플로리다 주 플랜테이션 - 시가총액 132억 6천만 달러의 주요 온라인 반려동물 용품 소매업체인 Chewy Inc (NYSE: CHWY)가 주요 주주인 BC 파트너스와 연계된 Buddy Chester Sub LLC가 보유한 5억 달러 규모의 Class A 보통주 공모를 시작한다고 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 지난 6개월 동안 37% 이상 상승했으나 현재 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 오늘 발표된 내용에는 인수인들이 30일 이내에 추가로 7,500만 달러의 Class A 보통주를 매입할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
별도의 거래로, 츄이는 매각 주주로부터 공모 가격과 동일한 가격으로 5,000만 달러 상당의 Class A 보통주를 환매하기로 합의했습니다. '동시 환매'로 알려진 이 거래를 통해 취득한 주식은 취소 및 소각될 예정입니다. 이 거래는 츄이의 진행 중인 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과는 별개로 이루어집니다.
동시 환매는 공모의 완료를 조건으로 하지만, 공모 자체는 이에 구속되지 않습니다. Barclays가 이번 공모의 단독 인수인으로 참여합니다. InvestingPro 분석에 따르면 츄이는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름과 적정 수준의 부채를 보유하고 있습니다. 시장 상황이 공모의 진행에 영향을 미칠 것이지만, 완료 여부나 시기에 대해서는 확신할 수 없습니다.
공모를 위한 등록 명세서와 투자설명서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었습니다. 예비 투자자들은 SEC 웹사이트에서 이 문서들을 확인하거나 츄이 또는 Barclays에 요청할 수 있습니다.
츄이는 본 커뮤니케이션이 언급된 증권의 매각 제안이나 매수 권유를 구성하지 않는다고 강조합니다. 또한, 해당 증권의 판매는 관련 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안이 금지된 어떤 관할 구역에서도 이루어지지 않을 것입니다.
이 기사에 제시된 정보는 Chewy Inc의 보도자료를 기반으로 합니다. 츄이의 재무 상태에 대한 더 깊이 있는 통찰과 12개의 추가 독점 ProTips를 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합 Pro Research Report를 확인하세요.
최근 다른 소식으로, Chewy Inc는 여러 중요한 발전을 목격했습니다. 회사의 최대 주주인 Buddy Chester Sub LLC가 츄이의 Class A 보통주 5억 달러 규모의 공모를 시작했습니다. 동시에 츄이는 매각 주주로부터 5,000만 달러의 Class A 보통주를 환매하기로 합의했습니다.
애널리스트 평가 영역에서, RBC Capital은 반려동물 산업의 긍정적인 트렌드와 높은 한 자릿수 상위 성장률 회복을 근거로 츄이에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 또한 츄이의 목표 주가를 39달러에서 42달러로 상향 조정했습니다. TD Cowen도 이에 동참하여 츄이의 3분기 실적이 매출과 EBITDA 모두에서 컨센서스 추정치를 상회한 후 목표 주가를 38달러에서 39달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다.
RBC 애널리스트들은 또한 츄이를 미국 하드라인/브로드라인 & 식품 소매 부문에서 최고의 주식 선택 중 하나로 지목했습니다. 이는 시장에서 츄이의 잠재력 때문입니다.
재무 실적 측면에서, 츄이의 3분기 매출은 28억 8천만 달러로 28억 6천만 달러의 컨센서스를 약간 상회했습니다. 이는 주로 Autoship 고객 매출이 전년 대비 9.9% 증가한 덕분입니다. 그러나 비 Autoship 고객 매출은 전년 대비 13.4% 감소했습니다.
이는 츄이의 현재 시장 위치를 형성한 최근 발전 사항들의 일부입니다.
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