펜실베이니아주 오크스 - 시가총액 108억 8천만 달러와 78.56%의 인상적인 매출총이익률을 자랑하는 금융 서비스 기업 SEI(NASDAQ: SEIC)가 보스턴 소재의 세금 최적화 기술 제공업체인 LifeYield를 인수했습니다. 이는 금융 서비스 업계의 중요한 움직임으로 평가됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, SEI는 지난 12개월 동안 8.53%의 매출 성장률을 보이며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 오늘 발표된 이번 인수로 SEI는 세후 수익률을 최적화하기 위한 완전 통합 오버레이 솔루션을 통해 업계 최초로 실시간, 자동화된 통합 가구 관리(UMH) 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. 현재 회사의 주가는 52주 최고가인 $86.04에 근접해 있어, 시장이 이러한 전략적 이니셔티브에 대해 신뢰를 보내고 있음을 반영하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 자체 공정가치 모델을 기준으로 적정하게 평가되고 있으며, 구독자들은 12개의 추가 독점 인사이트를 이용할 수 있습니다.
SEI 플랫폼에 LifeYield의 기술을 통합함으로써 어드바이저와 자산 관리자의 효율성을 높이고, 투자자 성과를 개선하며, 대규모로 세금 효율적인 투자를 가능하게 할 것입니다. SEI의 UMH 기능에는 이제 자산 배분, 세금 손실 수확, 다중 계좌 가구 포트폴리오 관리, 세금 전환 서비스, 인출 최적화 등의 서비스가 포함될 예정입니다.
SEI의 최고 제품 책임자인 J. Womack은 밀레니얼 세대와 X세대가 최고 수입 시기에 접어들고 베이비붐 세대가 은퇴기에 들어서면서 개인화된 세금 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다고 강조했습니다. 이번 인수를 통해 LifeYield의 기술을 활용하여 자산 축적과 은퇴 소득을 극대화하는 포괄적인 세금 관리 솔루션 제품군을 만들 예정입니다.
LifeYield의 CEO인 Mark Hoffman은 SEI에 합류하게 된 것과 자사 기술의 도달 범위를 더 넓은 고객층으로 확대할 수 있는 기회에 대해 열정을 표현했습니다. 이전에 Software-as-a-Service 모델로 제공되던 LifeYield의 모듈식 솔루션은 이제 SEI Wealth Platform에 통합되어 가구 계좌 전반에 걸친 투자 구현을 가속화할 것입니다.
SEI의 수석 비즈니스 개발 이사인 Arthur Worthington은 이번 인수가 세금 관리에 있어 더 큰 통제력과 개인화를 제공할 수 있게 되어 경쟁 우위를 가져다 줄 것이라고 강조했습니다. 그는 또한 변화하는 자산 관리 환경에서 고객 가구 계좌에 대한 360도 전체 조망을 제공하는 것의 중요성을 언급했습니다.
이번 인수는 자산 규모나 SEI의 운영 또는 재무 결과에 미치는 실질적인 영향 면에서 중요하지 않은 것으로 간주됩니다. LifeYield 팀은 SEI에 합류하여 기술, 영업, 고객 서비스, 마케팅 분야의 전문성을 제공할 예정입니다. 이번 인수는 2022년 SEI와 LifeYield 간에 수립된 전략적 파트너십을 기반으로 합니다.
2024년 9월 30일 기준으로 SEI는 약 1.6조 달러의 자산을 관리, 자문 또는 운용하고 있습니다. 회사는 5.8의 유동비율로 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 37년 연속 배당금을 지급하여 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다. 이번 인수는 SEI가 금융 서비스 산업을 혁신적인 기술 및 투자 솔루션과 연결하려는 노력을 반영합니다. SEI의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 종합적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report를 이용할 수 있으며, 이 보고서는 SEI를 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 전문가 인사이트를 제공합니다.
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최근 다른 뉴스로, 금융 서비스 기업 SEI는 최근 분기 실적에서 강력한 성장을 보고했습니다. 주당순이익(EPS)이 $1.19로 예상을 뛰어넘었고, 영업 마진이 크게 증가했으며, 총 4,600만 달러에 달하는 기록적인 판매 실적을 달성했습니다. 일회성 이익을 제외한 핵심 EPS는 $1.11로 추정되었습니다. 이러한 강력한 실적을 바탕으로 Piper Sandler는 SEI Investments의 목표가를 $77로 상향 조정했고, Oppenheimer는 목표가를 $85로 올렸으며, 두 회사 모두 SEI Investments의 지속적인 재무 성장 잠재력에 대한 신뢰를 유지했습니다.
전략적 파트너십의 일환으로, Arrow Global Group Limited는 룩셈부르크에 기반을 둔 자사의 사모 신용 펀드를 위한 펀드 관리, 대출 운영, 투자자 서비스 제공을 위해 SEI를 선택했습니다. SEI의 기술은 투명성을 높이고 프로세스를 간소화하는 데 활용될 예정입니다. 이러한 파트너십은 대체 자산 관리자들이 사모 신용 시장에 대한 투자자들의 증가하는 관심에 부응하기 위해 고급 운영 솔루션을 찾고 있는 지속적인 추세를 반영합니다.
SEI의 연방예금보험공사(FDIC) 현금 프로그램으로부터의 수익은 현금 스윕을 증가시키는 개선 사항으로 인해 4분기에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 회사의 관리, 운용, 자문 자산도 새로운 최고치에 도달하여 강력한 재무 성과에 기여하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 금융 부문에서 SEI Investments의 강력한 입지를 강조합니다.
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