목요일, Needham은 Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)의 목표가를 $125에서 $120로 하향 조정했지만, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Euronet의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사의 매출은 ePay와 송금 부문의 성장에 힘입어 예상을 상회했지만, 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA) 마진과 주당순이익(EPS)은 예상치를 소폭 하회했습니다.
혼조세를 보인 실적에도 불구하고, Euronet 경영진은 2024년 연간 EPS 가이던스를 재확인했으며, 성장률이 목표 범위의 상단에 도달할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 회사는 2025 회계연도에 대해 10-15%의 예비 EPS 성장 목표를 설정했습니다. Needham은 현재의 경제적 불확실성을 고려할 때 이러한 전망을 견고한 출발점으로 보고 있습니다.
Needham은 Euronet이 예상된 EPS 성장 수준을 초과할 가능성을 인정하지만, 현재의 전망을 신중한 추정치로 간주합니다. 매수 등급을 유지하는 Needham의 근거는 주식의 매력적인 밸류에이션에 있습니다. Euronet 주식은 현재 2025 회계연도 기준으로 약 10배의 선행 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있으며, 이는 결제 산업의 동종 기업들에 비해 저평가된 것으로 간주됩니다.
더 넓은 경제적 맥락을 고려하여, Needham은 지속되는 경제적 불확실성을 반영해 Euronet 주식의 목표가를 $120로 소폭 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 주식의 잠재력에 대해 여전히 긍정적이며, 투자자들에게 위험 대비 보상 제안이 매력적이라고 판단하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, Euronet Worldwide는 여러 애널리스트들의 평가 대상이 되었습니다. DA Davidson은 회사에 대한 매수 등급을 재확인하면서 목표가를 이전 수치에서 $136.00로 조정했습니다. 이 애널리스트 회사는 Euronet의 선불(epay) 부문의 프로모션 프로그램에 힘입어 연말 실적이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 현재 전망은 전년 대비 10-15%의 성장을 예측하고 있으며, 이는 조정된 EPS 범위 $8.21에서 $8.58에 해당합니다.
Euronet의 최근 재무 실적은 인상적이었습니다. 2024년 2분기에는 $986 million의 매출, $134 million의 조정 영업이익, 그리고 $178 million의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 회사는 같은 기간에 $2.25의 조정 EPS를 보고했습니다. 이러한 강력한 실적은 EFT 부문의 성장, epay와 송금 부문의 꾸준한 진전, 그리고 $114 million 규모의 자사주 매입에 기인합니다.
최근 발전 사항으로는 Euronet이 Payments Network Malaysia Sdn Bhd로부터 MEPS ATM 네트워크를 인수하여 말레이시아에서 가장 큰 비은행 ATM 운영자가 된 것이 있습니다. 또한 회사는 지급 및 기술 분야의 베테랑인 Sergi Herrero를 이사회에 영입했습니다. Citi와 Wolfe Research도 평가를 제시했는데, Citi는 매수 등급을 유지하고 $135.00의 목표가를 유지했으며, Wolfe Research는 Euronet의 주식 등급을 언더퍼폼에서 피어 퍼폼으로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Needham의 Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 Euronet은 $3.8 billion의 매출을 보고했으며, 7.99%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 회사의 P/E 비율은 16.1로, 기사에서 언급된 2025 회계연도 기준 10배의 선행 P/E보다 약간 높아 가치 실현의 잠재력을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호로 볼 수 있습니다. 이는 기사에서 언급된 EPS 성장에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, Needham의 주식 잠재력에 대한 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro는 Euronet Worldwide에 대해 6개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 더욱 포괄적인 주식 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. EEFT의 재무 건전성과 시장 포지션에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 분들에게는 InvestingPro에서 이러한 추가 인사이트를 탐색하는 것이 가치 있을 것입니다.
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