미시간주 버밍엄 - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS)는 화요일 A등급 보통주 1,500만 주에 대한 인수 공모를 시작한다고 발표했습니다. 이번 공모에는 주주들이 매각하는 900만 주 이상과 OneStream이 합성 2차 거래로 제공하는 600만 주 가까이가 포함됩니다. 인수인들에게는 30일 동안 추가로 225만 주를 매입할 수 있는 옵션이 주어집니다.
회사는 주주들이 매각하는 주식에 대한 수익을 받지 않을 것입니다. 대신 OneStream은 자사 주식 판매 수익을 KKR Dream Holdings LLC로부터 LLC 유닛을 매입하는 데 사용할 계획이며, 이를 통해 공모 후 현재의 발행 주식 및 LLC 유닛 수를 유지할 것입니다.
모건 스탠리, J.P. Morgan, KKR이 이번 공모를 주도하며, 여러 다른 금융 기관들이 매니저와 공동 매니저로 참여합니다. 이번 공모는 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 진행되며, 아직 효력이 발생하지 않았습니다.
이번 발표는 OneStream이 재무 및 운영 데이터를 통합하고 AI를 통합하며 CFO 오피스를 현대화하려는 금융 플랫폼 제공업체로서의 프로필을 따릅니다. 회사는 Fortune 500 기업의 일부를 포함해 1,500개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 구현 및 개발 파트너 네트워크를 갖추고 있습니다.
공모에 대한 자세한 내용과 투자설명서는 Morgan Stanley와 J.P. Morgan을 통해 확인할 수 있습니다. 이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 해당 주 또는 관할 구역의 관련 증권법에 따른 등록이나 자격 없이는 이러한 증권의 판매가 합법적이지 않을 것입니다.
이 기사의 정보는 OneStream, Inc.의 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, OneStream Inc.는 여러 기관으로부터 긍정적인 재무 평가를 받았습니다. Piper Sandler는 OneStream의 인상적인 실적과 유망한 성장 전망에 따라 Overweight 등급을 유지하면서 목표가를 37달러로 상향 조정했습니다. 회사의 최근 분기 실적은 상위 라인에서 4% 상회했으며, 4분기 전망을 100만 달러 상향 조정했습니다. 구독 성장률은 예상치인 35%를 넘어 39%를 기록했으며, 회사는 또 다른 7자리 계약을 확보하여 인공지능 수익화 전략의 잠재력을 보여주었습니다.
BMO Capital은 OneStream의 시장 점유율 성장 잠재력과 데이터 관리, 통합, 인공지능/기계학습 분야의 강력한 역량을 강조하며 Outperform 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 OneStream이 보수적인 단기 재무 추정치를 상회할 것으로 예상하며, 이는 수익과 이익 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. TD Cowen은 OneStream에 대해 Buy 등급을 유지하며 회사의 견고한 성장 추세와 추가 확장 가능성을 강조했고, Loop Capital은 Buy 등급을 재확인하며 회사의 영업 손실 감소와 시장 확장 가능성을 지적했습니다. 이러한 발전은 OneStream에 대한 긍정적인 전망을 시사하며, 여러 기관들이 회사의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 신뢰를 표명하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
OneStream의 공모 제안은 회사가 상당한 시장 모멘텀을 경험하고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, OneStream은 지난 3개월 동안 25.52%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지난 6개월 동안 27.86%의 수익률로 이어져 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.
회사의 재무 상태는 강점과 과제를 모두 보여줍니다. InvestingPro 팁에 따르면 OneStream은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 새로운 주식 공모를 고려하는 잠재적 투자자들에게 안심이 될 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 견고한 재무 기반을 시사합니다.
그러나 OneStream이 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -29.35입니다. 이에도 불구하고 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 예상되는 미래 성장을 활용하기 위한 공모 시기 선택을 설명할 수 있습니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 $459.53 million이었으며, 2023년 3분기에는 20.69%의 주목할 만한 분기별 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 OneStream의 확장되는 고객 기반과 대기업을 위한 금융 플랫폼 제공업체로서의 위치와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 OneStream의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 12개의 추가 팁을 제공합니다.
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