배터리 재활용 분야의 선두 기업인 Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE:LICY)이 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 회사는 재무 기반을 강화하기 위해 일련의 계약을 체결했습니다. 유해 폐기물 관리 전문 기업인 Li-Cycle은 주로 Glencore Canada Corporation과 기존 계약을 수정하고 새로운 재무 의무를 창출했습니다.
현재 0.6의 우려스러운 유동비율과 $435.8 million의 총부채를 가진 회사에게 이러한 재무적 움직임은 중요한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro의 분석에 따르면, Li-Cycle은 상당한 부채 부담으로 운영되고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있습니다.
월요일, Li-Cycle은 미국 자회사들과 함께, 미국 에너지부(DOE)와 담보 대리인인 Citibank N.A.의 동의하에 옴니버스 수정 및 동의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2024년 11월 7일자로 체결된 대출 약정 및 상환 계약(LARA)과 스폰서 지원 계약을 수정하며, Glencore에 대한 회사의 의무와 연관되어 있습니다.
회사의 재무 구조조정 노력은 주가가 지난 1년간 63% 이상 하락한 어려운 시장 상황 속에서 이루어졌습니다. Li-Cycle의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰과 18개의 추가 ProTips를 얻으려면 InvestingPro 구독을 고려해보세요.
계약의 일환으로, Li-Cycle의 미국 자회사들은 Glencore에 발행된 수정 및 재작성된 무담보 전환사채에 따른 의무를 담보하기 위해 지적 재산권과 지분 이익을 포함한 자산에 대한 보증과 담보 이익을 제공했습니다. 2022년 5월에 최초 발행되고 이후 수정된 이 사채들은 $75 million의 선순위 담보부 전환사채와 총 $231 million 이상의 원금을 가진 두 개의 추가 전환사채를 포함합니다.
첫 번째 수정 및 재작성된 Glencore 전환사채에 대한 수정은 2024년 12월 9일부터 효력이 발생했으며, 두 번째 수정은 2026년 6월 1일까지 예상됩니다. 옴니버스 수정 및 동의 계약은 또한 Li-Cycle의 LG Energy Solution, Inc.와의 황산니켈 구매 계약 수정을 허용하여, 공급 의무를 2025년에서 2028년으로 연기하고 공급 옵션을 조정했습니다.
Li-Cycle의 이러한 전략적 재무 조정은 회사의 장기적 재무 안정성과 운영 능력을 확보하려는 노력을 강조합니다. 이러한 계약의 체결은 Li-Cycle의 성장 전략과 배터리 재활용 산업에서의 위치를 강화하려는 목표와 일치합니다.
현재의 도전에도 불구하고, InvestingPro의 공정가치 분석은 현재 주가 수준에서 주식이 저평가되었을 수 있음을 시사합니다. 다만 투자자들은 회사의 낮은 재무 건전성 점수(5점 만점에 1.37점)와 지난 12개월간 -$108.5 million의 부정적 EBITDA를 주목해야 합니다.
투자자들은 이러한 발전이 SEC 보고서의 진술에 기반하며 회사의 재무 의무와 전략적 파트너십을 효과적으로 관리하려는 지속적인 노력을 반영한다는 점을 유의해야 합니다.
다른 최근 소식으로, Li-Cycle Holdings Corp.은 2024년 3분기 실적 발표에서 재활용 서비스 수익 증가와 유리한 금속 가격으로 인해 매출이 79% 급증한 $8.4 million을 기록했다고 보고했습니다.
동시에, 회사는 뉴욕의 Rochester Hub 프로젝트 건설을 지원하기 위해 미국 에너지부와 $475 million의 대출 계약을 체결했습니다. 전략적 움직임으로, Li-Cycle은 주요 투자자인 Glencore와의 재무 계약을 확대하여 Note Guaranty를 체결하고 Glencore에게 자산에 대한 1순위 담보 이익을 제공했습니다.
회사는 또한 2024년 3월에 $75 million에 발행된 선순위 담보부 전환사채로 시작된 Glencore와의 재무 약정을 조정했습니다. 이 조정은 Li-Cycle이 대출 자금 조달 조건을 충족함에 따라 촉발되어 수정 및 재작성된 무담보 전환사채의 자동 수정으로 이어졌습니다. 결과적으로 Glencore의 Li-Cycle에 대한 완전 희석 기준 소유권이 약 66%로 증가했습니다.
이러한 발전은 Rochester Hub에 대한 전체 자금 조달 확보, 프로젝트 분석 완료, 재무적 지속가능성을 위한 Spoke 네트워크 최적화라는 Li-Cycle의 목표의 일환입니다. 분석가들은 회사가 전기차 수의 증가와 제조 스크랩으로 인해 2030년까지 재활용 재료의 상당한 증가를 예상하고 있다고 지적했습니다. 이는 2025년부터 2030년까지 북미 전기차 시장이 연평균 약 20%의 성장률(CAGR)로 성장할 것이라는 전망과 일치합니다.
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