6월 미국 고용지표가 예상보다 부진하게 발표된 후 월스트리트 기업들은 올해 연방준비제도이사회가 더 공격적인 금리 인하를 단행할 것으로 예상하면서 전망치를 수정했습니다. 노동부는 금요일에 7월에 11만 4,000개의 일자리만 추가되었고 실업률은 6월의 4.1%에서 4.3%로 증가했다고 발표했습니다. 이러한 상황은 2022년과 2023년 연준의 금리 인상에도 불구하고 탄력적으로 유지되던 노동 시장이 침체되고 있음을 의미합니다.
일자리 지표에 대한 반응으로 9월 17~18일 연준 회의에서 0.5%포인트 금리 인하에 베팅하는 선물 트레이더가 급증했습니다. 보고서가 발표되기 전에는 9월에 25bp 인하가 예상되었습니다. 현재 연준 금리 선물은 2024년 말까지 정책 금리가 4.00%~4.25% 범위로 떨어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 2023년 7월부터 유지되고 있는 현재의 5.25%~5.50%보다 크게 낮아진 수치입니다.
고용 보고서에 대한 반응으로 미국의 3대 주가지수는 2% 이상 하락했고 투자자들은 국채로 피난처를 찾으며 수익률이 급격히 하락했습니다.
여러 주요 금융 기관이 연방준비제도의 예상 조치에 대한 전망을 업데이트했습니다:
- BofA 글로벌 리서치는 연준이 9월에 금리 인하를 시작하여 25bp 인하할 것으로 예상했는데, 이는 12월에 시작될 것이라는 기존 예상에서 변경된 것입니다. 이들은 올해 9월과 12월에 모두 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
- JP모건은 9월과 11월 회의에서 모두 50bp 인하, 이후 각 회의에서 25bp 인하로 전망치를 조정했습니다.
- 골드만 삭스는 9월, 11월, 12월에 세 차례 연속으로 25베이시스 포인트 인하를 예상하고 있습니다.
- Citi는 올해 연준이 9월과 12월에 각각 50베이시스포인트씩 총 125베이시스포인트 인하할 것으로 예상합니다.
- TD Securities는 2024년에 9월, 11월, 12월에 25베이시스포인트씩 총 75베이시스포인트의 금리 인하가 있을 것으로 예상합니다.
- 바클레이즈는 연방공개시장위원회(FOMC)가 올해 9월, 11월, 12월 세 차례에 걸쳐 금리를 25bp 인하하고 2025년에도 세 차례 금리 인하를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
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