미네소타주 아노카 - 비스타 아웃도어(NYSE: VSTO)는 주주들이 키네틱 그룹을 체코슬로바키아 그룹(CSG)에 매각하는 것을 승인했다고 발표했습니다. 특별 주주총회에서 약 97.89%의 투표가 찬성표를 던졌으며, 이는 전체 발행 주식의 약 82.57%를 대표합니다.
CSG 거래로 알려진 이 매각은 2024년 11월 27일에 마무리될 예정입니다. 비스타 아웃도어 주주들은 보유한 비스타 아웃도어 보통주 1주당 현금 $25.75와 Revelyst 보통주 1주를 받게 됩니다. Revelyst는 거래 종료 후 뉴욕 증권거래소에서 "GEAR"라는 티커로 거래를 시작할 예정입니다.
비스타 아웃도어 이사회 의장인 Michael Callahan은 주주들의 지지에 만족을 표하며, 이번 결정이 주주들의 가치를 극대화하고 직원들과 회사의 주요 탄약 브랜드에 중요한 기회를 제공할 것이라고 믿는다고 말했습니다.
또한, Strategic Value Partners, LLC (SVP)는 순현금 조정을 포함하여 약 11억 2,500만 달러로 추정되는 현금 거래로 Revelyst를 인수할 예정입니다. SVP 거래로 불리는 이 거래는 2025년 1월까지 마무리될 것으로 예상됩니다. Revelyst 주주들은 SVP 거래 종료 시 Revelyst 보통주 1주당 약 $19.25의 현금을 받을 것으로 예상됩니다.
비스타 아웃도어는 모건 스탠리를 단독 재무 자문사로, Cravath, Swaine & Moore LLP를 법률 자문사로 선임했습니다. Moelis & Company LLC와 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 비스타 아웃도어의 독립 이사들을 자문하고 있습니다.
비스타 아웃도어는 Federal Ammunition과 Remington Ammunition을 포함한 30개 이상의 야외 및 스포츠 용품 브랜드의 모기업입니다. 회사의 야외 제품 및 스포츠 제품 부문은 다양한 고성능 및 고품질 제품을 제공합니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 최종 투표 결과는 미국 증권거래위원회에 제출될 Form 8-K에 공개될 예정입니다.
최근 다른 소식으로, 비스타 아웃도어는 총 33억 5천만 달러에 달하는 두 건의 별도 거래로 사업을 매각하기로 합의했습니다. 회사는 스포츠 용품 부문인 Revelyst를 Strategic Value Partners (SVP)에 11억 달러에, 탄약 부문인 Kinetic을 Czechoslovak Group (CSG)에 22억 달러에 매각할 계획입니다. 이 거래들의 총 가치는 비스타의 주당 가격을 $45로 설정하며, 이는 MNC Capital의 주당 $43 경쟁 제안을 상회합니다.
Revelyst와 Kinetic 관련 거래는 비스타 아웃도어의 포트폴리오 최적화와 주주 수익 극대화를 위한 전략적 노력의 일환입니다. 이 거래들의 완료는 비스타 아웃도어가 역동적인 야외 제품 시장을 계속 탐색해 나가는 데 있어 중요한 이정표가 될 것입니다.
재무 성과 면에서, 비스타 아웃도어는 총 매출이 6억 4,420만 달러로 7.1% 감소했고, 주당 순이익은 $1.01로 6.5% 하락했다고 보고했습니다. 이러한 결과에도 불구하고, Revelyst는 분기 및 연간 기준으로 조정 EBITDA를 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
애널리스트 의견으로는, Roth/MKM이 비스타 아웃도어의 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 한편, 주요 주주인 Gates Capital Management는 비스타에 전체 회사의 현금 매각을 추진할 것을 촉구했습니다. 이상이 비스타 아웃도어의 최근 운영 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
비스타 아웃도어(NYSE: VSTO)가 전략적 거래를 진행함에 따라, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 26억 달러로, 야외 및 스포츠 용품 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
다가오는 변화에도 불구하고, 비스타 아웃도어는 강력한 시장 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 65.99%의 강력한 총 수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안에만 27.28%의 수익률을 보였습니다. 이는 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치하며, 회사의 전략적 결정에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다"고 언급합니다. 이 전망은 비스타 아웃도어가 계획된 거래를 통해 전환기를 겪고 있는 상황에서 특히 중요할 수 있습니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 14.09로, 수익 전망 대비 합리적인 가치평가를 나타낼 수 있습니다.
InvestingPro는 비스타 아웃도어에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여, 이러한 변혁적 사건 속에서 회사의 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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