Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)와 그 금융 자회사인 Digital Dutch Finco B.V.가 최근 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서에 따르면, 2035년 만기의 8억 5천만 유로 규모의 보증 채권을 발행하는 중요한 금융 거래를 체결했습니다.
3.875%의 이자율을 지닌 이 채권은 2025년 1월 14일 화요일에 판매되었으며, 금융 자회사의 선순위 무담보 채무로, Digital Realty Trust, Inc.와 Digital Realty Trust, L.P.가 전적으로 무조건적으로 보증합니다.
이 채권 발행은 1933년 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외에서 실행되었으며, 이는 해당 채권이 미국 증권법에 따라 등록되지 않았고 등록이나 면제 없이는 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없음을 의미합니다.
채권 조건을 규정하는 계약서에는 추가 부채 발행 제한 및 무담보 자산 풀 유지와 같은 제한적 약정이 포함되어 있습니다. 공제 후 약 8억 3,840만 유로에 달하는 판매 순수익은 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 여기에는 운영 파트너십의 글로벌 리볼빙 신용 시설에 대한 차입금 상환, 부동산 또는 사업 인수, 개발 기회 자금 조달, 그리고 회사의 부동산 투자 신탁(REIT) 지위를 유지하기 위한 유동성 확보 등이 포함됩니다.
이 채권은 발행사의 재량에 따라 전체 또는 일부를 상환할 수 있으며, 만기 직전의 특정 날짜 이전에 상환할 경우 make-whole 프리미엄이 적용됩니다. 원천징수세가 필요한 경우, 세금 목적상 미국인이 아닌 보유자들이 전액을 받을 수 있도록 추가 금액이 지급될 것입니다.
또한 이 보고서는 Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc. 또는 운영 파트너십과 관련된 지급 불이행, 계약 미준수, 또는 파산 사건 등 채권의 조기 만기를 초래할 수 있는 조건들을 상세히 설명하고 있습니다.
이 기사의 정보는 최근 증권거래위원회에 제출된 8-K 보고서에서 얻었습니다.
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