 종속회사 (주)제이알제26호위탁관리부동산투자회사, 2,100.00억원 규모 주주배정증자 결정

* 아주스틸(139990) - 폴란드법인 시설투자 목적으로 AJU POLAND Sp. z o.o. 주식 184,000주를 32.29억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-12-13). 운영자금 등 확보 목적으로 동국씨엠 주식회사 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:4,232원, 전환청구일:2025-12-11 ~ 2027-11-11)

* 솔브레인홀딩스(036830) - 에스식스에프뉴에너지 주식회사 자회사 편입

* 덕산네오룩스(213420) - 사업다각화 목적으로 현대중공업터보기계 주식회사 주식 2,473,488주를 710.28억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:59.69%, 양수예정일:2025-03-06)

* 올리패스(244460) - 운영자금 등 확보 목적으로 (주)제노큐어(변경 예정 최대주주) 대상 1,773,049주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,640원, 상장예정:2025-01-09). 운영자금 등 확보 목적으로 (주)쎌리뉴 대상 886,524주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,640원, 상장예정:2025-01-10). 운영자금 등 확보 목적으로 (주)비엠물산 대상 886,524주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,640원, 상장예정:2025-01-13)

* 티이엠씨(425040) - 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-01-02)

* DI동일(001530) - 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-12-06)

* 엘티씨(170920) - 자회사 기업공개(IPO) 절차에 따른 복합금융상품의 전환요청 목적으로 엘에스이(주) 주식 580,000주를 58.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:47.61%, 취득예정일:2024-12-06)

* 신한지주(055550) - 자회사 신한라이프, 보통주 1주당 1,297원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2024-10-31)

* KH 필룩스(033180) - 상장폐지결정 효력정지 가처분신청

* 영풍(000670) - 1.49조원(최근 매출액대비 39.78%) 규모 석포제련소 생산중단(생산중단내용:조업정지 10일, 생산중단사유:환경오염시설법 위반에 따른 행정처분)

* 금양(001570) - 주식회사 피라인모터스와 787.50억원(최근 매출액대비 51.8%) 규모 전기버스용 배터리 팩 물품공급 기본계약 체결

* 롯데렌탈(089860) - 조회공시 요구(최대주주 등 지분 매각 추진 보도)에 대한 답변으로 최대주주 (주)호텔롯데와 주요주주인 (주)부산롯데호텔(이하 (주)호텔롯데와 총칭하여 "최대주주 등")에 확인한 결과, 최대주주 등은 Affinity Equity Partners (S) Pte Ltd와 다음을 주요 내용으로 하는 MOU(양해각서)를 체결하였다고 밝힘

* CNH(023460) - 회생절차 개시신청. 회생절차 개시신청으로 관리종목 지정. 종속회사 씨앤에이치캐피탈㈜, 회생절차 개시신청

* 퀀텀온(227100) - 파산신청 기각(취하)

* 두산퓨얼셀(336260) - ㈜한국종합기술과 공급계약(연료전지 시스템) 체결(계약기간:2024-12-06~2026-04-19)

* 동국씨엠(460850) - 300.00억원(자기자본대비 3.12%) 규모 아주스틸 전환사채권 취득 결정(취득예정일:2024-12-11)

* 아크솔루션스(203690) - 주식회사 빅브라더스가 제기한 전환사채발행 무효 소송 각하 판결

* 에이비온(203400) - c-MET 표적항암제 바바메킵(ABN401)의 임상 2상 변경승인신청

* 윙입푸드(900340) - 종속회사 광동영업식품유한공사, 58.32억원 규모 주주배정증자 결정

* 캐리(313760) - 10.00억원 규모 전환사채권 매도 결정

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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