뉴저지주 월 - New Jersey Resources (NYSE: NJR)의 청정에너지 자회사인 NJR Clean Energy Ventures (CEV)가 91메가와트(MW) 규모의 태양광 자산 포트폴리오를 Spruce Power Holding Corporation (NYSE: SPRU)에 1억 3,250만 달러에 매각했습니다.
오늘 발표된 이번 거래로 CEV의 The Sunlight Advantage® 프로그램에 속한 약 9,800건의 주거용 태양광 리스 계약이 Spruce Power로 이전됩니다. 현재 프로그램에 참여 중인 주택 소유자들은 Spruce가 기존 리스 계약에 대한 모든 책임을 맡게 되면서 서비스에 변화를 겪지 않을 것입니다.
NJR은 이번 매각으로 2025 회계연도에 이익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 매각 대금은 기업 부채 상환과 일반 운전자본 강화에 사용될 예정입니다.
New Jersey Resources의 Steve Westhoven 사장 겸 CEO는 재생에너지 투자가 NJR의 장기 성장 전략의 핵심이라고 밝혔습니다. 매각 이후 CEV는 약 1기가와트(GW) 규모의 다양한 투자 기회 파이프라인을 포함한 상업용 태양광 포트폴리오 확대에 집중할 계획입니다.
2009년 이후 CEV는 태양광 프로젝트에 12억 달러 이상을 투자했으며, 뉴저지주에서 가장 큰 상업용 태양광 소유-운영 기업으로 인정받고 있습니다. 또한 뉴욕, 코네티컷, 로드아일랜드, 인디애나, 미시간 등 여러 주로 사업을 확장했습니다.
Fortune 1000 기업인 New Jersey Resources는 다양한 자회사를 통해 천연가스 및 청정에너지 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스는 천연가스 운송 및 유통부터 태양광 프로젝트 투자, 주거용 홈 서비스에 이르기까지 다양합니다.
이번 전략적 결정은 보도자료를 바탕으로 한 것으로, NJR이 고객에게 저탄소 솔루션을 제공하는 데 대한 약속을 유지하면서 청정에너지 포트폴리오를 강화하고 간소화하는 데 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, Spruce Power는 3분기 매출이 2,140만 달러, 영업 EBITDA가 1,770만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 비현금성 영업권 손상 비용으로 인해 5,350만 달러의 GAAP 순손실을 기록했지만, 회사는 성장 궤도에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 특히 Spruce Power는 약 10,000개의 가정용 태양광 시스템을 인수할 계획을 발표했으며, 이 거래는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
회사의 2024년 연간 영업 EBITDA 가이던스는 이전에 예상했던 6,800만 달러에서 중간값 6,000만 달러로 조정되었습니다. 이는 예상치 못한 운영 및 유지보수 비용과 기업 비용 때문입니다. 그러나 Spruce Power는 인수합병과 서비스를 통한 성장을 계속 추구하고 있으며, 주식 환매 활동을 재개할 계획입니다.
이는 회사의 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 보고된 최근 운영 동향입니다. 여러 과제에 직면해 있음에도 불구하고 Spruce Power는 견고한 재무상태와 전략적 성장 계획을 유지하고 있어, 태양광 시장에서의 회사의 회복력과 적응력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
NJR Clean Energy Ventures가 최근 주거용 태양광 포트폴리오를 Spruce Power Holding Corporation (NYSE: SPRU)에 1억 3,250만 달러에 매각한 것과 관련하여 이번 대규모 인수에 비추어 Spruce Power의 재무 상태를 살펴볼 기회가 생겼습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Spruce Power의 시가총액은 4,260만 달러로, 인수한 포트폴리오의 가치보다 현저히 낮습니다. 이러한 차이는 이번 거래가 Spruce Power의 대차대조표와 향후 운영에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Spruce Power는 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있으며" "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있습니다." 이러한 요소들은 회사가 새로 인수한 태양광 자산을 통합하는 데 있어 중요한 고려사항이 될 수 있습니다. 긍정적인 측면으로는 회사가 "낮은 주가순자산비율(0.29)로 거래되고 있어" 최근 인수를 고려할 때 저평가되어 있을 수 있다는 점입니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 7,758만 달러였으며, 매출 성장률은 -5.7%였습니다. 이러한 맥락에서 1억 3,250만 달러 규모의 인수는 Spruce Power의 운영 규모에 특히 중요한 의미를 갖습니다.
Spruce Power가 "52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며" "지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했다"(-23.67%)는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 시장 동향은 회사가 이 대규모 인수를 효과적으로 관리하고 수익을 낼 수 있을지에 대한 투자자들의 불확실성을 반영할 수 있습니다.
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