2024년 1분기에 아시아에 초점을 맞춘 헤지펀드는 일본 증시의 급등, 중국 증시의 회복 조짐, 인공지능(AI) 주식의 호황에 힘입어 견조한 성장세를 보였습니다. 미국의 금리 인하에 대한 기대감이 글로벌 증시를 끌어올리며 일본과 인도, 중국 본토 등 아시아 전역의 증시 상승에 기여했습니다.
유레카헤지 데이터에 따르면 아시아 주식 롱/숏 전략을 사용하는 헤지펀드는 1분기에 2.9% 증가했습니다. 이러한 펀드는 상승할 것으로 예상되는 주식에 롱 포지션을 취하고 하락할 것으로 예상되는 주식에 숏 포지션을 취합니다. 한편, 다양한 자산군에 투자하는 아시아 중심의 멀티전략 헤지펀드는 4월 16일 기준 3.7%의 수익률을 기록했습니다.
일본 주식 시장, 특히 닛케이 주가지수는 일본 경제 개선과 기업 지배구조 개선에 힘입어 분기 중 21% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 이 기간 동안 일본에 집중하는 주식형 헤지펀드는 5%의 수익률을 기록했습니다.
중국에서는 지난 몇 년간의 손실에도 불구하고 일부 헤지펀드가 시장 변동성을 활용해 플러스 수익률을 달성했습니다. 중국 증시는 2월 이후 안정화 조짐을 보였으며 MSCI 중국 지수는 1월 22일 이후 10% 상승했습니다. 이러한 반등은 과도한 매도를 억제하기 위한 규제 개입에 따른 것입니다.
에너지, 산업, 인터넷, 고수익주 등의 섹터에 대한 투자가 강세를 이끌었습니다. 홍콩에 본사를 둔 퍼스트 베이징은 메이투안과 같은 기업에 집중 투자하여 6.3%의 수익률을 기록했습니다. 그랜드 얼라이언스 자산운용의 중국 비전 마켓 뉴트럴 펀드는 분기 중 6.1%의 순이익을 기록했으며, AI 관련 거래가 큰 역할을 했습니다.
그랜드 얼라이언스는 AI의 잠재력이 초기 단계에 있다는 점을 강조하며 다양한 시장에서 입증된 투자 수익률에 주목했습니다. 인피니 캐피털 매니지먼트, 다이몬 아시아, 핀포인트 그룹과 같은 다른 멀티 매니저 헤지펀드도 각각 7.6%, 6.5%, 4%의 수익률을 기록했습니다.
하지만 모든 펀드가 좋은 성과를 낸 것은 아닙니다. 중국의 퀀트 헤지 펀드는 지난 2월 규제 단속으로 인해 거래가 제한되고 새로운 트레이딩 스타일이 필요해지면서 어려움을 겪었습니다. 주피터 택티컬 트레이딩 펀드와 유비퀀트의 해외 퀀트 펀드는 모두 분기 중 두 자릿수 손실을 기록했습니다.
1분기 다른 아시아 헤지펀드의 수익률 데이터는 펑허 아시아 6.6%, 팬뷰 15.5%, 카이젠 캐피탈 파트너스 5%, 그린우즈의 골든 차이나 펀드 8.4%, 키스톤 10.8%, 골든파인 7.8%, 퍼스트 베이징 6.3%, 골든 네스트 3%, 그랜드 얼라이언스의 시노 비전 마켓 뉴트럴 펀드 6.1%, 핀포인트의 멀티 전략 펀드 4%, 세간티 아시아 태평양 주식 멀티 전략 펀드 2.5%, 인피니 글로벌 펀드 7.6%를 기록했습니다. 카이젠, 그린우드, 세간티, 키스톤, 골든파인, 퍼스트 베이징, 골든 네스트 등 일부 펀드는 논평을 거부하거나 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
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