유명 농기계 제조업체인 Deere & Company(NYSE:DE)가 목요일 SEC에 제출한 최신 보고서에 따르면 20억 달러 규모의 신규 채권을 발행하기로 합의했습니다. 회사는 2035년 만기의 5.450% 채권 12.5억 달러와 2055년 만기의 5.700% 채권 7.5억 달러를 발행할 예정입니다.
이번 발행은 일요일에 합의되었으며, Deere & Co는 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. 등 여러 인수기관과 계약을 체결했습니다. 이 채권들은 무담보이며 회사의 다른 무담보 및 무보증 채무와 동등한 순위를 가집니다.
2035년 만기 채권의 이자는 2025년 7월 16일부터 반기별로 지급되며, 2055년 만기 채권도 2025년 7월 19일부터 유사한 지급 구조를 따릅니다. Deere & Co는 SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료에 명시된 상환 가격으로 만기 15일에서 45일 전까지 사전 통지를 통해 이 채권들을 전체 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다.
이번 채권 발행은 회사의 기존 일괄등록신고서에 따라 이루어졌으며, SEC에 제출된 문서들(일요일자 예비 투자설명서 보충자료와 자유기재 투자설명서 포함)에 상세히 기술된 공모의 일부입니다.
이번 금융 조치는 Deere & Co가 글로벌 장비 제조 시장에서 계속해서 경쟁력을 유지하려는 노력의 일환입니다. 발행될 채권들은 2008년 9월 25일자로 Deere & Co와 뱅크오브뉴욕 멜론 사이에 체결된 신탁계약에 따라 관리될 예정입니다.
이 기사의 정보는 최근 증권거래위원회에 제출된 8-K 보고서에서 얻었습니다.
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