목요일, UBS는 생물제약 회사인 Kura Oncology (NASDAQ: KURA) 주식에 대해 매수 등급과 $27.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. UBS의 분석에 따르면 급성 골수성 백혈병(AML)을 표적으로 하는 회사의 주력 약물 프로그램인 ziftomenib에 대해 낙관적인 전망을 보이고 있습니다.
메닌 억제제인 ziftomenib은 UBS에 따르면 상당한 효능과 깨끗한 안전성 프로필을 보여주었습니다. 이번 커버리지 시작은 Syndax Pharmaceuticals의 revumenib과의 경쟁에도 불구하고 Kura의 약물이 AML 시장에서 의미 있는 점유율을 차지할 수 있을 것이라는 기대와 함께 이루어졌습니다.
UBS는 재발/불응성 KMT2A AML에 대한 revumenib의 선점 우위를 인정하지만, 특히 재발/불응성 NPM1 AML과 1차 치료 및 유지 AML에 대한 다른 표준 치료와의 병용 치료로서 ziftomenib의 잠재력을 보고 있습니다. 이러한 적용은 시장에서 저평가되고 있다고 보며, UBS는 컨센서스 10억 달러에 비해 위험 조정 최고 매출을 14억 달러로 추정하고 있습니다.
UBS 보고서는 Kura Oncology의 가치 평가에 영향을 미칠 수 있는 가까운 미래의 주요 발전들을 식별했습니다. 여기에는 2024년 말까지 1차 및 재발/불응성 AML에 대한 ziftomenib의 병용 데이터 공개, 2025년 초 재발/불응성 NPM1 변이 AML에 대한 중요 데이터, 그리고 2025년 4분기 또는 2026년 1분기에 이 적응증에 대한 ziftomenib의 잠재적 승인이 포함됩니다.
다른 최근 뉴스에서, Kura Oncology는 급성 골수성 백혈병 시장에서 암 치료제 ziftomenib의 지연된 출시로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 금융 서비스 회사인 Stifel은 ziftomenib이 시장에서 소수의 점유율만 차지할 것으로 예상하며 Kura Oncology의 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Kura Oncology는 특히 획기적 치료제 지정과 FDA의 신약 임상시험 신청 허가를 받은 ziftomenib을 통해 종양학 파이프라인에서 상당한 진전을 이루었습니다.
회사는 연구 개발 비용 증가로 인해 분기 순손실 5,080만 달러를 보고했지만, 4억 9,150만 달러의 강력한 현금 포지션으로 2027년까지 운영 자금을 확보할 것으로 예상됩니다. 이사회 강화를 위해 Kura Oncology는 최근 25년 이상의 종양학 약물 개발 경험을 가진 Michael J. Vasconcelles 박사를 영입했습니다.
앞으로 Kura Oncology는 KOMET-007 임상시험의 업데이트된 데이터를 발표하고, ziftomenib 등록 지향 임상시험의 주요 데이터를 보고하며, 진행성 GIST에서 ziftomenib과 imatinib의 개념 증명 연구를 시작할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 Kura Oncology의 종양학 파이프라인 발전에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Kura Oncology에 대한 UBS의 낙관적 전망에 맥락을 더합니다. 회사의 시가총액은 13억 달러로, 잠재력에 대한 투자자들의 관심을 반영합니다. ziftomenib의 유망한 전망에도 불구하고, Kura는 현재 수익성이 없으며 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 -6.87로 마이너스임을 주목해야 합니다.
InvestingPro 팁은 Kura가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 약물 파이프라인을 발전시키는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있음을 강조합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 자본 집약적인 약물 개발 및 잠재적 상용화 과정을 탐색하는 데 완충 역할을 할 수 있습니다.
흥미롭게도, UBS가 $27의 목표가를 설정한 반면, InvestingPro 데이터는 분석가 목표를 기반으로 한 공정 가치를 $32로 보여주어 더 큰 상승 잠재력을 시사합니다. 그러나 투자자들은 Kura의 순이익이 올해 하락할 것으로 예상되며, 분석가들이 가까운 미래에 수익성을 예상하지 않는다는 점을 인지해야 합니다.
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