월요일, Citi는 Exelixis (NASDAQ:EXEL)에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $31.00로 유지했습니다. 이는 Exelixis가 Merck와 차세대 티로신 키나아제 억제제(TKI)인 zanzalintinib에 대한 새로운 임상 개발 협력을 발표한 후 이루어졌습니다.
이 파트너십은 zanzalintinib과 Merck의 항 PD-1 요법인 Keytruda (pembrolizumab)의 조합을 두경부 편평세포암(HNSCC) 치료를 위한 3상 STELLAR-305 임상시험에서 탐구할 예정입니다. 또한 이 협력은 zanzalintinib을 Merck의 경구용 HIF-2α 억제제인 Welireg (belzutifan)와 함께 신세포암(RCC)을 위한 향후 1/2상 임상시험과 두 개의 중요한 3상 임상시험에서 테스트할 것입니다.
이 협력은 zanzalintinib의 임상적 잠재력과 다른 치료법과 통합될 수 있는 능력에 대한 확인으로 인식됩니다. 이 전략적 파트너십은 Merck의 확립된 종양학 치료법을 활용하여 zanzalintinib의 임상 개발을 강화할 것으로 예상됩니다.
별도로, Exelixis의 또 다른 주요 암 치료제인 cabozantinib에 관한 MSN II 약식 신약 신청(ANDA) 소송의 사법적 결과에 대한 관심이 지속되고 있습니다. 2024년 상반기에 예상되었던 법원의 결정은 cabozantinib의 제네릭 버전이 시장에 진입할 수 있는 가장 빠른 날짜를 결정할 것으로 예상됩니다. 현재로서는 이 문제에 대한 최종 판결이 아직 보류 중입니다.
최근 다른 소식으로, Exelixis는 재무 성과와 임상 개발에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 2분기 매출은 $637.2 million에 달했으며, 주로 주력 제품인 cabozantinib이 $437.6 million을 기여했습니다. 또한, 회사의 희석 주당 순이익 $0.77은 이전 예상을 크게 상회했습니다.
Exelixis는 또한 KEYTRUDA와 cabozantinib의 조합에 초점을 맞춘 Merck와의 임상 개발 협력에 참여하고 있습니다. 이 생명공학 기업은 신세포암 시장에서의 입지를 강화하기 위해 zanzalintinib과 WELIREG의 조합 개발을 진행하고 있습니다. Stephens와 UBS의 분석가들은 잠재적인 지적 재산권 위험과 시장 역학 및 법적 과제를 평가하기 위한 관망적 접근을 인용하며 Exelixis에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
Citi, H.C. Wainwright 및 여러 다른 회사들은 다양한 3상 임상시험의 긍정적인 결과 발표 이후 Exelixis 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 임상시험들은 진행성 신경내분비 종양 및 전이성 거세 저항성 전립선암 환자들의 무진행 생존 기간에 상당한 개선을 보여주었습니다.
Cabometyx의 특허 분쟁에 대한 결정은 곧 내려질 예정이며, 이는 약물의 시장 독점 기간을 결정할 것입니다. 한편 FDA는 신경내분비 종양 치료를 위한 cabozantinib의 보충 신약 신청을 수락했으며, 목표 조치 날짜는 2025년 4월로 설정되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Exelixis (NASDAQ:EXEL)는 Citi의 매수 등급의 긍정적 전망과 일치하는 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 가장 최근 분기에 35.61% 증가하며 인상적입니다. 이러한 강력한 성장은 Merck와의 새로운 협력으로 더욱 강화될 수 있으며, zanzalintinib의 개발과 시장 잠재력을 가속화할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Exelixis가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 임상 개발 프로그램과 협력을 지원할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 또한, 회사의 높은 주주 수익률과 경영진의 적극적인 자사주 매입은 투자자들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다.
회사의 수익성도 주목할 만하며, 지난 12개월 동안 EBITDA 성장률이 159.1%에 달합니다. 이러한 강력한 재무 성과는 zanzalintinib과 cabozantinib을 포함한 약물 파이프라인의 지속적인 개발을 뒷받침합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Exelixis에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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