금요일, RBC Capital Markets는 Westgold Resources Ltd (WGX:AU) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 AUD3.20에서 AUD3.50으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 광산 기업에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Westgold의 최근 운영 실적과 향후 전망을 반영한 결과입니다.
분석가는 Westgold가 재고 소진으로 인해 품위가 하락했으며, 이로 인해 그룹의 All-In Sustaining Costs (AISC)가 예상보다 높았다고 언급했습니다. 비용은 RBC Capital의 추정치보다 8%, 시장 전체 예상치보다 7% 높았습니다.
그럼에도 불구하고, 이 회사는 2025 회계연도 4분기에 Bluebird에서 연간 120만 톤(Mtpa), Beta Hunt에서 연간 200만 톤의 생산 목표가 달성될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 Polar Star와 Fletcher Zone의 개발에 기반을 두고 있습니다.
또한 Higginsville에서 제분소 확장이 고려되고 있어, Beta Hunt의 증가된 물량을 수용하기 위해 용량을 연간 250만 톤으로 늘릴 수 있습니다. 이러한 확장은 Pioneer 광산 폐쇄 이후 특히 Southern Goldfields 지역의 새로운 노천 채굴 기회를 더욱 촉진할 수 있습니다.
2025 회계연도 이후를 전망하면, RBC Capital은 Westgold의 생산량 증가와 성장 자본 지출 감소로 잉여현금흐름(FCF)이 개선될 것으로 예상합니다. 이 회사는 Westgold의 FCF 수익률이 FY25에 6%, FY26에 12%에 이를 것으로 예상합니다.
분석가는 긍정적인 전망으로 결론을 내리며 "우리의 반올림된 목표가는 주당 AUD3.50로 상향 조정됩니다. Outperform 유지합니다."라고 말했습니다. 이는 향후 몇 년간 Westgold Resources가 생산 목표를 달성하고 주주 가치를 높일 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
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