골드만삭스가 IBM(NYSE: IBM)에 대한 매수 의견과 $250.00의 목표가를 재확인했습니다.
골드만삭스의 분석에 따르면, 컨설팅과 인프라 부문의 매출 부족에도 불구하고 IBM의 소프트웨어 부문의 강세, 특히 Red Hat의 14% 성장은 긍정적인 지표로 평가됩니다.
IBM은 또한 마진 확대를 지속할 것으로 예상되며, 올해 세전이익이 100 베이시스 포인트 개선될 것으로 전망됩니다.
더불어, 2분기 증가 이후 회사의 잉여현금흐름 전망은 변동이 없습니다.
골드만삭스는 IBM의 컨설팅 매출 부진이 2025년 초까지 이어질 것으로 예상하지만, 최근의 주가 하락을 매수 기회로 보고 있습니다.
이러한 견해는 2025년 소프트웨어 부문의 추가 가속화 기대에 의해 뒷받침됩니다. 골드만삭스는 IBM 주가에 중요한 소프트웨어 실적이 견고하게 유지되고 있음을 강조합니다.
IBM의 인공지능(AI) 수주 실적도 강세를 보이고 있으며, 현재까지 30억 달러 이상의 수주를 기록해 전 분기 대비 10억 달러 증가했습니다. 이는 중기적으로 IBM의 컨설팅 사업에서 시장 점유율 확대에 기여할 수 있는 추가적인 긍정적 요인으로 평가됩니다.
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