싱가포르의 주요 은행들은 3분기 실적이 전 분기 대비 순차적으로 하락할 것으로 예상됨에도 불구하고, 최근의 금리 인하와 중국의 경기부양 조치로 인해 자산관리 부문의 성장을 기대하고 있습니다.
싱가포르 최대 은행인 DBS와 OCBC (Oversea-Chinese Banking Corp)는 3분기 이익이 전 분기 대비 각각 3%와 7.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 대출 성장 둔화와 London Stock Exchange Group의 추정치를 바탕으로 합니다.
자산관리 사업은 싱가포르 은행들의 강점으로, 최근 자산과 수수료 수입이 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 높은 금리로 인해 대출 성장이 둔화되었습니다. 9월 미 연준의 금리 인하와 중국의 광범위한 통화 부양책 및 부동산 지원 조치로 대출 수요가 개선될 것으로 예상되며, 이는 싱가포르 은행 부문에 도움이 될 수 있습니다.
싱가포르 3위 은행인 United Overseas Bank (OTC:UOVEY)의 프라이빗 뱅킹 부문 최고투자책임자(CIO)는 50 베이시스 포인트 금리 인하로 인한 차입 비용 감소로 대출 성장에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 또한 자본 시장이 견고하게 유지됨에 따라 레버리지 투자가 증가할 수 있다고 제안했습니다.
OCBC의 프라이빗 뱅킹 부문인 Bank of Singapore의 글로벌 투자솔루션 그룹장은 신용 시설에 대한 수요가 급증할 것으로 예상하며, 낮은 금리의 긍정적인 영향으로 2025년까지 은행의 대출 규모가 두 자릿수 증가할 것으로 전망했습니다.
싱가포르 은행들의 자산관리 확대 노력은 특히 중국을 중심으로 아시아의 증가하는 달러 백만장자 수를 활용하기 위한 것입니다. 이 지역의 고객들은 점점 더 해외 시장에서 자산을 관리하려는 경향을 보이고 있습니다. Boston Consulting Group의 Global Wealth Report 2024에 따르면, 2028년까지 새로운 글로벌 금융 자산의 약 30%가 아시아에서 발생할 것으로 예상되며, 이는 주로 중국과 인도의 자산 축적에 기인합니다.
프라이빗 뱅커들과 애널리스트들은 중국의 최근 경기 부양책이 싱가포르 은행들의 자산관리 사업에 긍정적인 발전이라고 언급했습니다.
그러나 금리 인하와 중국의 경기 부양책이 은행 실적에 미치는 영향은 즉각적이지 않을 수 있습니다. Maybank Investment Banking Group의 금융 부문 지역 책임자는 정기예금 금리 하락으로 인해 부유한 고객들이 고수익 자산관리 상품으로 이동할 수 있지만, 은행 실적에 미치는 전체적인 영향은 시간이 지나면서 나타날 것이라고 지적했습니다.
DBS Private Bank의 그룹장은 시장이 최근의 금리 인하에 여전히 적응 중이고 추가 인하 일정이 불확실하기 때문에 고객 대출의 즉각적인 급증은 예상되지 않는다고 언급했습니다.
그럼에도 불구하고, 낮은 금리로 인한 긍정적인 분위기는 자산관리 고객들의 현금 투자를 장려할 가능성이 높으며, 이는 DBS가 작년 달성한 S$20억의 자산관리 수수료를 2027년까지 두 배로 늘리겠다는 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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