목요일, HSBC는 TE Connectivity (NYSE:TEL) 주식에 대해 보유(Hold)에서 축소(Reduce)로 등급을 하향 조정하고, 동시에 목표가를 156달러에서 137달러로 낮췄습니다. 이번 수정은 회사의 운송 및 산업 부문에서 관찰된 약세를 반영한 결과입니다.
TE Connectivity의 운송 솔루션 부문은 약 15%의 매출 감소를 경험했으며, 2024 회계연도 4분기에는 전년 대비 4% 하락했습니다. 자동차, 상용 운송, 센서를 포함한 모든 주요 하위 부문은 같은 기간 동안 하락을 보고했으며, 자동차는 3%, 상용 운송은 4%, 센서는 11%라는 상당한 하락을 기록했습니다.
TE Connectivity의 산업 부문도 크게 나아지지 않아 HSBC는 이 영역에 대한 매출 전망을 약 5% 낮췄습니다. 여러 지역에서 지속적인 매출 대비 자본 지출 비율의 감소는 이전에 재고 조정으로 인한 일시적 약세로 여겨졌던 문제가 실제로는 더 지속적인 문제일 수 있음을 시사했습니다.
그러나 TE Connectivity에게는 통신 하위 부문에서 희망적인 면이 있습니다. HSBC는 이 부문의 매출 전망을 약 9% 상향 조정했습니다. 이는 인공지능 관련 강력한 수요에 기인한 것으로, 4분기 동안 순차적인 하락에도 불구하고 새로운 주문이 전년 대비 36.8%라는 주목할 만한 증가를 보였습니다.
이번 하향 조정과 수정된 전망은 HSBC가 특정 시장 부문에서 TE Connectivity의 성과와 전망을 재평가한 결과를 반영하며, 통신 하위 부문이 더 광범위한 도전 속에서 유일한 성장 영역을 제공하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, TE Connectivity는 2024 회계연도 4분기와 전체 회계연도에 대해 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 4분기 매출은 전년 대비 2% 증가한 41억 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 10% 상승한 1.95달러를 기록했습니다. 전체 회계연도의 매출은 158억 달러였으며, 조정 EPS는 12% 증가한 7.56달러를 기록했습니다. 또한 회사는 주식 환매 프로그램을 25억 달러 확대한다고 발표했습니다.
TE Connectivity는 또한 운송 및 산업 솔루션을 통합한 새로운 2개 부문 구조를 도입했습니다. 회사의 통신 부문, 특히 AI 애플리케이션은 2025 회계연도에 매출이 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다. 2025 회계연도 1분기의 매출은 39억 달러, 조정 EPS는 1.88달러로 예상됩니다.
더불어 TE Connectivity는 항공우주, 국방, 재생 에너지 부문에서의 성장을 예상하며, 인수에 유리한 시장 환경을 전망하고 있습니다. 그러나 회사는 센서 사업의 일부 영역에서 철수할 계획이며, 이는 2025 회계연도 매출에 약 5천만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전에도 불구하고, TE Connectivity는 2025 회계연도에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
HSBC가 TE Connectivity를 하향 조정했지만, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 미묘한 관점을 제공합니다. HSBC가 지적한 운송 및 산업 부문의 도전에도 불구하고, TE Connectivity는 461.3억 달러의 강력한 시가총액을 유지하고 있으며 비교적 적정한 14.76의 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 TE Connectivity는 14년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 어려운 시장 상황에서도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 현재 1.71%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 10.17%의 주목할 만한 배당금 성장으로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요인들은 회사의 최근 부문 실적에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 제공할 수 있습니다.
또한, 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 1년간 31.04%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 시장이 최근의 하향 조정이 시사하는 것보다 TE Connectivity의 전망에 대해 더 낙관적인 견해를 가지고 있을 수 있음을 시사합니다.
TE Connectivity의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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