금요일, Craig-Hallum은 Cohu (NASDAQ:COHU) 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 $30.00로 설정했습니다. 이 반도체 테스트 장비 공급업체는 시장 환경이 개선되고 있으며, 모든 최종 시장에서 주문이 순차적으로 증가하고 소비자 부문을 제외한 모든 부문에서 전년 대비 증가하고 있습니다. 이러한 진전은 회사가 수년간 여러 도전에 직면한 후에 이루어졌습니다.
Cohu는 이제 여러 분기 앞선 매출 가이던스를 제공할 수 있게 되었으며, 2025년 1분기에 10%의 순차적 증가를 예상하고 있습니다. 회사는 또한 새로운 성장 기회를 발견했는데, 특히 적층 다이 검사를 위한 고대역폭 메모리(HBM)의 검사 계측에서 그러합니다.
주요 미국 메모리 고객이 이 솔루션에 Cohu를 선택했으며, 이는 강력한 다년간의 수익원이 될 수 있습니다. 총 주소 지정 가능 시장(TAM)은 약 $100 million으로 추정됩니다.
더불어 Cohu는 유럽의 선도적인 고객으로부터 실리콘 카바이드(SiC) 단일화된 다이 번인 테스트의 처리 및 검사를 위한 주문을 확보했습니다. 회사는 SiC 솔루션이 시간이 지남에 따라 $50 million의 기회를 나타낼 수 있을 것으로 예상합니다. 2025년에 대해 더 보수적인 전망에도 불구하고, 애널리스트는 Cohu의 기본적인 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
현재 회사의 주가는 과거 4년 동안의 범위 중 하한선에서 거래되고 있으며, 이 범위는 대략 $25에서 $50 사이에서 변동했습니다. 유지된 $30 목표가는 회사의 2026년 주당 순이익 추정치 $1.75의 17배를 기반으로 합니다. Cohu는 또한 주당 $5.55의 순현금으로 강력한 현금 포지션을 자랑합니다.
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