델라웨어주 윌밍턴 - 글로벌 화학 기업 Chemours Company (NYSE:CC)가 2033년 만기 6억 달러 규모의 무담보 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 회사는 이 채권이 특정 자회사들의 보증을 받으며, 증권 규정에 따라 적격 기관 투자자들을 대상으로 한다고 밝혔습니다.
이번 발행으로 얻은 자금은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권의 상환에 사용될 예정이며, 남은 자금은 일반 기업 목적으로 활용될 것입니다.
코팅, 플라스틱, 냉각 등 다양한 시장에서 사용되는 산업 및 특수 화학 제품으로 알려진 Chemours는 이번 발행이 적격 기관 투자자들에게만 제한된다고 강조했습니다. 채권과 그에 따른 보증은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매되지 않을 것입니다.
회사의 포트폴리오에는 Opteon, Freon, Teflon과 같은 유명 브랜드가 포함되어 있으며, 약 110개국의 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. Chemours는 약 6,100명의 직원을 고용하고 있으며 전 세계에 28개의 제조 시설을 운영하고 있습니다.
이번 재무적 조치는 Chemours의 부채 포트폴리오와 재무적 의무를 관리하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다. 회사의 전망 진술은 발행 완료를 예상하고 있지만, 시장 상황과 최종 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들의 영향을 받을 수 있습니다.
투자자와 관심 있는 당사자들은 이 기사가 Chemours Company의 보도자료를 바탕으로 작성되었음을 유의해야 합니다. 여기에 제공된 정보는 언급된 증권의 판매 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Chemours Company는 2024년 3분기 실적 발표에서 완만한 성장을 보고했습니다. 상당한 비현금성 자산손상 비용을 포함한 2,700만 달러의 순손실에도 불구하고, 회사의 연결 순매출은 전년 대비 1% 증가한 약 15억 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 부분적으로 Thermal & Specialty Solutions (TSS) 부문의 기록적인 매출에 기인하며, 이는 Opteon 냉매가 주도한 것으로, 현재 TSS 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다.
회사는 또한 2025년까지 텍사스주 코퍼스 크리스티의 생산 능력을 40% 증가시키는 계획을 포함한 전략적 생산 능력 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 이 확장은 지구 온난화 지수(GWP)가 낮은 냉매에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 것입니다.
이러한 발전과 더불어, Chemours는 Opteon 냉매의 두 자릿수 성장을 예상하며 2024년부터 2027년까지 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 목표로 하고 있습니다. 회사는 또한 4분기 TSS 순매출의 계절적 감소를 예상하고 있으며, 소송과 규제 참여를 통해 레거시 PFAS 부채 문제를 해결하고 있습니다.
Denise Dignam CEO와 Shane Hostetter CFO를 포함한 회사 경영진은 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 표명하며, TT 부문의 전략적 중요성과 사업 간 시너지를 강조했습니다. 또한 현재의 HFC 가격 압박에도 불구하고 HFO 수요 성장에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Chemours Company (NYSE:CC)의 최근 6억 달러 규모의 무담보 선순위 채권 발행 계획은 현재의 부채 상황을 고려할 때 회사의 재무 전략과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Chemours는 상당한 부채 부담을 안고 있으며, 이번 신규 발행은 이를 보다 효과적으로 구조조정하거나 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
부채 우려에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Chemours의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되어 재무 건전성 개선 가능성을 시사하고 있습니다. 이러한 성장 기대는 회사가 새로운 채권 발행을 통해 부채를 재융자하기로 한 결정의 요인이 될 수 있습니다.
회사의 재무 지표는 복합적인 모습을 보여줍니다. P/E 비율 38.04와 5.18%의 배당 수익률을 고려하면, Chemours는 상대적으로 높은 수익 배수에 거래되면서도 주주들에게 상당한 배당을 제공하고 있습니다. 이러한 조합은 높은 밸류에이션을 받아들일 수 있는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Chemours의 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출이 $5,749 million이며, 영업이익률은 8.51%라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 수치들은 회사 운영 규모와 수익성을 보여주며, 새로운 부채를 상환할 능력을 고려할 때 중요한 요소입니다.
Chemours에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 이 주식에 대한 11개의 추가 팁을 제공하고 있음을 알아야 합니다. 이는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공하며, 최근의 부채 발행과 관련하여 Chemours에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있는 정보가 될 수 있습니다.
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