런던 - 글로벌 투자은행 Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI)가 런던 소재의 기술 주도 가치평가 및 분석 서비스 제공업체인 Prytania Solutions Ltd. (PSL)를 인수하며 금융 및 가치평가 자문 사업을 확장했습니다. 2024년 10월 29일에 완료된 이번 거래는 고급 머신러닝 기술을 통해 은행의 구조화 상품 가치평가 능력을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
2016년 Prytania Investment Advisors에서 분사된 PSL은 정량적 분석과 머신러닝을 활용한 구조화 신용 가치평가 및 분석 전문 회사입니다. 이 회사는 은행, 자산운용사, 보험회사, 중앙은행, 금융 데이터 플랫폼 등 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.
이번 인수로 Fraser Malcolm CEO와 James Wright CTO가 이끄는 PSL 팀이 Houlihan Lokey의 기존 구조화 상품 가치평가 자문 팀에 통합됩니다. 이를 통해 은행의 기술 역량을 강화하고 유럽 내 입지를 확대할 것으로 예상됩니다.
Houlihan Lokey의 금융 및 가치평가 자문 사업 글로벌 공동 대표인 Kreg Jackson은 PSL 인수가 회사의 글로벌 가치평가 팀과 기술 제공을 강화하는 데 전략적으로 중요하다고 강조했습니다. Houlihan Lokey의 포트폴리오 가치평가 및 펀드 자문 서비스 글로벌 책임자인 Cindy Ma 박사는 PSL의 데이터가 풍부한 기술 혁신을 서비스 포트폴리오에 원활하게 통합할 수 있을 것이라고 강조했습니다.
PSL의 Fraser Malcolm은 Houlihan Lokey에 합류하게 된 것에 대해 기대감을 표현하며, 더 큰 규모로 혁신적이고 맞춤화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상했습니다. Houlihan Lokey의 CEO인 Scott Adelson은 우수한 고객 성과를 달성하는 데 있어 데이터의 중요성과 회사의 고급 데이터 전략 및 기술에 대한 헌신을 재차 강조했습니다.
Houlihan Lokey의 포트폴리오 가치평가 및 펀드 자문 서비스 부문은 헤지펀드, 사모펀드, 신용펀드에 대한 가치평가 서비스로 인정받아 여러 업계 상을 수상한 바 있습니다.
거래의 재무 조건은 공개되지 않았습니다. 이번 인수는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, Houlihan Lokey가 최첨단 기술을 활용해 자문 서비스를 강화하려는 노력의 연장선상에 있습니다.
최근 다른 소식으로, 글로벌 투자은행인 Houlihan Lokey는 2025 회계연도를 강력하게 시작했다고 보고했습니다. 회사의 1분기 매출은 전년 대비 24% 증가한 5억 1,400만 달러에 달했습니다. 조정 주당순이익도 37% 상승해 1.22달러를 기록했습니다. 기업금융 부문이 45%의 매출 증가를 주도한 반면, 금융 구조조정 매출은 소폭 감소했습니다.
회사는 주요 인사 영입도 진행했습니다. Geoff Rhizor를 기술 그룹의 전무이사로, Andrew Atherton을 핀테크 그룹의 전무이사로 임명했습니다. 두 사람 모두 각자의 분야에서 풍부한 경험을 바탕으로 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 Houlihan Lokey는 직원들에게 발행 가능한 주식 수에 영향을 미치는 인센티브 보상 계획을 수정했습니다.
Houlihan Lokey의 주주들은 이사회에 4명의 Class III 이사를 선출하고 임원들의 보상을 승인했습니다. 또한 2025년 3월 31일로 끝나는 회계연도에 대해 KPMG LLP를 회사의 독립 등록 회계법인으로 선임하는 것을 비준했습니다. 향후 전망에 대해 Houlihan Lokey는 우호적인 시장 상황을 고려할 때 분기별 지속적인 성장에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 다만, 회사는 높은 세율 관할 구역에서의 사업 운영으로 인해 세율이 과거 범위의 상위 수준에 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Houlihan Lokey의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Houlihan Lokey의 Prytania Solutions Ltd. 인수는 회사의 강력한 재무 성과와 시장 지위와 잘 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 114억 5,000만 달러로 투자은행 부문에서 상당한 입지를 보여줍니다. 지난 12개월 동안 11.37%의 매출 성장률과 인상적인 23.5%의 분기 성장률은 회사의 사업 확장을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Houlihan Lokey가 9년 연속 배당금을 인상하고 10년 동안 지급을 유지해온 일관된 배당 실적을 강조합니다. 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주며, PSL의 전략적 인수로 더욱 강화될 수 있습니다.
93.51%의 높은 매출총이익률과 19.11%의 영업이익률은 회사의 강력한 수익성을 보여줍니다. 이러한 견고한 마진은 Houlihan Lokey가 재무 건전성을 해치지 않고 PSL의 기술 주도 서비스를 통합할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
투자자들은 Houlihan Lokey의 P/E 비율이 34.37로 비교적 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 PSL 인수로 인한 잠재적 이익을 포함한 성장 전망에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 지난 1년간 70.25%의 강력한 주가 총수익률은 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
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