월요일, Piper Sandler는 CIGNA Corporation (NYSE:CI)의 목표가를 $392에서 $394로 소폭 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 CIGNA의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 약국 사업 성과에 힘입어 조정 주당순이익(EPS)이 예상을 상회했습니다.
CIGNA는 3분기 재무 결과를 발표하며 Cigna Healthcare의 자산 매각과 Evernorth가 직면한 어려움에도 불구하고 강력한 실적을 보여주었습니다. 또한 회사는 2024 회계연도의 조정 수익 가이던스를 재확인하며 재무 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이 헬스케어 대기업은 미래 수익에 대해 낙관적이며, 2025 회계연도의 연결 조정 EPS가 10% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 CIGNA의 10%에서 14% 증가를 목표로 하는 장기 목표 범위와 일치합니다. Overweight 등급은 Piper Sandler가 회사의 이러한 목표 달성 능력에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있음을 반영합니다.
$394로 수정된 목표가는 2025 회계연도 CIGNA의 예상 조정 EPS에 대한 일관된 12.5배 배수를 기반으로 합니다. 이는 약간 상향 조정되었습니다. 해당 증권사의 애널리스트는 CIGNA의 3분기 실적의 강세와 향후 몇 년간의 지속적인 성장 잠재력을 강조했습니다.
다른 최근 소식으로, Cigna Group은 3분기에 강력한 실적을 보고했으며 매출은 $63.7 billion, 조정 주당순이익(EPS)은 $7.51을 기록했습니다. 회사는 새로운 고객 관계와 바이오시밀러 제품 제공에 힘입어 2025년에 최소 10%의 EPS 성장을 예상하고 있습니다. Jefferies는 Cigna에 대해 Buy 등급을 유지했지만, 목표가를 $422에서 $406로 낮췄습니다.
이 결정은 업계 동향과 재무 실적에 대한 Cigna의 잠재적 대응에 영향을 받았습니다. Cigna의 Evernorth 부문은 연간 가이던스를 충족하기 위해 4분기에 가속화될 것으로 예상되며, 이는 회사가 명시된 재무 목표를 달성하는 데 중요한 요소입니다.
또한, 2025년 1분기에 마무리될 예정인 Cigna의 Medicare 사업을 HCSC에 매각하는 것은 대부분 자사주 매입에 사용될 것으로 예상됩니다. Medicare 매각으로 인한 순투자수익 감소와 간접비 증가 등의 어려움에도 불구하고, Cigna는 2024년 전체 연도 EPS 전망을 최소 $28.40로 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CIGNA Corporation의 최근 재무 실적과 Piper Sandler의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $86.77 billion으로, 헬스케어 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. CIGNA의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 21.0% 증가했고, 2024년 3분기에는 더욱 인상적인 28.02%의 분기별 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 CIGNA의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 43년 연속 배당금을 유지해왔으며, 4년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 이력은 CIGNA의 강력한 재무 실적과 일치하며 Piper Sandler의 Overweight 등급을 뒷받침합니다.
또한, CIGNA의 주식은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정 P/E 비율이 18.99로 거래되고 있어, 성장 전망을 고려할 때 합리적인 가치평가를 나타낼 수 있습니다. 회사의 수익성도 주목할 만하며, InvestingPro는 애널리스트들이 CIGNA가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있음을 확인했습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CIGNA Corporation에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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