JACKSONVILLE - 레이오니어 어드밴스드 머티리얼 (NYSE:RYAM)이 Oaktree Capital Management, L.P. 및 기타 계열사로부터 7억 달러 규모의 장기 대출을 확보했다고 발표했습니다. 이 자금은 회사의 현금과 함께 기존 부채 상환 및 관련 비용에 사용될 예정입니다.
5년 만기로 설정된 이 장기 대출은 3개월 Term SOFR에 7% 스프레드를 더한 초기 이자율로 구성되며, RYAM의 부채 대 EBITDA 비율에 따라 조정될 수 있습니다. 회사는 시간이 지남에 따라 감소하는 프리미엄으로 대출을 조기 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다.
RYAM의 CEO인 De Lyle Bloomquist는 이번 자금 조달이 회사의 자본 구조를 강화하기 위한 전략적 움직임이며, 이를 통해 의무를 이행하고 부채를 줄이며 바이오 소재 전략에 투자할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 대출의 유연한 조건은 금리 하락이 예상되는 환경에서 이점을 제공하며, 특정 임계값 이하로 레버리지를 줄이는 데 인센티브를 제공합니다.
회사는 2027 회계연도까지 순담보부채 대 약정 EBITDA 비율을 설정된 수준 이하로 유지해야 하며, 이는 장기적인 주주 가치와 지속 가능한 소재 분야에서의 리더십에 대한 회사의 약속을 뒷받침합니다.
이번 거래에 대한 재무 자문은 Houlihan Lokey가 제공했으며, RYAM의 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡았습니다. Sullivan & Cromwell LLP는 주요 대출 기관을 대표했습니다. 거래에 대한 추가 세부 사항은 SEC에 제출될 Form 8-K에 공개될 예정입니다.
RYAM은 고순도 셀룰로오스 기술을 전문으로 하며, 제품은 필터에서 바이오 연료에 이르기까지 다양한 분야에 사용됩니다. 미국, 캐나다, 프랑스에 걸쳐 사업을 운영하는 이 회사는 2023년에 16억 달러의 매출을 기록했습니다.
이번 재무적 조치는 보도 자료를 바탕으로 한 것이며, 시장 상황과 RYAM의 운영 성과를 고려하여 해석해야 합니다.
최근 다른 소식으로는, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼이 화재 사고 이후 조지아주 Jesup 공장을 예정보다 빨리 전면 가동으로 복귀시켰습니다. 회사는 여전히 화재로 인한 재무적 영향을 평가 중이며, 잠재적 보험 보상 범위도 포함됩니다. 관련 소식으로, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼과 Beasley Green Power의 합작 회사인 Altamaha Green Energy가 Georgia Power Company에 최대 70메가와트의 전력을 공급하는 계약을 체결했으며, 이는 산림 폐기물을 지속 가능한 전기로 전환하는 것입니다.
RBC Capital Markets는 레이오니어 어드밴스드 머티리얼의 주가 목표를 $10.00로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 레이오니어의 경영진과 투자자들 간의 일련의 회의 이후 이루어졌으며, 회사의 이니셔티브와 향후 계획에 대한 통찰력을 제공했습니다. 또한, 레이오니어 어드밴스드 머티리얼은 지속적인 시장 동향과 비용 상승으로 인해 셀룰로오스 특수 제품의 가격 인상을 발표했습니다.
회사의 2024년 2분기 실적은 조정 EBITDA가 152% 급증하여 연간 EBITDA와 조정 자유 현금흐름 가이던스가 상향 조정되었습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 시장 지위를 유지하고 재무적 지속 가능성을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
레이오니어 어드밴스드 머티리얼의 최근 7억 달러 규모 장기 대출 자금 조달은 InvestingPro 데이터가 강조하는 몇 가지 주요 재무 지표 및 트렌드와 일치합니다. 회사의 시가총액은 533.73백만 달러로, 특수 소재 부문에서의 위치를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 RYAM은 "지난 주 상당한 수익률"을 경험했으며, 데이터는 지난 주 11.72%의 가격 총수익률을 보여줍니다. 이러한 최근의 상승세는 새로운 자금 조달 방안에 대한 시장의 긍정적인 반응과 연관될 수 있습니다. 또한, "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 언급하는 팁은 해당 기간 동안 96.13%의 인상적인 가격 총수익률로 뒷받침되며, 이는 RYAM의 전략적 움직임에 대한 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
그러나 RYAM이 "낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이는 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 7.58%의 매출총이익률로 확인됩니다. 이러한 맥락은 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 잠재적으로 개선하는 데 있어 새로운 자금 조달의 중요성을 강조합니다.
RYAM이 "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 InvestingPro 팁은 -$1.25의 음수 기본 주당순이익(EPS)에 반영되어 있습니다. 이는 De Lyle Bloomquist CEO가 언급한 대로, 회사가 부채 의무를 해결하고 바이오 소재 전략에 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공하는 장기 대출의 중요성을 더욱 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 RYAM에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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