BofA Securities는 East West Bancorp (NASDAQ: EWBC)에 대한 낙관적인 입장을 재확인하며 매수 등급을 유지하고 목표가를 $99에서 $110로 상향 조정했습니다.
이는 East West Bancorp의 2024년 3분기 실적 발표 이후의 결정으로, 회사는 주당 영업이익(EPS) $2.09로 예상을 상회하는 실적을 보였습니다.
이 수치는 BofA의 예상 $2.03와 시장 컨센서스 $2.06를 모두 상회했습니다. 또한 은행은 2024년 연간 가이던스를 유지했습니다.
목표가 상향 조정은 2024년 4분기와 2025년 연간 실적 전망치를 각각 3.8%와 0.8% 상향 수정한 데 따른 것입니다.
이러한 수정은 예상보다 견고한 순이자마진과 약간 개선된 수수료 수익 성장 전망에 기인합니다. 새로운 목표가는 또한 2026 회계연도 전망을 포함하는 업데이트된 가격 목표 산정 방법론을 반영하여 보다 정상화된 EPS 환경을 나타내고자 했다고 BofA 애널리스트는 밝혔습니다.
새로운 목표가를 결정하는 데 사용된 평가 방식은 주가수익비율(P/E)과 주가순유형자산비율(P/TBV)을 50:50으로 조합하고, 2025년과 2026년 회계연도 추정치를 균등하게 가중 평균했습니다. 적용된 배수는 P/E 비율의 경우 13배와 12배, P/TBV 비율의 경우 1.8배와 1.6배입니다.
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