주요 월스트리트 은행들이 3분기 동안 투자은행 수수료의 상당한 증가를 보고했습니다. 이는 거래 증가와 기업 부채 발행 증가에 기인한 것입니다. 이러한 추세는 연방준비제도(Fed)와 다른 중앙은행들의 금리 인하 기대감으로 인해 더욱 강화되었으며, 이는 차입을 더 저렴하게 만들어 거래 활동을 더욱 촉진할 수 있습니다.
골드만삭스는 투자은행 수수료가 20% 증가했다고 강조했으며, 이러한 성장을 레버리지 파이낸스, 투자등급 활동, 주식 인수에 기인한 것으로 설명했습니다. 또한 은행은 장 전 거래에서 주가가 3% 상승했다고 밝혔습니다. 골드만삭스는 2024년 2분기 말과 2023년 말 이후 투자은행 수수료 백로그가 증가했다고 보고했습니다.
뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)(BofA)도 투자은행 수수료가 전년 대비 18% 급증한 14억 달러를 기록했으며, 이는 최근 몇 개월 동안의 반등에 힘입은 것입니다. 뱅크오브아메리카의 최고재무책임자(CFO) 알라스테어 보스윅은 언론 컨퍼런스 콜에서 은행의 투자은행 파이프라인에 대해 자신감을 표현했습니다.
마찬가지로, Citigroup은 2분기 연속 투자은행 부문에서 밝은 면을 보였으며, 수익이 31% 증가했습니다. 이는 주로 투자등급 부채 발행 증가에 기인한 것입니다. 이는 JP모건이 금요일에 발표한 투자은행 수수료 31% 급증과 맥을 같이 하며, 이는 9월에 제시한 지침의 두 배에 달하는 수치입니다. JP모건은 또한 거래 수익이 8% 증가해 2% 예상치를 상회했습니다.
Wells Fargo는 비이자 수익이 12% 증가했다고 보고했으며, 이는 부분적으로 높은 투자은행 수수료와 강력한 거래 수익에 기인한 것입니다. Wells Fargo CFO 마이클 산토마시모는 금요일 언론 브리핑에서 투자등급 부채 자본 시장의 활동과 인수합병(M&A)에 관한 논의에 대해 통찰력을 공유했습니다.
M&A 시장은 활발했으며, Dealogic에 따르면 3분기 9월 30일 기준 전 세계 발표액이 9,090억 달러에 달해 전년 동기 대비 22% 증가했습니다. 주목할 만한 거래로는 Mars의 360억 달러 Kellanova 인수와 Blackstone(NYSE:BX)의 160억 달러 AirTrunk 인수가 있었습니다.
Informa Global Markets 데이터에 따르면, 미국 투자등급 채권 발행액은 올해 1.3조 달러에 달해 전년 대비 29% 증가했습니다. Principal Asset Management의 투자등급 신용 책임자인 존 커런은 Fed가 금리 인하를 시작함에 따라 수수료 및 비수수료 수입 모두에서 혜택을 받는 은행들에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다.
현재의 낙관론에도 불구하고, 딜메이커들은 다가오는 미국 선거와 지정학적 상황으로 인해 여전히 조심스러운 태도를 보이고 있습니다. 이는 규제 및 기타 불확실성을 초래할 수 있기 때문입니다. JP모건의 재무 책임자 제레미 바넘은 긍정적인 모멘텀을 인정하면서도 M&A 규제 환경과 지정학적 문제가 파이프라인에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 지적했습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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