샌프란시스코 - 산업용 유기화학 전문 기업 Bolt Projects Holdings, Inc. (NASDAQ:BSLK)가 최근 SEC 공시에 따르면 일요일에 중요한 확정 계약을 체결했습니다. 회사는 고위 임원과 이사회 구성원을 포함한 투자자 그룹에 보통주를 매각하여 약 $360,000의 자금을 조달하는 사모 증자에 합의했습니다.
2024년 11월 25일자 증권 매매 계약에 따르면, 주당 $0.34(계약 체결일 NASDAQ 종가)에 1,058,826주의 보통주를 매각합니다. 투자자("매수인")에는 Bolt의 CEO이자 이사인 Daniel Widmaier, CTO이자 이사인 David Breslauer, 임시 CFO인 Randy Befumo, 이사 Jery Finard, 그리고 또 다른 이사인 Jerry Fiddler와 관련된 법인이 포함됩니다. 거래는 2024년 12월 2일에 종결될 예정입니다.
이번 사모 증자는 수정된 1933년 증권법 섹션 4(a)(2)에 따라 공모를 수반하지 않는 발행자의 거래에 관한 규정에 의해 등록 면제 대상입니다. 따라서 이번 증자로 발행된 주식은 SEC에 등록하거나 해당 요건의 적용 면제 없이는 재매도나 재판매할 수 없습니다.
한편, Bolt Projects Holdings는 최소 입찰가 요건을 충족하지 못해 Nasdaq 상장폐지 위험에 직면해 있습니다. 회사는 2025년 5월까지 10일 연속 영업일 동안 보통주 종가 입찰가가 최소 $1.00에 도달하도록 하여 규정을 준수해야 합니다. 회사는 이 문제를 해결하기 위한 방안을 검토 중이지만, 초기 기간이나 연장 기간 내에 규정을 준수할 수 있다는 보장은 없습니다.
이 외에도 Bolt Projects Holdings는 최근 중요한 기업 발전을 겪었습니다. 회사는 최근 Old Bolt와의 주요 사업 결합을 완료했으며, 이로 인해 새로운 주식 발행과 주당 $10.00에 464,000주 이상을 발행하는 PIPE 투자가 이루어졌습니다. 여기에는 자산 인수, 비등록 주식 매각, 지배권 및 기업 지배구조 변경도 포함되었습니다.
이러한 변화의 일환으로 회사는 CEO로 Daniel Widmaier, 임시 CFO로 Randy Befumo 등 새로운 이사진과 임원진을 맞이했습니다. 또한 Bolt Projects Holdings는 독립 등록 회계법인을 WithumSmith+Brown, PC에서 Elliott Davis, PLLC로 변경했습니다. 이는 사업 결합 완료 이후의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Bolt Projects Holdings, Inc. (NASDAQ:BSLK)의 재무 상황에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $10.99 million으로, 산업용 유기화학 부문에서의 현재 위치를 반영하고 있습니다.
최근의 사모 증자 계약과 관련하여 두 가지 주요 InvestingPro 팁이 특히 관련이 있습니다. 첫째, 회사는 "현금을 빠르게 소진하고 있다"는 점으로, 이는 보통주 매각을 통해 확보한 $360,000의 자금 조달 필요성과 일치합니다. 둘째, BSLK는 "지난 주 상당한 수익률을 보였으며", 지난 주 20.57%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근의 상승세가 사모 증자의 시기에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
이러한 발전에도 불구하고, BSLK의 주가는 다양한 기간 동안 크게 하락했으며, 지난 1년간 96.79% 하락했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $1.49 million이었으며, 같은 기간 동안 -30.62%의 우려스러운 매출 성장률을 보였습니다.
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