화요일, Citi는 Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN)에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 기존 $121에서 $116로 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Wynn Resorts의 2024년 3분기 실적 발표 후 경영진이 강조한 몇 가지 주요 사항을 반영한 결과입니다.
라스베가스에서 Wynn Resorts 경영진은 2024년 4분기에 다가오는 어려운 비교 상황을 강조했습니다. 그러나 다가오는 Formula 1 행사가 Wynn에 유리할 것으로 예상되며, 라스베가스 스트립의 경쟁업체들보다 객실 요금이 크게 높을 것으로 전망했습니다. 2024년 10월, Wynn Las Vegas는 슬롯 핸들, 테이블 드롭, 비게임 수요에서 상당한 성장을 경험했습니다.
마카오 사업도 2024년 10월에 긍정적인 신호를 보였습니다. Wynn Resorts는 건전한 매스 테이블 드롭, 강력한 직접 VIP 볼륨, 99%의 호텔 점유율을 보고했습니다. 국경절 황금 연휴 기간 동안 매스 테이블 드롭이 전년 대비 약 30% 증가하여 이 지역에서 강력한 실적을 보여주었습니다.
마카오의 치열한 경쟁에도 불구하고 Wynn의 경영진은 경쟁 환경이 더 어려워질 것으로 예상하지 않습니다. Citi의 애널리스트는 이러한 요인들을 고려하여 매수 등급을 유지하면서도 Wynn Resorts의 2024년 3분기 실적이 소폭 부진한 것을 반영하여 목표가를 $116로 약간 낮추었습니다.
최근 다른 소식으로, Wynn Resorts는 2024년 3분기 실적 발표에서 매출과 수익성이 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사는 주요 시장에서의 성장, 전략적 자본 투자, 그리고 35억 달러의 강력한 유동성 포지션을 강조했습니다. Wynn Resorts는 또한 주당 $0.25의 배당금을 선언하고 주식 환매 승인을 10억 달러 증가시켰다고 발표하여 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 보여주었습니다.
주요 발전 사항으로는 라스베가스에서의 정상화된 매출 1% 증가, 같은 도시의 호텔 매출 5% 상승, 슬롯 핸들 4% 성장이 있었습니다. 또한, Encore Boston의 EBITDAR은 전년 대비 4% 증가한 6,300만 달러에 달했으며, 마카오 사업은 EBITDA가 3% 상승하고 영업 수익이 6% 증가했습니다. UAE의 Wynn Al Marjan Island 건설은 순조롭게 진행 중이며, 1억 100만 달러의 자본 지출이 주로 리노베이션과 개선에 할당되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다.
Wynn Resorts는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 44.65% 증가하여 71억 1,000만 달러에 달하는 인상적인 성장을 보여주었습니다. 이러한 강력한 성장은 기사에서 언급된 라스베가스와 마카오 사업의 긍정적인 추세와 일치합니다. 회사의 총이익률은 69.02%로 강세를 보이며, 효율적인 비용 관리를 반영하고 Formula 1과 같은 행사 기간 동안 높은 객실 요금으로 강조된 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wynn은 지난 3개월 동안 강력한 수익률을 보였으며, 이 기간 동안 30.48%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 실적 발표에서 논의된 라스베가스와 마카오 시장의 긍정적인 발전에 기인할 수 있습니다. 또한, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어, Citi가 유지한 매수 등급과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Wynn Resorts에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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