Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC)는 오늘 다양한 만기와 이자율을 가진 72억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다고 발표했습니다. 이번 거래는 주요 인수기관들의 그룹에 의해 진행되었습니다. 이 금융 서비스 기업의 자본 확보 움직임은 역동적인 시장 환경 속에서 이루어졌습니다.
보험 중개 및 리스크 관리 분야의 글로벌 전문 서비스 기업인 이 뉴욕 기반 회사는 2024년 10월 30일 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 인수 계약을 체결했습니다. 이들 인수기관들은 2027년부터 2055년까지 다양한 만기를 가진 고정 및 변동 금리 선순위 채권을 매입하기로 합의했습니다.
이번 발행에는 2027년 만기 4.550% 선순위 채권 9억 5천만 달러, 2030년 만기 4.650% 선순위 채권 10억 달러, 2031년 만기 4.850% 선순위 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.000% 선순위 채권 20억 달러, 2044년 만기 5.350% 선순위 채권 5억 달러, 2055년 만기 5.400% 선순위 채권 15억 달러, 그리고 2027년 만기 변동금리 선순위 채권 3억 달러가 포함됩니다.
이 채권들은 회사의 기존 선반 등록 명세서에 따라 발행되었으며, 2024년 7월 24일자 투자설명서와 2024년 10월 30일자 보충 투자설명서를 통해 제공되었습니다. 발행은 오늘 2024년 11월 8일에 완료되었으며, 수탁자로 뱅크오브뉴욕 멜론과의 계약 하에 이루어졌습니다.
Marsh & McLennan의 최근 자본 조달은 오늘 날짜의 제19차 보충 계약서에 기록되어 있으며, 개별 채권의 형태는 SEC 제출 문서에 첨부된 별첨에 상세히 기술되어 있습니다. 또한, 회사는 변동금리 채권과 관련하여 뱅크오브뉴욕 멜론과 계산 대리인 계약을 체결했습니다.
최근 다른 소식으로, Marsh & McLennan은 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 2024년 3분기에 기본 수익이 5% 증가하고 조정 영업이익이 12% 증가했다고 보고했습니다. Marsh & McLennan의 조정 주당순이익은 1.63달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 연결 수익은 57억 달러로 보고되었습니다.
주요 확장 움직임으로, Marsh & McLennan은 McGriff Insurance Services를 77억 5천만 달러에 인수했으며, 이 거래는 연말까지 마무리될 것으로 예상됩니다. 이번 인수는 첫 해에 조정 주당순이익에 소폭 기여할 것으로 예상됩니다.
Keefe, Bruyette & Woods, BMO Capital Markets, RBC Capital, 골드만삭스는 모두 Marsh & McLennan에 대한 목표가와 등급을 업데이트했습니다. Keefe, Bruyette & Woods는 목표가를 212.00달러로, BMO Capital Markets는 228.00달러로, RBC Capital은 242.00달러로 상향 조정했으며, 골드만삭스는 목표가를 220.00달러로 유지했습니다. 네 회사 모두 회사의 최근 실적과 향후 전망을 분석하여 주당순이익 추정치를 업데이트했습니다.
InvestingPro 인사이트
Marsh & McLennan의 최근 72억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행은 회사의 강력한 재무 상태와 시장 지위와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 1,106억 7천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 보험 산업에서의 중요한 입지를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 MMC의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 15년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.46%의 배당 수익률은 새로운 채권 발행을 고려하는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더욱이, MMC의 수익성은 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 108억 3천만 달러의 총이익과 27.21%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 재무 상태는 회사가 새로운 채권 발행에 대해 유리한 조건을 확보할 수 있는 능력에 기여했을 것입니다.
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