샌디에고 - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO)가 Evotec SE (NASDAQ: EVO)를 주당 현금 11.00유로에 인수하는 구속력 없는 제안을 내놓았습니다. 이는 Evotec의 자기자본을 약 20억 유로로 평가하는 것입니다. 이 제안은 2024년 10월 15일 Triton Partners의 주식 축적 이전 Evotec의 주가에 비해 상당한 프리미엄을 나타냅니다.
이번 인수로 Halozyme의 약물 전달 기술과 Evotec의 신약 발견 플랫폼 및 생물학적 제조 능력이 결합될 것입니다. Halozyme의 사장 겸 CEO인 Helen Torley는 이 잠재적 결합에 대한 열정을 표현하며, 바이오제약 산업의 전략적 파트너가 될 수 있는 범미국/유럽 혁신 서비스 회사에 대한 비전을 설명했습니다. 이는 새로운 의약품의 발견과 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
보도 자료에 따르면, 제안된 거래는 Halozyme의 강력한 현금 창출과 대차대조표를 활용하여 Evotec의 초기 단계 프로그램과 새로운 기술에 투자할 것이며, 수익과 EBITDA 성장을 확대하고 연장할 것으로 예상됩니다. 자금 조달에 의존하지 않는 이 거래는 독일의 금융 감독 당국인 BaFin의 요구 사항을 충족할 것으로 예상됩니다.
ENHANZE® 약물 전달 기술로 알려진 바이오제약 회사인 Halozyme는 주요 업계 파트너들과 협력해 왔으며, 다양한 시판 제품에서 그 기술로 80만 명 이상의 환자 생활에 영향을 미쳤습니다. 이 회사는 또한 자동 주사기 기술을 포함한 약물-기기 조합 제품을 개발하고 있습니다.
제안된 인수는 여전히 Evotec의 경영이사회와 감독이사회의 승인, 규제 당국의 승인 및 기타 일반적인 종결 조건의 적용을 받습니다. Centerview Partners가 Halozyme의 재무 자문사로, Weil, Gotshal & Manges LLP가 법률 자문사로 활동하고 있습니다.
이 기사의 정보는 보도 자료 성명을 기반으로 하며, 제안된 거래나 그 잠재적 결과를 보증하지 않습니다.
다른 최근 소식으로, Evotec SE는 2024년 첫 9개월의 재무 결과를 공개했으며, 어려운 시장 상황에도 불구하고 연간 가이던스를 유지했습니다. 회사는 주로 Just-Evotec Biologics 부문의 74% 수익 증가로 인해 5억 7,570만 유로의 안정적인 수익을 보고했습니다. "Reset, Review, Restart"라는 혁신 이니셔티브가 진행 중이며, 이는 효율성을 높이고 4,000만 유로를 절약하는 것을 목표로 합니다. Sandoz 및 Novo Nordis와의 전략적 파트너십으로 2025년 주문서가 강화되었습니다.
회사의 2024년 조정 EBITDA는 1,500만 유로에서 3,500만 유로 사이로 예상되며, 총 수익은 7억 9,000만 유로에서 8억 2,000만 유로 사이로 예상됩니다. 그러나 공유 R&D 수익은 시장 상황과 이전의 사이버 공격으로 인해 감소했습니다. 또한, 회사는 계획된 400개 역할 중 200개가 이미 제거된 인원 감축을 진행하고 있습니다.
2025년에 대한 새로운 가이던스는 제공되지 않았지만, 포괄적인 전략 검토가 2025년 상반기에 공개될 예정입니다. 이는 Evotec의 성장과 수익성에 대한 약속의 일부이며, 2024년 4월에 회사의 성과와 전략에 대한 추가 업데이트가 예상됩니다. 이는 Evotec SE의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Halozyme Therapeutics가 Evotec SE 인수를 제안함에 따라 Evotec의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴보는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Evotec의 시가총액은 16억 1,000만 달러로, Halozyme가 제안한 약 20억 유로(현재 환율로 약 21억 4,000만 달러)의 평가액보다 약간 낮습니다.
Evotec은 최근 강한 시장 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달간 53.72%, 지난 3개월간 37.46%의 주가 수익률을 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 Halozyme의 인수 제안 시기와 일치하며, 시장이 회사의 전망에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
그러나 Evotec이 일부 재무적 과제에 직면해 있다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했으며, 같은 기간 영업 손실이 6,697만 달러를 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 대로 Halozyme가 강력한 현금 창출을 활용하여 Evotec의 초기 단계 프로그램에 투자하려는 관심을 설명할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Evotec이 중간 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타냅니다. 이는 인수에 관한 Halozyme의 의사 결정 과정에서 요인이 될 수 있습니다. 이 중간 수준의 부채는 거래 구조화와 두 회사의 운영 통합에 있어 일부 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Evotec에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 이러한 인사이트는 제안된 인수의 잠재적 결과를 평가하는 데 특히 가치가 있을 수 있습니다.
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