수요일, Evercore ISI는 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC)에 대한 입장을 유지하며, 인라인 등급과 $9.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 Teladoc의 3분기 재무 실적 발표 이후의 평가로, 통합 케어 부문의 매출이 예상을 상회했는데, 이는 주로 회원 수가 예상보다 높았기 때문입니다.
또한, Teladoc의 온라인 상담 및 치료 서비스인 BetterHelp의 매출도 월가의 예측을 뛰어넘었는데, 이는 예상보다 높은 광고 지출에 힘입은 것일 수 있습니다.
회사의 3분기 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익)는 시장 예상을 약간 상회했습니다. 이는 주로 강력한 매출 실적 덕분이었지만, 예상보다 높은 일반관리비(G&A)와 광고 지출의 소폭 증가로 인해 일부 상쇄되었습니다.
향후 전망에 대해, Teladoc 경영진은 통합 케어 부문에 대한 전망을 제시했는데, 이는 매출 예측과 거의 일치했지만 EBITDA 전망은 기대에 미치지 못했습니다. 또한, 회사는 전분기와 마찬가지로 BetterHelp에 대한 연간 전체 전망을 제시하지 않았습니다.
분석가는 BetterHelp의 향후 성과와 고객 획득 비용(CAC)의 지속적인 추세에 대한 추가 세부 정보를 기대한다고 언급했습니다. 이러한 인사이트는 오후 4시 30분에 예정된 회사의 컨퍼런스 콜에서 공유될 것으로 예상되었습니다. BetterHelp에 대한 연간 전체 가이던스가 없음에도 불구하고, 분석가는 특히 강력한 매출 실적을 고려할 때 3분기 결과가 전반적으로 예상을 상회한다고 보았습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 3분기 매출이 예상을 상회했음에도 불구하고, Teladoc의 재무 건전성은 혼재된 모습을 보입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $2.61 billion으로, 3.1%의 완만한 성장을 보였습니다. 그러나 이러한 성장은 -8.23%의 영업이익률로 인해 지속적인 수익성 문제를 나타내고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Teladoc이 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상되며, 이는 분석가가 순이익보다는 EBITDA와 매출 지표에 초점을 맞추고 있는 것과 일치합니다. 이는 지난 12개월 동안의 -5.99라는 부정적인 P/E 비율로 더욱 뒷받침됩니다. 더 긍정적인 측면에서, 한 InvestingPro 팁은 Teladoc의 밸류에이션이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다고 제안하며, 이는 현재의 수익성을 넘어 보는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
Teladoc의 재무 건전성에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁들과 실시간 지표는 투자자들이 더 넓은 원격 의료 시장 환경 내에서 Teladoc의 성과를 맥락화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
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