수요일, Cantor Fitzgerald는 온라인 학습 플랫폼인 Udemy Inc (NASDAQ:UDMY)의 12개월 주가 목표를 기존 $18.00에서 $11.00로 조정했습니다. 목표가 하향에도 불구하고, 이 회사는 Udemy 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 교육 기술 섹터 전반의 변동성과 Udemy의 운영 효율성 및 성장 향상을 위한 전략적 노력에 대한 분석가의 반응을 반영합니다. 회사의 최근 분기 실적은 수익, 영업이익, 마진, EBITDA 측면에서 FactSet 컨센서스 예상을 상회하거나 약간 긍정적인 것으로 평가되었습니다.
실적 발표 이후, Udemy 주식은 S&P 500이 상대적으로 평평한 성과를 보인 것과 대조적으로 시간외 거래에서 5% 이상 상승하는 긍정적인 반응을 보였습니다. 분석가는 이러한 상승을 회사의 고무적인 방향성에 기인한 것으로 보았습니다. 여기에는 공동 창업자이자 CTO인 Eren Bali가 기술 및 제품 로드맵을 감독하기 위해 복귀한 것과 최고수익책임자 Rob Rosenthal이 시장 진출 전략을 개선하는 데 초기 진전을 보인 것이 포함됩니다.
이 보고서는 지난 목요일 실적을 발표한 Coursera (COUR, OW)와 같은 경쟁사들이 직면한 유사한 거시경제적 도전을 인정합니다. 분석가는 Udemy 주식이 새로운 전략 계획이 가시적인 결과를 낼 때까지 향후 약 6개월 동안 단기적으로 변동성을 계속 보일 것으로 예상합니다.
Cantor Fitzgerald는 교육 기술 섹터 전반에 대해 방어적인 입장을 취하면서도, Udemy와 Coursera 같은 콘텐츠 리더들이 결국 반등할 것이라는 믿음을 표명했습니다. 이 회사는 현재의 할인된 주가가 장기적인 이익을 위해 포지션을 구축할 수 있는 가치 있는 기회를 제공한다고 제안했습니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 온라인 학습 플랫폼인 Udemy는 2024년 2분기 매출이 전년 대비 9% 증가한 $194 million, 연간 반복 수익은 17% 증가한 거의 $500 million에 달했다고 보고했습니다.
그러나 회사는 소비자 수익 예상 하향과 환율 영향으로 인해 연간 매출 가이던스를 $779 million으로 수정했습니다. Udemy는 또한 운영 효율성을 높이기 위해 전 세계적으로 약 280명의 직원에 영향을 미치는 구조조정 계획을 발표했습니다.
회사는 기업들이 맞춤형 학습 프로그램을 만드는 데 도움을 주는 새로운 AI 기반 도구를 출시했으며, 대기업 고객에 초점을 맞추고 있습니다.
분석가들은 계속해서 회사에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. Canaccord Genuity는 Udemy의 강력한 실적과 미래 수익성을 인용하며 매수 등급을 유지했습니다. Citi 또한 Udemy의 이익과 자유 현금흐름 목표 달성 진전을 강조하며 매수 등급을 재확인했습니다.
전략적 움직임으로, Udemy는 공동 창업자인 Eren Bali를 새로운 최고기술책임자로 임명했다고 발표했습니다. 이것이 Udemy의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro Insights
Udemy의 최근 재무 데이터와 시장 성과는 Cantor Fitzgerald의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro에 따르면, Udemy는 지난 달 13.71%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 실적 발표 후 긍정적인 시간외 거래 반응과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Udemy가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 회사가 새로운 전략 계획을 실행하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 Udemy는 인상적인 총이익률을 자랑하며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 59.96%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 마진은 기사에서 언급된 대로 회사의 운영 효율성 향상 노력을 지원할 수 있습니다.
그러나 Udemy가 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 같은 기간 동안 영업이익률은 -12.47%입니다. 이는 회사의 재무 성과를 개선하기 위한 전략적 노력의 중요성을 강조합니다.
Cantor Fitzgerald가 제안한 대로 Udemy의 장기적 잠재력을 고려하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 더 많은 정보를 제공할 수 있는 10가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 변동성이 큰 교육 기술 섹터에서 Udemy의 위치를 평가하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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