포트로더데일 - 디지털 자산 컴퓨팅 및 에너지 전환 전문 기업 MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)가 전환사채 발행을 성공적으로 마무리하고 10억 달러를 조달했습니다. 수요일에 마감된 이번 발행에는 2024년 11월 19일 초기 매수자들이 첫 발행 이후 제공된 옵션에 따라 구매한 1억 5천만 달러의 추가 채권이 포함되었습니다.
이 채권은 0.00% 이자율로 2030년에 만기되며, 적격 기관 투자자들에게 비공개로 판매되어 MARA에 초기 할인과 수수료를 제외한 약 9억 8천만 달러의 순수익을 안겼습니다. 회사는 이 수익금 중 약 1억 9900만 달러를 2026년 만기 전환사채 2억 1200만 달러를 환매하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 비트코인 구매와 전략적 인수, 자산 확장, 부채 상환 등 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이 무담보 선순위 채무는 정기적인 이자를 발생시키지 않으며, MARA는 특정 상황에서 특별 이자를 지급할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 채권은 2030년 3월 1일에 만기되지만, 그 전에 환매, 상환 또는 전환될 수 있습니다. MARA는 2028년 3월 5일부터 현금으로 채권을 상환할 수 있는 조건을 설정했으며, 보유자들은 2027년 12월 1일 또는 계약서에 정의된 근본적인 변화가 있을 경우 환매를 요구할 수 있습니다.
채권의 MARA 보통주 또는 현금으로의 전환은 회사의 재량에 따라 특정 조건 하에 이루어지며, 초기 전환율은 1,000달러 원금당 38.5902주로 설정되어 주당 약 25.9133달러의 전환가격을 나타냅니다. 이 가격은 2024년 11월 18일 평균 주가 대비 42.5% 프리미엄입니다.
기존 2026년 만기 채권의 환매는 헤지 포지션을 가진 보유자들이 포지션을 조정하도록 유도할 수 있어 MARA의 보통주 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 채권과 전환 시 발행되는 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록이나 적용 가능한 면제 없이는 제공 또는 판매될 수 없습니다.
MARA의 보도자료에는 수익금 사용에 관한 미래 전망 진술도 포함되어 있으며, 이는 SEC에 제출된 회사 문서에 상세히 설명된 위험과 불확실성의 대상입니다. 이 뉴스는 MARA Holdings의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 마라톤 디지털은 2030년 만기 7억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했으며, 구매자들에게 최대 1억 500만 달러의 추가 구매 옵션을 제공했습니다. 수익금은 기존 2026년 만기 전환사채의 일부 환매와 추가 비트코인 구매에 사용될 예정입니다. 재무 성과면에서 회사는 3분기 비트코인 채굴 수익 1억 3160만 달러와 조정 EBITDA 2180만 달러를 보고했습니다.
마라톤 디지털은 또한 연말까지 50 EH/s의 목표 해시레이트 용량 달성을 위한 진전을 공개했으며, 이미 40 EH/s를 초과했습니다. 전략적 움직임으로 회사는 오하이오에 Two 데이터 센터를 인수하고 채굴 작업에 Two-phase 침수 냉각 탱크를 통합했습니다. B.Riley, Cantor Fitzgerald, H.C. Wainwright 등의 분석 기관들은 이러한 발전을 인정하고 그에 따라 목표 가격을 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 마라톤 디지털이 진화하는 비트코인 채굴 산업 내에서 지속적인 성장과 전략적 초점을 유지하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
MARA Holdings의 최근 10억 달러 전환사채 발행은 InvestingPro가 강조한 여러 주요 재무 지표 및 트렌드와 일치합니다. 회사의 시가총액은 72억 8000만 달러로, 디지털 자산 및 에너지 전환 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 MARA는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 수익이 131.04% 증가하여 5억 9875만 달러에 달하는 상당한 성장을 경험했습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 야심찬 자본 조달 및 전략적 이니셔티브를 뒷받침합니다.
MARA에 대한 Two 가지 관련 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 확장 계획 및 새로 조달한 자금을 이용한 잠재적인 비트코인 구매와 일치합니다.
2. MARA는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 전통적인 부채 상품 대신 전환사채를 발행하기로 한 결정에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 18개의 추가 팁 중 일부로, 투자자들에게 MARA의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
회사의 P/E 비율 36.63은 투자자들이 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 새로운 자본의 전략적 사용으로 촉진될 수 있습니다. 또한 MARA의 지난해 119.5%의 강력한 가격 총수익률은 회사의 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.
MARA가 새로운 자금 할당 계획을 진행함에 따라 투자자들은 회사의 현금 소진율과 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 이러한 투자에 대한 수익 창출 능력을 면밀히 모니터링할 필요가 있을 것입니다.
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