오하이오주 콜럼버스 - 헌팅턴 뱅크셰어스(NASDAQ:HBAN)는 오늘 17억 5천만 달러 규모의 채무증권 발행 및 판매를 발표했습니다. 이는 2031년 만기 11억 5천만 달러의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권과 2039년 만기 6억 달러의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권으로 구성되어 있습니다. 판매는 월요일에 이루어졌으며, 이 증권들은 2024년 11월 12일자 인수계약에 따라 제공되었습니다.
선순위 채권은 2023년 8월 21일자 제5차 보충계약과 2024년 11월 18일자 제8차 보충계약에 의해 수정된 선순위 채무증권 계약에 의해 규율됩니다. 마찬가지로, 후순위 채권은 2024년 11월 18일자 제3차 보충계약에 의해 보완된 후순위 채무증권 계약에 따라 발행되었습니다. 두 계약 모두 헌팅턴과 수탁자 역할을 하는 뱅크오브뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니 간에 체결되었습니다.
인수단에는 Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC가 포함됩니다. 이 거래는 2024년 11월 14일 헌팅턴의 등록명세서의 일부로 미국 증권거래위원회에 제출된 목록추가 신고서에 자세히 설명되어 있습니다.
국내 상업은행으로 분류되는 헌팅턴 뱅크셰어스의 이번 금융 조치는 채무증권을 통해 자본을 조달하기 위한 것입니다. 채권은 각각의 계약과 인수계약에 명시된 조건에 따라 판매되었습니다.
오하이오주 콜럼버스 사우스 하이 스트리트 41번지 헌팅턴 센터에 본사를 둔 헌팅턴 뱅크셰어스는 개인과 기업에게 상업, 소비자, 모기지 뱅킹 및 기타 금융 상품과 서비스를 포함한 종합적인 은행 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
InvestingPro 인사이트
헌팅턴 뱅크셰어스의 최근 17억 5천만 달러 규모의 채무증권 발행은 회사의 재무 지표가 혼재된 모습을 보이는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 헌팅턴의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 66억 9천만 달러로, 전년 대비 7.35% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 최신 데이터 기준 5.8%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 헌팅턴은 54년 연속으로 배당금을 지급해 왔으며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익을 중시하는 회사의 의지를 보여줍니다. 이러한 일관성은 회사의 최근 채무증권을 통한 자본 조달 노력과 일맥상통하며, 재무 안정성 유지와 지속적인 운영 지원을 목표로 하는 것으로 보입니다.
회사의 주식은 지난 1년간 17.98%의 총 수익률을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 성과는 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 7명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했음에도 불구하고 나타났습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 헌팅턴 뱅크셰어스에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.