월요일, PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD)는 Craig-Hallum으로부터 신뢰를 얻었습니다. 이 회사는 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $10.00로 설정했습니다. 이 새로운 커버리지는 대장/복부 수술에서 수술 부위 감염(SSI) 예방을 위한 승인을 지원할 것으로 예상되는 3상 데이터에 대한 긍정적인 전망과 함께 제시되었습니다.
분석가는 PolyPid가 2022년 말 주요 자산인 D-PLEX100의 3상 실패 이후 전략적 전환을 했음에도 불구하고 시장에서 크게 간과되었다고 믿고 있습니다. 그러나 곧 발표될 3상 데이터는 회사에 중요한 순간이 될 것으로 예상되며, 고위험 환자를 위한 15억 달러 규모의 시장을 공략할 수 있는 잠재력이 있습니다.
이 커버리지에 따르면, 현재 주가는 진행 중인 3상 SHIELD 2 시험의 성공 가능성을 단지 15%로 반영하고 있습니다. 그러나 분석가는 성공 확률이 적어도 일반적인 3상 시험과 동등해야 하며, 이를 50%로 모델링하고 있습니다. 이 추정치는 보수적인 것으로 간주되며, 특히 감염병 제품이 역사적으로 3상에서 승인까지 더 높은 성공률(약 65%)을 보인다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
분석가의 계산에 따르면 50%의 성공 확률로 PolyPid의 주가는 $10.00로 평가되며, 승인 시 $19.00 이상으로 급등할 가능성이 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 회사가 과거의 도전을 극복하고 수술 감염 예방 솔루션에 대한 중요한 시장 기회를 활용하려는 노력을 배경으로 합니다.
다른 최근 소식으로, PolyPid Ltd.는 2024년 2분기에 630만 달러의 순손실을 보고했는데, 이는 전년 동기의 580만 달러 손실에서 증가한 수치입니다. 손실에도 불구하고 PolyPid는 810만 달러의 자금을 확보했습니다.
회사는 또한 주요 약물 후보인 D-PLEX100을 테스트하는 SHIELD II 시험의 중간 분석 단계에 대한 환자 등록을 완료했습니다. H.C. Wainwright는 PolyPid에 대한 매수 등급을 유지하며, 최종 상위 결과가 2025년 1분기에 발표될 것으로 전망했습니다.
다른 발전 사항으로, PolyPid는 대장 복부 수술에서 수술 부위 감염(SSI) 예방을 위한 D-PLEX100을 평가하는 3상 SHIELD I 시험의 결과를 발표했습니다. 주요 평가 변수는 충족되지 않았지만, D-PLEX100은 특히 절개 길이가 20cm 이상인 환자들에게서 수술적 재개입의 필요성을 줄이는 데 잠재적 이점을 보였습니다. 시험 중 안전성 문제는 제기되지 않았습니다.
마지막으로, PolyPid는 Dalit Hazan을 부사장으로 승진시켰으며, 수술 부위 감염 예방에 초점을 맞춘 행사를 개최했습니다. 이는 회사의 임상 시험과 리더십 변화에 대한 지속적인 노력을 강조하는 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
Craig-Hallum의 최근 PolyPid 커버리지 시작은 InvestingPro의 흥미로운 데이터와 일치합니다. 분석가의 낙관론이 $10의 목표가에 반영되어 있지만, InvestingPro 데이터는 분석가 목표를 기반으로 $13의 공정 가치를 보여주며 잠재적인 상승 여지를 시사합니다. 그러나 PolyPid가 중대한 재정적 도전에 직면해 있다는 점에 주목해야 합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 PolyPid는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다. 이는 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -$21.95 million의 조정 EBITDA를 보고한 회사의 상황과 일치합니다. 또한, 회사의 주가는 지난 5년 동안 크게 하락했으며, 1년 주가 총수익률은 -18.52%입니다.
이러한 도전에도 불구하고, 두 명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 기사에서 언급된 예상 3상 데이터와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 긍정적인 분위기는 현재 시가총액이 단지 $22.45 million인 회사의 현재 재무 상태와 균형을 이루고 있습니다.
PolyPid 투자를 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 추가 팁들은 회사의 전망을 잠재적으로 변화시킬 수 있는 곧 발표될 3상 데이터를 고려할 때 특히 가치가 있을 수 있습니다.
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