BOISE, Idaho - SaaS 기반 투자 관리 솔루션 제공업체인 Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN)가 2,500만 주의 Class A 보통주에 대한 2차 공모를 발표했습니다. 이 주식은 Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Warburg Pincus LLC, Permira Advisers LLC의 계열사인 매도 주주들이 제공합니다. Clearwater Analytics는 이번 주식 매각으로 인한 수익을 받지 않을 예정입니다.
주관사인 J.P. Morgan이 시장 가격 또는 협상된 가격으로 주식을 판매하며 이 공모를 관리할 것입니다. 해당 주식은 뉴욕 증권 거래소에 CWAN이라는 티커로 상장되어 있습니다.
이번 공모는 2023년 3월 8일에 제출된 선반 등록 신고서를 따릅니다. 공모 조건에 대한 자세한 내용은 SEC에 제출된 투자설명서에서 확인할 수 있으며, J.P. Morgan Securities, LLC를 통해서도 이용 가능합니다.
Clearwater Analytics는 포트폴리오 계획, 보고, 데이터 집계, 조정, 회계, 규정 준수, 위험 및 주문 관리를 포함한 투자 프로세스 자동화를 전문으로 합니다. 이들의 플랫폼은 보험사, 자산 관리자, 기업 및 정부가 7.3조 달러 이상의 자산을 관리하는 데 사용됩니다.
회사는 이 보도 자료에 1995년 사적 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있다고 주의를 환기시킵니다. 이러한 진술에는 회사의 미래 운영, 전략, 재무 계획, 경쟁 위치, 산업 환경 및 성장 기회에 대한 전망이 포함됩니다. 그러나 이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과가 실질적으로 다를 수 있는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받습니다.
투자자와 잠재적 구매자들은 이번 공모가 수정된 1933년 증권법의 등록 요건을 따른다는 점을 상기해야 합니다. 증권 판매는 이러한 요건을 준수할 것입니다.
제공된 정보는 Clearwater Analytics Holdings, Inc.의 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Clearwater Analytics는 3분기 실적에서 상당한 재무적 성장을 보였습니다. 회사는 전년 대비 22%의 매출 증가와 34%의 조정 EBITDA 성장을 보여주며 DA Davidson의 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 긍정적인 실적에 대응하여 Clearwater의 경영진은 2024년 전망을 상향 조정하여 매출과 조정 EBITDA의 중간점을 각각 약 1%와 2% 높였습니다.
강력한 실적에도 불구하고 DA Davidson은 Clearwater Analytics를 매수에서 중립으로 하향 조정했는데, 이는 연초 이후 주가의 상당한 상승 후 회사의 현재 시장 가치를 고려한 결정이었습니다. 그러나 회사는 Clearwater의 견고한 3분기 실적과 경영진의 미래 성과에 대한 자신감을 인정하며 목표가를 $35.00로 상향 조정했습니다.
재무 업데이트 외에도 Clearwater Analytics는 실적 발표 중 Subi Sethi를 새로운 최고 고객 책임자로 발표했습니다. 이러한 발전은 회사의 성장, 혁신 및 고객 관계에 대한 헌신을 강조합니다. 이는 최근의 발전이므로 투자자들은 앞으로의 분기에서 이러한 변화가 회사의 성과에 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 수 있을 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN)가 2,500만 주의 2차 공모를 발표함에 따라 투자자들은 최근의 재무 데이터와 분석가들의 인사이트를 통해 추가적인 맥락을 얻을 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Clearwater Analytics는 지난 12개월 동안 매출이 20.61% 증가하여 $424.36 million에 달하는 강력한 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장 궤도는 투자 관리 솔루션 분야에서 선도적인 SaaS 제공업체로서의 회사의 위치와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CWAN의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 2차 공모를 고려하는 잠재적 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 CWAN이 P/E, EBIT, EBITDA, 매출 등 여러 지표에서 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. InvestingPro 팁은 또한 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하고 있어, 이 공모의 타이밍을 분석하는 투자자들에게 관련성이 있을 수 있습니다.
회사의 최근 강력한 실적은 주가 수익률에서 명확히 드러나며, 지난 주 21.25%, 지난 1년간 65.8%의 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀이 매도 주주들의 이 시점에서의 주식 공모 결정에 기여했을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CWAN에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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