수요일, DA Davidson은 인터넷 마케팅 및 수익화 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업 Criteo S.A. (NASDAQ:CRTO)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 기존 $58.00에서 $53.00으로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 DA Davidson이 추정치를 재조정한 결과로, 2025년 CexT 추정치를 3% 낮춘 것은 Iponweb 매출 감소에 기인합니다. 또한, 회사는 2025년 조정 EBITDA 전망을 $9백만 낮춰 $387백만으로 조정했습니다.
주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, DA Davidson은 Criteo 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 애널리스트는 현재 가격 $34.40에서 CRTO 주식이 저평가되어 있다고 믿고 있습니다. 이 주식은 회사의 2025년 EV/EBITDA 추정치의 4.7배에 거래되고 있는데, 이는 내년에 높은 한 자릿수 성장을 달성할 것으로 예상되는 기업으로서는 저렴한 수준으로 간주됩니다.
Criteo의 투자 매력도는 약 32% 이상으로 예상되는 조정 EBITDA 마진에 의해 더욱 강화됩니다. 또한 회사는 Chrome 브라우저 개인정보 보호 환경의 발전에 따라 리스크 프로필이 개선되었다고 언급했습니다.
요약하면, DA Davidson이 Criteo의 주가 목표를 낮췄음에도 불구하고 매수 등급을 유지하며, 회사의 성장 전망과 재무 건전성에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다. 새로운 주가 목표 $53은 DA Davidson의 2025년 Criteo EV/EBITDA 추정치의 7.5배에 해당하는 가치를 의미합니다.
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