BofA Securities가 Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX)에 대한 입장을 변경하여 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $4.20에서 $10.00로 인상했습니다.
이번 상향 조정은 혈당 수치를 조절하는 Amylyx의 신약 후보 avexitide의 유망한 전망에 영향을 받았습니다.
BofA Securities의 애널리스트는 Amylyx를 상향 조정하고 목표가를 인상한 결정이 avexitide의 잠재력에 기반한다고 언급했습니다. Amylyx는 올해 초여름 Eiger Pharma로부터 이 약물을 인수했으며, 이미 2상 임상시험에서 긍정적인 결과를 보여주었습니다.
Avexitide는 비만 수술 후 환자들에게 위험하게 낮은 혈당 수치를 유발하는 상태인 비만 수술 후 저혈당증(PBH)에 대한 최초의 승인된 치료제가 될 가능성이 있습니다.
체중 감량과 혈당 감소에 일반적으로 사용되는 GLP-1 작용제와 달리, avexitide는 GLP-1 길항제로 작용합니다. 이는 식사 후 인슐린의 과다 생성을 억제하여 저혈당 에피소드를 예방하는 방식으로 작용합니다. 애널리스트는 2000년대 초반부터 비만 수술이 널리 시행되어 2011년부터 2022년까지 약 260만 건의 수술이 이루어졌음에도 불구하고, 내분비 전문의들 사이에서 PBH에 대한 인식은 2010년경부터 높아지기 시작했으며, 오늘날 많은 일차 진료 의사들이 여전히 이 질환에 대해 완전히 인식하지 못하고 있다고 강조했습니다.
이 보고서는 또한 PBH의 현재 관리 상태를 다루며, 식이 관리와 허가 외 약물 사용에도 불구하고 여전히 50,000명 이상의 환자들이 심각한 저혈당 사건의 고위험군에 속해 있다고 언급했습니다.
향후 10년 동안 비만 수술 건수는 15% 감소할 것으로 예상되지만, PBH 환자 수는 이 질환의 평생 지속성으로 인해 증가할 것으로 예측됩니다.
다른 최근 소식으로, Amylyx Pharmaceuticals는 2상 HELIOS 임상시험에서 고무적인 결과를 보고했습니다. 임상 데이터는 Wolfram 증후군 환자들의 췌장 기능 개선을 나타냈습니다. 이 연구는 C-펩티드 수치와 HbA1c 수치의 일관된 개선을 보여주어 이러한 환자들의 질병 진행 속도가 늦춰짐을 시사했습니다. 또한, 임상시험은 시력 개선을 보여주어 환자 커뮤니티에서 중요한 필요성인 시신경 퇴행을 안정화하고 늦추는 잠재력을 보여주었습니다.
Amylyx의 2024년 2분기 재무 결과는 $72.7 million의 순손실을 보여주었습니다. 이에도 불구하고, 회사는 2026년까지 운영을 지원할 것으로 예상되는 $309.8 million의 견고한 현금 포지션을 유지하고 있습니다. Amylyx는 또한 고인슐린혈증성 저혈당증 치료제로 FDA 승인을 받은 Avexitide의 인수를 발표했으며, 내년에 3상 개발을 시작할 계획입니다.
H.C. Wainwright와 Leerink Partners는 모두 회사의 실적에 대한 분석을 공유했습니다. H.C. Wainwright는 Amylyx 주식에 대한 매수 등급을 유지했고, Leerink Partners는 시장 수준 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 HELIOS 임상시험의 긍정적인 결과를 언급했지만, Leerink는 Amylyx의 실험적 치료제인 AMX0035의 장기 효과에 대한 추가 증거가 필요하다고 표현했습니다.
InvestingPro Insights
Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX)가 BofA Securities로부터 상향된 등급을 받은 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 연초 이후 -69.23%의 어려운 가격 총수익률을 보였음에도 불구하고, 최근 시장 분위기는 긍정적으로 변화하는 것으로 보입니다. 주식은 지난 한 달 동안 55.67%, 지난 3개월 동안 131.12%라는 인상적인 단기 수익률을 보여주었습니다.
InvestingPro Tips는 Amylyx의 매출 성장이 견고했음을 강조합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 55.71%의 증가를 보였습니다. 이러한 성장은 avexitide의 잠재적 시장 영향에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 그러나 회사가 현재 손실을 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 같은 기간 조정 영업 이익은 -$177.76 million입니다.
Amylyx의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 미래 궤적에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 14개의 추가 팁을 제공합니다.
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