주요 부동산 권리보험 제공업체인 피델리티 내셔널 파이낸셜이 최근 SEC 공시를 통해 자회사 F&G Annuities & Life, Inc.가 3억 7,500만 달러 규모의 후순위 채권을 발행했다고 발표했습니다. 이 채권은 7.300% 이자율로 2065년 1월 15일에 만기가 도래합니다.
오늘 완료된 이번 공모는 F&G의 기존 등록 명세서에 따라 채권을 공개 판매하는 방식으로 진행되었습니다. 판매 수익금은 기존 부채의 상환, 상환 또는 재매입을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
F&G는 2025년 1월 6일 Wells Fargo Securities, LLC와 모건 스탠리 등 주요 금융기관들과 인수계약을 체결했습니다. 채권은 Citibank, N.A.를 수탁자로 하는 신탁계약에 따라 발행되었습니다.
채권은 분기별로 이자를 지급하며 첫 지급일은 2025년 4월 15일입니다. F&G는 최대 5년까지 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있지만, 만기일이나 채권의 조기 상환 이후로는 연장할 수 없습니다. 2030년 1월 15일부터 F&G는 원금의 100%에 발생 이자를 더한 금액으로 채권 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다.
신탁계약은 또한 세금 사건, 규제 자본 사건 또는 신용평가 기관 사건과 같은 특정 상황에서 다양한 상환 가격으로 상환할 수 있는 옵션을 제공합니다.
이번 금융 조치는 피델리티 내셔널 파이낸셜의 전략적 자본 구조 관리와 일치하며 지속적인 대차대조표 최적화 노력을 반영합니다.
신탁계약과 채권의 세부 사항은 SEC 공시에 첨부된 별첨에 명시되어 있으며, 이는 채권의 법적 프레임워크와 조건을 제공합니다. 이 SEC 공시는 투자자들에게 거래와 그 조건에 대한 투명한 시각을 제공합니다.
이 뉴스는 보도자료 성명을 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 피델리티 내셔널 파이낸셜은 여러 애널리스트들의 등급 상향 조정 대상이 되었습니다. Deutsche Bank는 회사의 강력한 재무 성과와 매출 성장을 인용하며 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정하고 목표가를 $77.00로 인상했습니다. Truist Securities도 피델리티 내셔널에 대한 자신감을 표명하며 주식 목표가를 $64.00에서 $70.00로 인상하고 Buy 등급을 유지했습니다. Stephens도 이에 동참하여 피델리티 내셔널 주식의 목표가를 $63에서 $68로 인상하고 Overweight 등급을 유지했습니다.
이러한 등급 상향은 피델리티 내셔널의 강력한 2024년 3분기 실적에 기인합니다. 회사의 권리보험 사업은 세전 이익 3억 2,300만 달러를 기록했고, 총 수익은 36억 달러, 순이익은 2억 6,600만 달러를 기록했습니다. 피델리티 내셔널의 자회사인 F&G도 기록적인 운용자산과 상당한 매출 성장을 보고했습니다.
이러한 긍정적인 재무 결과 외에도 피델리티 내셔널은 2025년 F&G에 대한 지분을 전략적으로 분사할 계획이며, 애널리스트들은 이 움직임이 주가 실적에 중요한 촉매제 역할을 할 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 최근 발전은 피델리티 내셔널의 운영 강점과 시장 역풍을 효과적으로 관리하는 능력을 반영합니다. 회사는 8억 2,200만 달러의 현금과 42억 달러의 연결 부채, 그리고 균형 잡힌 자본 배분 전략으로 강력한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
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