수요일, 골드만삭스는 Landstar System (NASDAQ:LSTR)에 대한 매도 등급을 재확인하며 목표가를 $158.00로 유지했습니다.
이번 분석은 Landstar의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사의 주당순이익(EPS)은 $1.41로, 시장 예상치인 $1.45에서 $1.46를 소폭 하회했습니다. 회사의 매출은 예상 범위인 $11억 7,500만에서 $12억 7,500만 사이인 $12억 1,800만을 기록했지만, EPS는 회사가 제시한 $1.35에서 $1.55 범위의 중간값에 미치지 못했습니다.
Landstar의 보고된 매출은 골드만삭스의 예상치보다 약 1% 낮았습니다. 이자 및 세전이익(EBIT)은 $6,300만으로, 예상치인 $6,700만에 미치지 못했는데, 이는 대리인 수수료와 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용이 감소했음에도 불구하고 감가상각비와 보험 비용이 증가했기 때문입니다.
회사의 트럭 적재당 수익은 전년 대비 0.7% 소폭 증가했는데, 이는 회사가 제시한 0%에서 4% 사이의 가이던스 범위 중 하단에 해당합니다. 또한, 골드만삭스는 적재량이 7.7% 감소한 것을 관찰했는데, 이는 예상 범위인 -6%에서 -10% 사이의 중간값에 가까웠습니다.
골드만삭스는 Landstar의 주식 가치평가에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 현재 주가가 약 25.7배로 거래되고 있어, 표준편차 +1인 25.0배를 상회하고 있다고 지적했습니다. 이러한 가치평가는 골드만삭스가 다루는 물류 및 운송 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 상대적으로 비싼 것으로 간주됩니다. 이러한 신중한 입장은 현물 요율 회복 속도의 불확실성에서 비롯된 것으로, 이는 리스크로 여겨지고 있습니다.
골드만삭스는 또한 요율 회복의 잠재적 규모에 대한 더 명확한 지표를 찾고 있는데, 이는 소비자 수요 회복과 재고 보충 추세에 영향을 받을 것으로 보입니다.
또한, 트럭 공급과 수요 역학의 긴밀성은 앞으로 회사의 실적을 결정짓는 요인이 될 것입니다. 골드만삭스는 Landstar의 미래 재무 건전성에 중요한 이러한 요소들을 모니터링하며 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Landstar System Incorporated가 3분기 주당순이익(EPS)이 Evercore ISI의 예상치와 시장 컨센서스를 모두 하회했다고 보고했습니다. 이는 적재량이 소폭 상회했음에도 불구하고 주요 트럭 부문의 적재당 수익이 회사의 가이던스를 충족하지 못했기 때문입니다.
Landstar의 운영 비용과 보험 비용이 증가하고 있으며, 회사의 4분기 전망은 이전 시장 기대치를 크게 하회했습니다. 이에 따라 Evercore ISI는 Landstar에 대한 전망을 조정하여 목표가를 낮추었지만 인라인 등급은 유지했습니다.
최근 발표된 Landstar의 2024년 2분기 실적에서는 어려운 화물 환경에도 불구하고 회사는 강력한 재무상태와 멕시코 국경 간 운송 및 중량물 운송과 같은 전략적 성장 영역을 강조했습니다.
그러나 회사는 전년 동기 대비 매출과 총이익률 감소를 겪었습니다. Landstar는 또한 배당금을 9% 인상하고 올해 상반기에 $5,700만 규모의 자사주를 매입했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Landstar는 장기적인 북미 제조업에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 사고 빈도 지수는 전년 대비 약 2% 개선되어 운영에서 잠재적인 긍정적 추세를 보여주고 있습니다.
이러한 최근 동향은 회사의 실적과 전망을 고려하는 투자자들에게 중요한 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Landstar System의 재무 상황은 골드만삭스의 신중한 전망과 흥미로운 대조를 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 P/E 비율은 29.64로, 이는 골드만삭스가 관찰한 상대적으로 높은 가치평가와 일치합니다. 이는 Landstar가 6.4배의 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
실적 보고서에서 강조된 어려움에도 불구하고 Landstar는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 잠재적으로 어려운 시장 환경에서도 재무적 안정성을 시사합니다. 또한 Landstar는 20년 연속 배당금을 지급하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
이러한 인사이트는 신중한 전망과 재무적 회복력의 징후를 균형 있게 보여주며 Landstar의 위치에 대한 더 미묘한 시각을 제공합니다. 더 깊이 있는 이해를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Landstar System에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.
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