수요일, 파이퍼 샌들러는 바이오젠(NASDAQ:BIIB) 주식에 대한 목표가를 $307에서 $315로 상향조정했습니다. 투자회사는 바이오젠에 대한 '비중확대(Overweight)' 등급을 유지하며, 회사의 성장 궤도에 대해 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
이번 목표가 조정은 바이오젠의 2024년 3분기 실적 호조와 2024년 연간 가이던스 상향 조정에 따른 것입니다. Leqembi의 미국 시장 부진과 실적 개선의 상당 부분이 비용 절감에 기인했다는 우려에도 불구하고, 파이퍼 샌들러는 크리스 비바허(Chris Viehbacher) CEO 하의 바이오젠의 전략적 방향에 대해 신뢰를 표명했습니다.
투자회사는 바이오젠이 신경학 분야를 넘어 다각화하려는 노력을 칭찬하며, 최근 felza 인수를 이러한 목표를 향한 한 걸음으로 강조했습니다. 파이퍼 샌들러는 추가적인 거래와 Leqembi의 진전이 회사의 성장에 기여하고 주가를 뒷받침할 것으로 예상합니다. 분석가에 따르면, 바이오젠의 주가는 대형 바이오테크 주식의 역사적 저점으로 여겨지는 밸류에이션 수준에 근접하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 재무 모델의 소폭 업데이트와 밸류에이션 기간의 부분적 경과 후, 바이오젠의 새로운 목표가를 주당 $315로 설정했습니다. 투자회사의 논평은 바이오젠의 지속적인 재건과 바이오테크 분야에서의 지속적인 발전 가능성에 대한 믿음을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, 바이오젠은 운영과 전략적 이니셔티브에서 진전을 보이고 있습니다. 회사의 3분기 매출은 예상에 부합했으며, Leqembi의 실적이 두드러졌지만 Skyclarys는 예상에 미치지 못했습니다. 골드만삭스는 바이오젠에 대해 '매수' 등급을 유지하고 목표가를 $290.00로 설정했으며, 이는 회사의 비용 절감 조치로 인한 주당 순이익 증가를 근거로 합니다.
바이오젠은 연간 이익 전망을 상향 조정했으며, 이는 새로운 치료제 출시와 전략적 비용 절감에 기인합니다. 회사의 알츠하이머병 치료제인 Leqembi의 미국 내 판매가 점진적으로 증가하고 있습니다. 또한, 바이오젠은 마이클 맥도넬(Michael McDonnell)의 은퇴에 따라 로빈 크레이머(Robin Kramer)를 새로운 CFO로 임명했습니다.
최근 회사는 미국 신장학회 키드니 위크 컨퍼런스에서 felzartamab의 2상 임상시험 결과를 발표했습니다. Truist Securities는 바이오젠 주식에 대해 '매수' 등급을 재확인하고 목표가 $302.00를 유지했습니다. 한편, BMO Capital Markets는 바이오젠 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 목표가를 $230.00로 설정했으며, felzartamab의 2상 임상시험에서 나온 고무적인 장기 데이터에 주목했습니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러의 바이오젠에 대한 낙관적 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 주가가 52주 최저치에 근접해 있음에도 불구하고, 바이오젠은 강력한 재무 기반을 유지하고 있습니다. 회사의 시가총액은 $26.39 billion으로, 바이오테크 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 바이오젠의 재무 안정성을 강조하며, 유동자산이 단기 부채를 초과한다고 지적합니다. 이러한 재무적 여유는 크리스 비바허 CEO 하의 회사의 전략적 방향에 대한 파이퍼 샌들러의 신뢰와 일치합니다. 또한, 분석가들은 바이오젠이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 이는 투자회사의 긍정적 전망을 뒷받침합니다.
회사의 지난 12개월 조정 P/E 비율은 15.08로, 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사하며, 이는 파이퍼 샌들러의 목표가 상향 조정을 뒷받침할 수 있습니다. 같은 기간 바이오젠의 76.45%의 매출총이익률은 회사가 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주며, 이는 신경학 분야를 넘어 다각화하고 새로운 성장 기회를 추구하는 데 중요합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 바이오젠에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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