휴스턴 - 에너지 부문의 발전 및 원자재 관리를 위한 장비 기반 솔루션 제공업체인 솔라리스 에너지 인프라스트럭처(NYSE:SEI)가 650만 주를 주당 $24.75에 공모주 가격을 책정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 올해 초부터 주가가 237% 이상 상승한 이 회사의 현재 시가총액은 약 7억 8,800만 달러입니다. 오늘 발표된 이번 거래는 약 1억 5,600만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상되며, 관례적인 종결 조건을 충족하면 2024년 12월 11일에 마감될 예정입니다.
공모를 통해 조달된 자금은 발행된 Class A 보통주와 동등한 회원 단위와 교환하여 솔라리스 에너지 인프라스트럭처 LLC에 출자될 예정입니다. 이 자회사는 고객 활동을 지원하기 위해 새로운 천연가스 터빈 및 관련 전기 부품 구매를 포함한 발전 장비 확장에 조달 자금을 사용할 계획입니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 3.61의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있어, 이번 확장을 위한 충분한 재무적 유연성을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
또한, 주식 매도인인 Yorktown Energy Partners X, L.P.는 인수인들에게 30일 동안 최대 975,000주를 동일한 가격에 추가 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션이 행사될 경우 총 조달 자본이 증가할 수 있지만, 솔라리스 에너지 인프라스트럭처는 이 옵션 주식 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 것입니다.
방코 산탄테르가 인수단을 주도하고 있으며, 골드만삭스 & Co. LLC, Piper Sandler, Wolfe Capital Markets and Advisory가 주간사로 참여하고 있습니다. 여러 다른 금융 기관들도 이번 공모의 공동 주간사로 참여하고 있습니다.
이번 매각은 2024년 11월 25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form S-3 선반 등록 명세서에 따라 진행되고 있습니다. 예비 목록 보충서 및 최종 목록 보충서를 포함한 관련 문서는 방코 산탄테르에서 얻거나 SEC 웹사이트를 방문하여 확인할 수 있습니다.
이 보도자료는 해당 제안이나 판매가 불법인 관할 구역에서 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아닙니다. InvestingPro 분석에 따르면, SEI는 현재 58.2의 P/E 비율을 포함한 여러 지표에서 높은 배수로 거래되고 있어 프리미엄 가격이 책정된 것으로 보입니다. 구독자는 SEI의 상세한 재무 분석, 성장 전망 및 산업 내 위치를 다루는 14개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
이 기사의 정보는 솔라리스 에너지 인프라스트럭처의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 뉴스로, 솔라리스 에너지 인프라스트럭처는 650만 주의 Class A 보통주에 대한 인수 공모를 시작했다고 발표했습니다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 증가하는 고객 수요를 충족시키기 위한 발전 장비 확장에 사용될 예정입니다. 또한, 회사는 2024년 4분기 조정 EBITDA 전망을 상향 조정하여 3,600만 달러에서 3,900만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
최근 발전 사항으로, 솔라리스 에너지 인프라스트럭처의 주주들이 Mobile Energy Rentals 인수를 승인했습니다. 회사는 또한 발전 장비 구매를 위해 2,975만 달러의 대출을 제공하고 있습니다. 투자 회사인 Piper Sandler는 이러한 발전 사항에 따라 솔라리스에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
리더십 변화와 관련하여, 솔라리스 에너지는 COO인 Kelly Price가 2024년 말에 은퇴할 예정이라고 발표했습니다. 회사는 현재 내부 및 외부 후보자들 중에서 Price의 후임자를 찾고 있습니다. 이러한 최근 발전 사항들이 솔라리스 에너지 인프라스트럭처의 궤적을 형성하고 있습니다.
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