CHICAGO - Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN)는 오늘 새로운 시리즈의 채권을 교환하고 발행하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 전자상거래 마켓플레이스는 2026년 만기 1.125% 전환사채 1억7,626만 달러를 동일한 금액의 2027년 만기 6.25% 선순위 담보부 전환사채로 교환합니다. 또한 Groupon은 5% 할인된 가격으로 2,100만 달러의 2027년 만기 채권을 발행하여 2,000만 달러의 총 현금 수익을 올릴 예정입니다.
관례적인 조건이 충족되면 즉시 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래로 총 1억9,726만 달러의 2027년 만기 채권이 발행될 예정입니다. Groupon은 새로운 채권에서 발생하는 순수익을 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
새로운 계약 조건에 따라 Groupon은 연 6.25%의 이자율로 반기마다 이자를 지급하며, 첫 지급은 2025년 3월 15일에 이루어집니다. 채권은 조기에 전환되거나 상환되지 않는 한 2027년 3월 15일에 만기가 됩니다. Groupon은 또한 자산 매각 및 담보 제공과 관련된 특정 약정을 준수하기로 했으며, 이를 위반할 경우 연간 2.5%의 추가 이자를 지불해야 합니다.
2027년 만기 채권의 초기 전환율은 1,000달러 원금당 33.333주의 보통주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 30달러의 초기 전환가격에 해당합니다. 이는 Groupon의 최근 평균 주가를 크게 상회하는 수준입니다. 채권은 Groupon의 재량에 따라 보통주, 현금 또는 둘의 조합으로 전환될 수 있습니다.
Groupon은 2027년 만기 채권과 전환 시 발행 가능한 보통주가 1933년 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이는 제공되거나 판매될 수 없다고 밝혔습니다.
2027년 만기 채권은 특정 Groupon 자회사들이 보증하며 Groupon 자산의 대부분에 대한 1순위 담보권으로 보장됩니다. 이번 거래에 대한 자문은 J. Wood Capital Advisors LLC와 Jefferies LLC가 제공했으며, 법률 자문은 Winston & Strawn LLP가 맡았습니다.
이 보도자료는 Groupon이 발표한 성명을 바탕으로 작성되었으며, 증권의 매도 제안이나 매수 권유로 간주되어서는 안 됩니다.
"최근 다른 소식으로, Groupon, Inc.는 일련의 발전 사항을 보고했습니다. 회사는 북미 지역 매출이 전년 대비 증가했고, 2분기 연속 활성 고객 수가 증가했으며, 5분기 연속 양의 조정 EBITDA를 기록하여 1,100만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했다고 밝혔습니다. 또한 Groupon은 북미 지역에서 Software as a Service (SaaS) 조직을 확장하고 이탈리아 현지 사업에서 철수할 계획을 공개했습니다. 비핵심 자산 매각을 포함한 이 전환 계획은 약 9,000만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 글로벌 거래액이 전년 대비 5% 감소한 3억7,400만 달러를 기록했음에도 불구하고, Groupon은 새로운 소비자 프론트엔드의 성공적인 출시를 전제로 4분기에 매출이 다시 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다. Roth/MKM은 Groupon 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 26.00달러의 목표가를 유지하여 회사가 단기적 어려움을 극복할 수 있는 잠재력에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다. 또한 이 회사는 Groupon이 2025 회계연도에 강한 성장을 이끌 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Groupon, Inc.의 최근 발전 사항 중 일부입니다."
InvestingPro 인사이트
기사에서 자세히 설명한 Groupon의 최근 재무 조치는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더 잘 이해할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 4억4,789만 달러로, 전자상거래 마켓플레이스 부문에서의 현재 위치를 반영하고 있습니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Groupon이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점입니다. 이는 회사가 최근 새로운 2027년 만기 6.25% 선순위 담보부 전환사채를 교환하고 발행한 것과 관련하여 특히 중요합니다. 부채를 재융자하는 이번 결정은 부채 구조를 관리하고 잠재적으로 재무적 유연성을 개선하기 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 Groupon이 인상적인 총이익률을 보이고 있다는 점을 강조합니다. 실제로 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률은 89.12%입니다. 이러한 높은 마진은 회사가 부채 구조조정을 진행하고 성장 이니셔티브를 추진하는 과정에서 일정한 재정적 완충 역할을 할 수 있습니다.
Groupon이 지난 주 9.7%의 상당한 주가 수익률을 보였지만, 회사의 주가 변동이 매우 불안정하다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변동성은 기사에서 설명한 부채 교환과 새로운 채권 발행을 통해 회사가 재무 상태를 안정화하려는 노력의 중요성을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Groupon의 재무 건전성과 전망에 대한 더 완전한 그림을 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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