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워런 버핏의 주식 포트폴리오에서 밝히지 않은 비밀 종목

입력: 2024- 02- 28- 오전 08:07
수정: 2024- 02- 28- 오전 01:32
© Reuters.

Investing.com – 최근 분기 실적 발표 이후 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)를 둘러싼 미스터리가 소용돌이 치고 있다.

지난 주말 실적 발표를 앞두고 투자자들은 버크셔 해서웨이에서 최근 매입한 종목을 알아내기를 원했다. 하지만 워런 버핏 회장은 최신 매입 종목을 주주 서한 또는 전체 실적 발표에서 언급조차 하지 않았다.

일부 애널리스트들은 버크셔 해서웨이 그리고 월가에서 가장 널리 알려지고 존경받는 워런 버핏이 주가에 영향을 미칠 수 있는 관심을 받지 않도록 하기 위해서 비밀로 유지하고 있다는 가설을 제기했다.

시장은 버크셔 해서웨이 공시를 통해 얻은 몇 가지 단서에 의존해 알려지지 않은 매입 종목에 대한 추측만 할 수 있었다. 특히 애널리스트들은 버크셔 해서웨이의 투자에 대한 비용 기준의 변화를 언급하면서 금융 부문에 속한 주식이라고 믿고 있다.

버크셔 해서웨이는 “은행, 보험 및 금융”으로 분류되는 보유 자산의 원가 기준(자산의 원래 가치를 나타내는 지표)이 12월 31일 기준 271억 달러로 9월 30일의 248억 달러, 6월 30일의 235억 달러 대비 증가했다고 밝혔다.

6월부터 12월까지 주식에 대한 버크셔 해셔웨이의 원가 기준 상승분을 모두 합치면 40억 달러에 육박한다. 에드워드 존스(Edward Jones)의 선임 주식 리서치 애널리스트인 제임스 샤나한(James Shanahan)은 인베스팅닷컴과의 인터뷰에서 현재 연방법에 따라 기업 지분 5% 이상을 보유한 투자자는 보유 사실을 공개적으로 보고해야 하기 때문에, 버크셔 해서웨이에서 매입 사실을 밝히지 않은 이유는 40억 달러에 가까운 증가분이 아직 해당 기준을 넘지 않았음을 시사한다고 했다.

샤나한은 “40억 달러가 전체 시가총액의 5% 미만이라면 시가총액 700억 달러에 달하는 미국 금융사를 생각해볼 수 있다”며 “그런 회사는 많지 않다”고 했다.

하지만 버크셔 해서웨이는 최근 몇 년 동안 금융회사의 지분을 매각하고 있다. 4분기에 버크셔 해서웨이는 글로브 라이프(NYSE:GL), 마켈 코퍼레이션(NYSE:MKL), 결제 회사 스톤코(NASDAQ:STNE)의 지분을 청산했다.

투자자들은 아직 밝혀지지 않은 비밀 종목을 알기 위해 더 이상 기다릴 필요가 없을 수도 있다. 샤나한은 5월 4일 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 전체 시총의 5%에 도달했을 경우, 또는 5월 15일 장 마감 후 증권 신고서를 통해 둘 중 빠른 날에 공개될 것으로 본다.

버크셔 해서웨이의 최근 실적

미국 네브래스카주 오마하에 본사를 두고 있는 버크셔 해서웨이는 2023년에 374억 달러의 사상 최고 영업이익을 기록했다. 부분적으로 4분기 수익이 28% 증가한 84억 8천만 달러였던 것이 큰 영향을 미쳤다.

버크셔 해서웨이가 소유한 자동차 보험사 게이코(Geico)의 연간 순 인수 수익이 54억 3천만 달러에 달하는 등 견조한 수익 증가가 원동력이 되었다. 또한 차입 비용 증가로 인해 보험 부문에서 61억 달러의 이자 수익이 발생했으며, 이는 주식 배당으로 벌어들인 55억 달러를 상회하는 수치다.

워런 버핏이 매력적인 종목을 찾기 위해서 고군분투하는 가운데 버크셔 해서웨이는 4분기에 주식을 순매도했다. 이후 버크셔 해서웨이의 현금은 1,676억 달러로 불어났다.

한편 93세의 워런 버핏은 버크셔 해서웨이가 최악의 금융 재난 상황에도 “가장 오래 버틸 수 있는” 기업이라며 투자자들을 안심시키기 위해 움직였다. 또한 버크셔 해서웨이의 부회장이자 후계자로 임명된 그렉 아벨(Greg Abel)이 “모든 면에서 내일의 CEO가 될 준비가 되어 있다”고 덧붙였다.

그러나 워런 버핏은 주말에 발표한 연례 주주 서한에서 버크셔 해서웨이는 이미 규모가 거대하기 때문에 주가가 “엄청나게” 상승하지는 않을 것이라고 언급했다. 그는 “상황을 눈에 띄게 바꿀” 수 있는 기업은 소수에 불과하며, “그런 기업들은 버크셔 해서웨이와 다른 회사들로부터 끊임없이 선택되어 왔다”고 했다.

워런 버핏은 지난 11월에 99세의 나이로 세상을 떠난 오랜 동료 찰리 멍거를 기리는 시간을 가졌다. 버핏은 멍거를 버크셔 해서웨이의 “설계자”라고 불렀다.

워런 버핏에 대해 자세히 알아보기

워런 버핏은 투자 분야에서 독보적인 성공으로 존경받는 금융계의 거물로 자리잡았다. 버핏의 성공은 단순한 행운이 아니라 세심하게 짜여진 투자 전략과 확고한 규칙 준수를 바탕으로 이루어졌다. 워런 버핏의 투자 경정을 이끄는 원칙을 다시 한 번 되새기면서 여기를 클릭해 그의 성공에 기여한 종목을 살펴보자.

성공적인 투자자를 꿈꾸고 있다면 오랜 세월을 견뎌내며 엄청난 성과를 이룬 워런 버핏의 지혜에 귀를 기울여 보자.

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