목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF)의 주가 목표를 기존 $115.00에서 $121.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 IFF 주식에 대해 매수 등급을 권고하고 있습니다.
Stifel의 애널리스트는 IFF의 재무 전망에 대해 자신감을 표명하며, 2024년 매출 및 조정 EBITDA (이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익) 가이던스가 과소평가되었을 수 있다고 제안했습니다. 이에 따라 애널리스트는 2024-2025년 추정치를 컨센서스보다 약간 높게 조정했습니다.
새로운 주가 목표는 2026년 예상 조정 EBITDA의 15배 배수를 기반으로 하며, 이는 International Flavors & Fragrances의 더욱 안정적인 사업 기반에 대한 기대를 반영합니다. 이러한 안정성은 향료 및 향수 산업의 유럽 경쟁사들과 비교했을 때 현재의 밸류에이션 격차를 좁히는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 IFF가 소비재 포장 기업(CPG)들의 수요 증가와 자체 브랜드 및 지역 사업의 성장으로 인한 글로벌 물량 트렌드 개선의 혜택을 받기에 좋은 위치에 있다고 언급했습니다.
International Flavors & Fragrances는 고객 기반에 관계없이 이익을 얻는 중립적인 플레이어로 여겨지며, 매출과 이익이 대체로 일관성을 유지합니다. 이 측면은 다양한 시장 상황에서의 회복력과 적응력을 시사하기 때문에 특히 매력적입니다.
앞으로 애널리스트는 International Flavors & Fragrances가 2025년 계획된 제약 부문 매각 시기에 맞춰 새로운 장기 목표를 공개할 것으로 예상합니다. 이러한 목표는 회사가 2024년 추정치인 19.5%와 비교해 중단기적으로 매출 성장률 중반대와 최소 20% 초반대의 조정 EBITDA 마진을 달성할 수 있는 능력을 보여줄 것으로 기대됩니다.
애널리스트는 이로 인해 2-3년 동안 조정 EBITDA가 높은 한 자릿수 성장을 할 것으로 전망합니다.
최근 다른 소식으로는, International Flavors & Fragrances (IFF)가 여러 애널리스트들의 활발한 분석 대상이 되었습니다. Oppenheimer는 회사의 주가 목표를 $117로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 견고한 기본적 요소와 2024년 하반기 추정치를 상회할 잠재력을 시사했습니다.
Mizuho 또한 IFF를 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 새로운 주가 목표를 $120로 설정했으며, 이는 소비재 반등에 기인한 것입니다. 그러나 모건 스탠리는 IFF 주식을 오버웨이트에서 이퀄웨이트로 하향 조정했는데, 이는 주가가 회사가 설정한 목표가에 근접했기 때문입니다.
Jefferies는 매수 등급을 유지하고 IFF의 주가 목표를 상향 조정했으며, 이는 회사의 긍정적인 단기 트렌드를 반영합니다.
이러한 최근 동향은 애널리스트들 사이에서 IFF에 대한 전반적으로 긍정적인 전망을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터와 팁은 Stifel의 International Flavors & Fragrances (IFF)에 대한 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $26.58 billion으로, 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 애널리스트의 긍정적인 전망에도 불구하고, IFF의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -4.65% 하락했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그러나 이는 애널리스트가 예상한 2024년 가이던스의 잠재적 과소평가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 IFF가 21년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 지급을 유지해온 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 IFF를 안정적인 투자처로 보는 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 팁은 Stifel의 낙관적인 수익 전망을 뒷받침합니다.
회사의 지난 1년간 총 수익률 60.93%와 현재 52주 최고가 대비 97.36%에서 거래되고 있다는 점은 시장의 긍정적인 분위기를 반영하며, 이는 Stifel의 강세 입장과 일치합니다. 이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 11개의 추가 팁은 IFF의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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